【麦肯锡】中国银行业转型与创新系列白皮书：中国TOP40银行价值创造排行榜（2020），全速数字化_30页_13mb

报告摘要

中国TOP40银行价值创造与数字化转型总结

核心内容概述

本报告《中国TOP40银行价值创造排行榜（2020）》旨在分析2019年及2020年上半年中国TOP40家银行的价值创造情况，并提出全速数字化转型的战略建议。报告指出，后疫情时代和宏观经济不确定性对银行业提出了更高要求，数字化转型已成为推动银行从规模扩张向价值创造转变的关键路径。

主要观点与关键信息

1. 价值创造现状

TOP40银行整体表现：
- 2019年TOP40银行合计创造经济利润5,255亿元，平均RAROC为15.9%，较2017年连续第三年下降。
- 预计2020年年化经济利润为4,477亿元，RAROC预计下降至15.1%，进一步低于2019年。
经济利润分布：
- 2019年，有27家银行实现正经济利润，13家为负，14家银行经济利润下滑。
- 五大行及邮储、主要农商行的经济利润均为正，而部分大中型银行（如中信、广发、华夏等）表现不佳。
经济利润与资产规模的关系：
- 资产规模并非经济利润的绝对保障，部分中小银行（如北京农商行、上海农商行）在风险管理、定价能力等方面表现突出，实现了较高的经济利润。

2. 银行价值提升的关键驱动要素

定价能力：净息差、净利差和中收占比是衡量银行盈利能力的重要指标。
成本控制：成本收入比高的银行往往经济利润较低。
风险管理：不良率、关注+不良率、拨备覆盖率等指标影响银行的资产质量。
资本管理：风险权重高表明银行仍以资本消耗为代价追求规模扩张，需优化资本配置。
业务创新：通过轻资产转型、生态圈建设、数字化经营等手段，提升银行的盈利能力和价值创造。

3. 银行类型表现对比

五大行及邮储：
- 2019年平均RAROC为17.8%，同比下降0.6个百分点。
- RAROC垫底，需提升净利差和非利息收入。
全国性股份制银行：
- 平均RAROC为13.4%，同比下降0.2个百分点。
- 中收能力最强，但成本控制和资产减值率较差，需优化。
主要城商行：
- 平均RAROC为12.4%，较2018年上升0.4个百分点。
- 是唯一实现RAROC上升的银行类型，需继续优化。
主要农商行：
- 平均RAROC为16.9%，同比下降0.1个百分点。
- 零售贷款占比高，经济利润贡献显著，建议持续倾斜资源。

4. 贷款业务分析

贷款业务整体表现：
- 2019年贷款组合未创造价值，经济利润为负791亿元，RAROC为11.3%。
- 贷款规模增速（12.1%）高于收入增速（10.0%），表明仍依赖规模扩张。
行业与产品组合分析：
- 零售贷款占整体贷款规模的41%，却贡献了47%的净收入，经济利润高达4,700亿元，RAROC达25.3%。
- 对公贷款经济利润为负5,490亿元，RAROC仅为5.11%。
- 农林渔牧、批发和零售、住宿和餐饮业等6个行业RAROC为负，需减少对这些行业的贷款投放。

5. 数字化转型战略建议

麦肯锡提出了六大战略建议，助力银行实现从规模向价值的转型：

建设零售银行个性化数字营销4D体系：
- 包括数据基础、智能决策、敏捷设计和精准触达。
- 建议采用MROI评价体系，提升客户体验和营销效率。
打造公司银行数字化经营4C模式：
- 差异化全渠道覆盖、跨产品及场景平台、客户体验提升和用例驱动的大数据平台。
- 推动公司银行业务的数字化转型，提升整体经营能力。
通过并购与生态圈建设实现外延式扩展：
- 通过并购或战略合作，提升业务增长率。
- 与金融科技公司合作，构建银行生态圈，推动产品创新。
推动敏捷组织与文化的转型落地：
- 推动敏捷组织建设，提升团队作战能力与创新效率。
- 推行敏捷文化，加快决策流程，增强企业适应能力。
培养复合型及战略型人才队伍：
- 需要业务+数据、业务+IT的复合型人才。
- 建议通过招聘、培养和收购三种方式，构建战略型团队。
夯实数字化基础设施：
- 建设高稳定性、高灵活性、弹性可拓展的IT基础设施。
- 引入物联网、人工智能等前沿科技，提升业务效率和客户体验。

结语

本报告强调，银行应关注长期价值创造能力，而非单一财务指标。在后疫情时代，数字化转型是银行应对挑战、提升竞争力的关键。通过优化行业组合、提升定价能力、加强成本控制、改善风险管理，银行可以实现高质量发展。麦肯锡希望通过本报告为银行提供参考，帮助其在复杂环境中实现价值提升和可持续发展。

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