20170705-兴业证券-晨会纪要_19页_1mb
报告摘要
市场数据与行业分析总结
核心内容概览
本文档汇总了2017年7月中国及周边市场的重要数据，包括股市、外汇、商品价格等，同时涵盖了多个行业的投资观点与重点推荐标的。此外，还提供了新股发行信息及研究报告列表。
国内市场指数表现
| 指数 | 当前指数 | 1日 | 5日 | 本年 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3183 | -0.4 | -0.3 | 1.5 |
| 深证成指 | 10475 | -0.6 | -0.6 | 2.1 |
| 创业板指 | 1830 | -0.4 | 0.5 | -6.8 |
| 中小板指 | 6896 | -0.6 | -0.4 | 5.9 |
| 沪深 300 | 3620 | -0.8 | -1.5 | 8.3 |
| 中证 500 | 6147 | -0.5 | 0.6 | -2.8 |
整体来看，上证综指和深证成指表现相对稳定，但创业板指和中证500出现下跌趋势。其中，中证500指数跌幅最大，而沪深300指数则表现相对较好。
行业表现分析
表现最好的前五行业
| 行业 | 指数 | 1日 | 5日 | 本年 |
|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 1388 | 0.7 | -0.2 | -12.6 |
| 电子 | 3184 | 0.3 | 0.1 | 3.2 |
| 通信 | 2729 | 0.1 | 0.0 | -6.6 |
| 综合 | 3039 | 0.1 | 1.5 | -14.5 |
| 电气设备 | 5393 | 0.0 | 0.6 | -8.9 |
国防军工和电子行业表现较好，显示出较强的抗跌能力。
表现最差的前五行业
| 行业 | 指数 | 1日 | 5日 | 本年 |
|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 8590 | -1.4 | -3.8 | 14.0 |
| 房地产 | 4786 | -1.2 | -2.4 | -2.5 |
| 钢铁 | 2738 | -1.2 | 2.7 | 4.9 |
| 非银金融 | 1777 | -1.1 | -2.3 | 4.6 |
| 家用电器 | 6393 | -1.1 | -3.5 | 24.3 |
食品饮料和房地产行业表现最差，且存在较大跌幅，值得关注风险。
周边市场表现
| 市场 | 当前指数 | 1日 | 5日 | 本年 |
|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25389 | -1.5 | -1.7 | 14.6 |
| 恒生红筹 | 3964 | -1.3 | -1.3 | 10.1 |
| 日经 225 | 20032 | -0.1 | -1.0 | 2.2 |
| 道琼斯 | 21479 | 0.6 | 0.3 | 8.0 |
| 标普 500 | 2429 | 0.2 | -0.4 | 7.6 |
| 纳斯达克 | 6110 | -0.5 | -2.2 | 12.5 |
| 德国 DAX | 12437 | -0.3 | -1.8 | 7.2 |
| 法国 CAC | 5175 | -0.4 | -1.6 | 6.0 |
| 富时 100 | 7357 | -0.3 | -1.0 | 2.5 |
恒生指数与恒生红筹表现较差，而美国市场整体表现优于中国，尤其是道琼斯和标普500涨幅显著。
外汇与商品价格
| 品种 | 收盘价 | 1日 | 5日 | 本年 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 96.2800 | 0.1 | -0.2 | -6.4 |
| 美元-人民币 | 6.8001 | 0.0 | -0.2 | -2.1 |
| 美元-日元 | 113.2900 | -0.1 | 0.8 | -3.7 |
| 欧元-美元 | 1.1346 | -0.2 | 0.1 | 8.5 |
| 英镑-美元 | 1.2919 | -0.2 | 0.8 | 5.2 |
美元指数和人民币对美元汇率均有小幅波动，美元指数小幅上涨，而人民币对美元则有所贬值。
重点推荐行业与公司
策略观点
- 陆股通资金配置：外资流入A股趋势明显，尤其是对深市龙头的偏好，推动了白马股行情。
- 投资建议：长期看好中国核心资产，尤其是消费行业，认为外资对A股认可度逐步提升，且资本市场开放将带来深远影响。
- 市场风格：偏向价值投资，建议关注中长期趋势。
教育行业
- 重点标的：盛通股份（002599.SZ）与达内科技（TEDU.O）。
- 趋势分析：少儿编程作为人工智能浪潮下的新蓝海，未来市场潜力巨大，尤其在高考政策推动下，发展迅速。
- 建议：关注盛通股份在教育资源整合方面的布局，以及达内科技在少儿编程培训上的强劲增长。
医药行业
- 重点标的：华大基因（300676）与国内领先的POCT龙头企业。
- 发展分析：华大基因作为基因测序龙头，业务布局完善，技术领先，预计2017年净利润增长显著，建议关注其股票。
- 行业前景：POCT市场持续扩容，未来增长空间大。
交通运输行业
- 重点标的：传化智联（002010）。
- 趋势分析：公司获得第三方支付牌照，成为物流行业唯一拥有金融全牌照的企业，支付业务将带来新的增长点。
钢铁行业
- 重点标的：西部矿业（601168）。
- 趋势分析：公司拥有优质矿山资源，且计划收购锂资源公司，未来有望受益于锂行业高景气。
汽车行业
- 重点标的：宇通客车、金龙汽车、精锻科技（300258）。
- 趋势分析：新能源客车行业格局优化，龙头公司市占率提升，精锻科技受益于新能源车需求增长，建议增持。
新股发行信息
| 代码 | 简称 | 发行数量（万股） | 发行价（元） |
|---|---|---|---|
| 002887 | 绿茵生态 | - | 42.01 |
| 603730 | 岱美股份 | 4800.00 | 24.92 |
| 601326 | 秦港股份 | 55800.00 | - |
| 300678 | 中科信息 | 2500.00 | - |
| 002888 | 惠威科技 | 2078.00 | - |
| 300677 | 英科医疗 | 2430.98 | - |
| 603676 | 卫信康 | 6300.00 | - |
| 601619 | 嘉泽新能 | 19371.23 | - |
| 603707 | 健友股份 | 6350.00 | - |
| 603612 | 索通发展 | 6020.00 | 7.88 |
| 300676 | 华大基因 | 4010.00 | 13.64 |
| 603387 | 基蛋生物 | 3300.00 | 22.25 |
| 300675 | 建科院 | 3666.67 | 3.66 |
| 300673 | 佩蒂股份 | - | 22.34 |
| 603595 | 东尼电子 | 2500.00 | 13.01 |
| 002884 | 凌霄泵业 | - | 29.11 |
| 603757 | 大元泵业 | 2100.00 | 22.42 |
| 603305 | 旭升股份 | 4160.00 | 11.26 |
| 300672 | 国科微 | 2794.12 | 8.48 |
| 603933 | 睿能科技 | 2567.00 | 20.20 |
| 300671 | N富满 | 2535.00 | 8.11 |
| 603331 | N百达 | 3181.33 | 9.63 |
| 002882 | 金龙羽 | 8000.00 | 6.20 |
| 002879 | 长缆科技 | 3500.00 | 18.02 |
部分新股已公布发行价，如华大基因、基蛋生物等，建议关注其发行情况。
兴业证券研究报告一览
| 研究员 | 报告名称 | 行业 | 投资评级 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周琳 | 5月保险投资股票和基金金额环比上升1.04% | - | - | 2017-07-05 |
| 何静 | 西部矿业(601168)跟踪报告:矿山暴利筑业绩 | 铜 | 增持 | 2017-07-05 |
| 刘嘉仁 | 索道进入新一轮更新改造期助力盈利高增长 | 自然景点 | 增持 | 2017-07-05 |
| 向秋静 | 华大基因(300676):优势显著、布局完善的国内测序服务龙头 | 医药生物 | 买入 | 2017-07-05 |
| 王武蕾 | 标的连续回调,短期保持谨慎 | - | - | 2017-07-04 |
| 王婉婷 | 金牌厨柜点评报告:加盟扩张+同店优化, 渠道效益显著增强 | 家具 | 增持 | 2017-07-04 |
| 余奕炜 | 传化智联:第三方支付牌照落地,“互联网 +物流+金融”生态再进一步 | 物流 | 增持 | 2017-07-04 |
| 戴畅 | 新能源客车:行业格局优化,龙头份额提升 | 汽车整车 | 推荐 | 2017-07-04 |
| 翟伟 | 高增长符合预期,仍处业绩收获期 | 汽车零部件 | 买入 | 2017-07-04 |
| 王佳卉 | 港股消费周报2017年第25周 | - | 暂无评级 | 2017-07-04 |
报告内容涵盖了多个行业的投资建议和市场分析，其中重点推荐了华大基因、西部矿业、传化智联等公司。
投资评级说明
- 推荐：行业股票指数相对优于市场。
- 中性：行业股票指数与市场持平。
- 回避：行业股票指数弱于市场。
- 买入：公司股票相对大盘涨幅大于15%。
- 增持：公司股票相对大盘涨幅在5%-15%之间。
- 中性：公司股票相对大盘涨幅在-5%-5%之间。
- 减持：公司股票相对大盘涨幅小于-5%。
总结
本文档详细分析了2017年7月的市场数据和行业表现，重点推荐了多个行业和公司，强调了外资流入对A股市场的影响，以及各行业的投资机会和风险。建议投资者关注消费、医药、物流、新能源等行业的龙头公司，同时注意市场波动和行业政策变化带来的风险。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
