《中国TOP40银行价值创造排行榜（2020）-全速数字化》精简版_30页_13mb

报告摘要

本报告由麦肯锡发布，旨在分析2019年及2020年上半年中国TOP40家银行的价值创造能力，并探讨在后疫情时代，如何通过全速数字化转型实现从规模银行向价值银行的转变。报告基于40家代表性银行的财报数据，涵盖国有大型银行、全国性股份制银行、主要城市商业银行和主要农村商业银行。

2019年经济利润：TOP40家银行合计创造经济利润5,255亿元人民币，风险调整后平均资本回报率（RAROC）为15.9%，较2017年下降0.4个百分点。
2020年预计经济利润：年化经济利润预计为4,477亿元人民币，RAROC为15.1%，较2019年下降0.8个百分点。
排名变化：
- RAROC排名前5：招商银行、建设银行、工商银行、南京银行、中国银行。
- RAROC排名后5：广发银行、中原银行、盛京银行、哈尔滨银行、华夏银行。
- 经济利润排名前5：工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、招商银行。
- 经济利润排名后5：广发银行、华夏银行、民生银行、中信银行、交通银行。

创造价值的银行：27家银行经济利润为正值，其中五大行及邮储、全国性股份制银行、主要城商行和主要农商行表现较好。
毁灭价值的银行：13家银行经济利润为负值，主要集中在中大型银行，如中信银行、华夏银行、广发银行等。
经济利润下降的银行：14家银行经济利润下降，包括农业银行、交通银行、浦发银行等。
风险定价与资本耗用：
- 风险定价能力较弱的银行（如盛京银行、广发银行）经济利润较低。
- 高风险权重（如郑州银行、北京银行）的银行也未能创造价值。
- 低风险权重的银行（如主要农商行）表现相对较好。

贷款业务整体表现：2019年TOP40银行贷款组合并未创造价值，RAROC为11.3%，经济利润为-791亿元。
对公与零售贷款对比：
- 对公贷款占比达59%，但经济利润为负，RAROC仅为5.11%。
- 零售贷款占比为41%，但贡献了近47%的净收入，经济利润高达4,700亿元，RAROC达25.30%。
行业组合优化建议：
- 减少对负经济利润行业的贷款投放，如批发和零售、农林渔牧等。
- 增加对正经济利润行业的贷款投放，如个人贷款、公共管理等。
- 通过优化贷款结构，可在资本不变的情况下提高ROE约0.8~1.5个百分点。

麦肯锡提出六大战略，以帮助银行提升价值创造能力并实现数字化转型：

建设零售银行个性化数字营销4D体系：
- 以数据驱动、智能决策、敏捷设计和精准触达为核心。
- 建议采用MROI评价体系，提升客户体验和营销效率。
打造公司银行数字化经营4C模式：
- 差异化全渠道覆盖、跨产品及场景平台、客户体验提升、用例驱动的大数据平台。
- 帮助公司银行实现业务增长与客户价值提升。
通过并购与生态圈建设实现外延式扩展：
- 通过并购或战略合作提升业务增长率。
- 构建以银行为核心的生态圈，引入金融科技领先者，推动产品创新。
推动敏捷组织转型与敏捷文化落地：
- 建议采用敏捷试验小组、数字化工厂、规模化敏捷和全组织敏捷四种路径。
- 提升团队的作战能力、创新能力与决策效率。
建设复合型及战略型人才队伍：
- 培养业务+数据、业务+IT的复合型人才。
- 建议通过招聘、培养和收购等方式提升人才储备。
夯实数字化基础设施：
- 建立高稳定性、高灵活性、弹性可拓展的IT基础设施。
- 支持大数据应用落地，推动前沿金融科技（如人工智能、物联网）的广泛应用。