20230902-国元证券-基金研究周报（2023年第32期）_社保基金持仓公布_双创板块_受青睐_19页_2mb

金融工程研究报告总结：基金研究周报（2023年第32期）

1. 社保基金持仓分析

• 社保基金在546家上市公司的前十大流通股东中持股，合计市值30556.4亿元。
• “双创板块”（科创板、创业板）受青睐，占持股比例排名前十公司的90%以上，包括容知日新、科拓生物等。
• 社保基金新增持股170只，持股市值前三的个股为伊利股份、金山办公和菲利华，均超5亿元；多数为业绩稳健的行业龙头。
• 行业持仓增幅前列包括非银金融、国防军工等领域；基金预期未来中长期资金入市将加大。

2. 全球资本市场表现

• 上周全球资产上涨，NYMEX原油周度涨幅超7%，海外权益如日经225和纳斯达克指数涨超3%。
• 主要权益指数近一周表现强劲，恒生科技涨297%，标普500涨250%，市场情绪乐观。

3. A股市场回顾

• 上周A股强势反弹，政策支持背景下科创50涨超7%，电子、煤炭、美容护理等行业领涨；环保、银行等板块表现疲软。
• 今年以来创业板累计下跌超10%，各指数跌幅多数收窄至3%以内；行业整体分化，近一月仅煤炭等行业获正收益。
• 高仓位基金表现优于沪深300和中证500，科技主题基金近一月跌幅较大。

4. 公募基金与ETF动态

• ETF资金“越跌越买”，近八月股票型ETF净申购超1400亿份；泛双创ETF份额净流入明显，半导体、医疗等主题受青睐。
• 强势基金如万家新利表现突出，黄海管理产品登榜；新基金发行拉启，富国融裕两年持有基金成立规模达41亿元。
• 基金类型表现分化，近期绩优基金包括高仓位全市场类和行业主题类，风险提示中长期资金入市将影响市场格局。

5. 风险与免责声明

• 报告基于客观数据，数据仅供参考，不构成投资建议，市场行情可能波动。