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天星资本晨报总结（2017年7月5日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2017年7月5日发布的晨报，内容涵盖新三板市场行情、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增动态、重大公告及财经要闻等。整体呈现了新三板市场近期的交易情况、行业趋势以及政策动向，为投资者提供了详实的市场信息和行业分析。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收1056.45点，下跌3.44点，跌幅0.32%。
• 新三板成分指数：报收1232.73点，下跌0.75点，跌幅0.06%。
• 交易情况：
  • 做市转让企业共成交4297万股，金额2.05亿元。
  • 协议转让企业共成交12903万股，金额7.19亿元。
• 新增挂牌企业：1家（嘉美股份），新增做市企业：0家。
• 挂牌企业总数：11298家，其中协议转让企业9761家，做市转让企业1537家。

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天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：报收876.24点，下跌1.34点，跌幅0.15%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收846.39点，下跌4.29点，跌幅0.50%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收882.07点，下跌1.89点，跌幅0.21%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1116.12点，下跌2.67点，跌幅0.24%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收909.04点，下跌4.78点，跌幅0.52%。
• 天星创新层消费指数：报收921.31点，下跌3.57点，跌幅0.39%。
• 天星创新层教育指数：报收851.95点，下跌3.84点，跌幅0.45%。
• 天星创新层环保指数：报收968.07点，下跌13.29点，跌幅1.35%。

所有指数均较同期三板做市指数表现更优，跌幅较小。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834818.0C	蓝海之略	10.23	-0.20	19,018.86	1,822.40
832432.0C	科列技术	34.02	-5.50	4,097.50	106.50
832159.0C	合全药业	123.28	3.22	3,772.30	30.60
834035.0C	力驰雷奥	23.22	0.00	2,322.00	100.00
834141.0C	蓝德环保	7.39	-0.81	1,858.62	252.37
835298.0C	宇球电子	6.15	-2.38	1,780.93	303.70
830899.0C	联讯证券	1.82	0.00	1,689.98	930.20
833044.0C	硅谷天堂	0.78	-48.00	1,562.33	1,404.30
834451.0C	奔凯安全	7.00	0.00	1,400.00	200.00
831612.0C	维艾普	3.20	96.32	1,039.15	338.60

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831612.0C	维艾普	3.20	96.32	1,039.15	338.60
831758.0C	意欧斯	2.42	21.00	60.74	25.10
833315.0C	石头造	10.00	20.48	249.00	24.90
831954.0C	协昌科技	12.98	17.89	1.30	0.10
832257.0C	正和药业	5.20	15.56	73.33	13.20
833260.0C	万辰生物	17.00	12.96	22.70	1.50
831376.0C	金洪股份	6.60	11.86	33.56	5.90
833375.0C	手付通	15.00	11.36	15.00	1.00
832818.0C	正海合泰	7.68	9.71	90.97	12.40
831488.0C	华宏医药	4.54	9.66	56.35	13.00

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831569.0C	华牧天元	3.80	100.00	350.38	350.10
832143.0C	海昌华	3.10	100.00	24.46	30.20
430729.0C	万里智能	5.60	100.00	4.48	0.80
836728.0C	豫新科技	16.00	100.00	1.60	0.10
835133.0C	双龙电机	4.20	100.00	1.09	0.30
839720.0C	熊猫雷笋	10.00	100.00	1.00	0.10
835227.0C	德品医疗	8.00	100.00	0.80	0.10
834310.0C	华夏飞机	4.00	100.00	0.40	0.10
836011.0C	朋万科技	8.74	98.64	0.87	0.10
836020.0C	达唯科技	5.50	98.56	0.55	0.10

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新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：1家（嘉美股份），属于商务服务业，营业收入873.81万元，净利润100.81万元。
• 新增做市企业：0家。

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定增一览

2017年7月4日，共有12家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金或项目融资，涉及行业包括批发业、土木工程建筑业、计算机、通信和其他电子设备制造业、金属制品业、汽车制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、教育等。

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重大公告

对外投资

• 新中天：与重庆赋洁环保工程有限公司设立控股子公司，注册资本8800万元，用于提升公司竞争力。
• 贯石发展：与济宁经济开发区管理委员、苏州建鑫建设集团共同设立控股子公司，注册资本6875万元，提升可持续发展能力。
• 源怡股份：设立全资子公司淄博源怡光伏发电有限公司，注册资本5158万元，增强未来盈利能力。

重大合同

• 盛世全景：与平安银行签署软件许可合同，金额1249.56万元，提升市场竞争力。
• 中拓石油：签订大伙房输水工程分包合同，金额3134.98万元，提升公司业绩与核心竞争力。

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财经要闻

宏观要闻

• 习近平强调中俄在经贸、投资、能源等领域加强合作，推动“一带一路”建设。
• 央行暂停公开市场操作，强调稳健中性货币政策，推进金融市场对外开放。
• 香港RQFII额度扩大至5000亿元人民币，促进内地与香港经济金融联系。
• 北京市委支持雄安新区发展，重点引入优质公共服务资源。
• 任泽平预测“温和去杠杆”趋势，强调政策协调与市场稳定。

热点新闻

• 雄安新区发展：预计投资规模不少于10万亿元，光电线缆产业将受益。
• 税延养老险试点：今年底启动，预计未来五年保费规模将超3万亿元，为资本市场提供长期资金支持。
• PPP投资逻辑：中投证券建议按三条主线布局，包括生态环保、基础设施建设及区域性投资机会。

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免责声明与声明

• 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性；观点仅反映当日判断，可能随时更改。
• 研究员声明：研究员观点反映个人看法，与天星资本无直接薪酬关联。

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结论

本报告提供了新三板市场最新动态，涵盖指数表现、市场交易数据、新增企业、定增信息及政策动向，有助于投资者把握市场趋势与行业机会。同时，强调了雄安新区、税延养老险试点及PPP模式对相关行业的影响，为投资决策提供参考。