20180208-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_736kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容

輝立證券集團（Phillip Securities Group）發布了最新市場觀察與研究報告，涵蓋新加坡與亞太地區的市場動態、主要股票表現、經濟日曆以及投資建議等信息。報告內容主要分為市場觀察、研究報告、重大消息、投資組合表現、經濟日曆等幾個部分。

新加坡市場觀察

指數表現

FTSE ST Straits Time：3,548.7，較前一日下跌28.3（-0.8%）
FTSE ST Financial：1,055.0，較前一日下跌8.7（-0.8%）
FTSE ST Real Estate：882.3，較前一日下跌4.0（-0.4%）
FTSE ST Industrials：809.5，較前一日下跌5.8（-0.7%）
FTSE ST Consumer Service：775.2，較前一日下跌1.9（-0.2%）
FTSE ST Telecommunicate：914.1，較前一日下跌10.6（-1.1%）
FTSE ST Oil & Gas：464.4，較前一日下跌3.6（-0.8%）
FTSE ST Consumer Good：511.8，較前一日下跌0.8（-0.2%）
FTSE ST Utilities：369.2，較前一日下跌3.8（-1.0%）
FTSE ST Healthcare：1,231.6，較前一日下跌16.7（-1.3%）
FTSE ST Technology：243.8，無變動
FTSE ST Basic Material：88.0，較前一日上漲0.3（+0.4%）
FTSE ST Mid-Cap：801.2，較前一日下跌5.6（-0.7%）
FTSE ST Catalyst：485.0，較前一日下跌5.4（-1.1%）

市場動態

總成交量：3,153.0萬股
總成交金額：1,537.4萬新加坡元
上漲股票：102隻
持平股票：285隻
下跌股票：238隻

最佳表現股票（市值 > 1億新加坡元）

YHI International：上漲0.025（+6.1%）
JEP Holdings：上漲0.004（+5.8%）
Hupsteel：上漲0.050（+5.7%）
TPV Tech：上漲0.009（+4.7%）
Midas Holdings：上漲0.006（+3.5%）
Mermaid Maritime：上漲0.006（+3.2%）

最差表現股票（市值 > 1億新加坡元）

Blumont Group：下跌0.001（-20.0%）
Noble Group：下跌0.030（-11.5%）
Oceanus Group：下跌0.001（-10.0%）
Singapore Shipping Corp：下跌0.020（-6.5%）
Vallianz：下跌0.001（-6.2%）
Guoan International：下跌0.002（-4.3%）

研究報告

Aspen (Group) Holdings Ltd

推薦等級：未評級（現場訪問備註）
最新收盤價：$0.22
主要觀點：
- Aspen Vision City (AVC) 將創造新社區與機會
- 受益於對廉價住房的關注擴大
- 與 Ikee 在 Penang 的 Batu Kawan 签訂戰略合作協議

重大消息

Chip Eng Seng Corporation Ltd：獲得了 HDB 的 1.68 億新加坡元設計與建造合同，建設期為 32 個月
Keppel Corporation Ltd：其子公司 Keppel Urban Solutions 與 Envision 签訂 Memorandum of Understanding，合作推動新能源與智能城市
新加坡交易所：提出更新礦業、石油與天然氣公司的規則
Thakral Corporation Ltd：在大阪投資另一棟辦公樓
Singapore eDevelopment Ltd：預期 FY17 財務報表將出現淨虧損
Global Invacom Group Ltd：在日本設立辦公室以支持亞洲與澳洲市場
Artivision Technologies Ltd：宣布延長獨家協議期至 2018 年 4 月 30 日
新加坡醫療集團：進軍澳洲市場，收購 City Fertility Centre
Cache Logistics Trust：收購澳洲九座倉庫，價值 1.776 億澳元
MM2 Asia Ltd：批准 Vividthree 分拆，以尋求在 Catalyst 上上市

投資組合表現

Phillip 20 投資組合

組合說明：採用技術分析選擇股票，總共 20 只股票，每隻佔 5% 份額
初始資金：10 萬美元（2017 年 5 月啟動）
最新表現：
- BREADTALK：+4.56%
- COGENT：+29.49%
- CHIP ENG SENG：+6.88%
- CHINA AVIATION：-2.40%
- ELLIPSIZ：+19.38%
- FRENCKEN：+29.52%
- F & N：+15.32%
- GOLDEN AGRI-RES：-5.00%
- GOLDEN ENERGY：+4.71%
- JUMBO：+9.57%
- MIYOSHI：+1.35%
- PANUNITED：-23.64%
- RIVERSTONE：+6.10%
- SUNNINGDALE TECH：+1.55%
- SINOSTAR PEC：+5.67%
- SPH：-4.00%
- THAIBEV：-3.66%
- WING TAI：+6.61%
- YZJ SHIPBLDG SGD：-0.62%
- YOMA STRATEGIC：+0.00%

最近升級的投資建議

Cache Logistics Trust：2018 年 1 月 19 日，從 NEUTRAL 升級為 ACCUMULATE
Fraser & Neave：2017 年 11 月 13 日，從 NEUTRAL 升級為 ACCUMULATE
SATS Ltd：2017 年 11 月 10 日，從 NEUTRAL 升級為 ACCUMULATE
SIA Engineering Company Ltd：2017 年 11 月 6 日，從 REDUCE 升級為 NEUTRAL
United Overseas Bank Ltd：2017 年 11 月 6 日，從 NEUTRAL 升級為 ACCUMULATE

亞太市場觀察

亞太指數表現

Nikkei 225：23,098.29，上漲 194.4（+0.8%）
KOSPI：2,566.46，上漲 1.9（+0.1%）
CSI 300：4,275.90，上漲 19.8（+0.5%）
HSCEI：13,561.65，上漲 172.3（+1.3%）
Taiex：11,103.79，上漲 27.0（+0.2%）
Hang Seng：32,887.27，上漲 280.0（+0.9%）
Sensex：35,965.02，下跌 68.7（-0.2%）
Nifty：11,027.70，下跌 22.0（-0.2%）
SET：1,826.86，上漲 0.3（+0.0%）
KLCI：1,868.58，下跌 1.9（-0.1%）
STI：3,533.99，下跌 14.8（-0.4%）
JCI：6,605.63，上漲 30.1（+0.5%）
Phil Comp：8,764.01，下跌 146.5（-1.6%）
S&P/ASX 200：6,037.68，上漲 40.5（+0.7%）

美國與歐洲市場觀察

美國與歐洲指數表現

DJIA：26,149.39，上漲 72.5（+0.3%）
NASDAQ Comp：7,411.48，上漲 9.0（+0.1%）
S&P 500：2,823.81，上漲 1.4（+0.0%）
FTSE 100：7,533.55，下跌 54.4（-0.7%）
DAX：13,189.48，下跌 8.2（-0.1%）
CAC 40：5,481.93，上漲 8.2（+0.1%）
Euro STOXX 50：3,609.29，上漲 2.5（+0.1%）
VIX：13.54，下跌 1.3（-8.5%）

當前市場表現

當前表現

市場總體：新加坡市場表現略為疲軟，部分指數下跌，但基本材料指數上漲。
市場情緒：部分公司表現優異，如 YHI International、JEP Holdings、Hupsteel 等，而 Blumont Group、Noble Group 等表現不佳。
成交量：市場總成交量為 3,153 萬股，總成交金額為 1,537.4 萬新加坡元。
投資組合：Phillip 20 投資組合表現不一，部分股票有顯著漲幅，但也有部分出現虧損。

貨幣與債券表現

貨幣表現

日元：109.19，上漲 0.01（-0.01%）
韓元：1,067.75，上漲 2.53（-0.24%）
人民幣：6.2888，下跌 0.04（+0.56%）
新台幣：29.14，下跌 0.10（+0.33%）
港幣：7.82，持平 0.00（+0.01%）
印度盧比：63.59，下跌 0.02（+0.04%）
馬來西亞林吉特：3.90，上漲 0.02（-0.44%）
新加坡元：1.31，持平 0.00（+0.02%）
菲律賓披索：51.34，上漲 0.08（-0.15%）

債券表現

新加坡 10 年期債券收益率：2.20%，下跌 0.07（-3.07%）
美國 10 年期債券收益率：2.71%，上漲 0.02（+0.76%）
日本 10 年期債券收益率：0.09%，上漲 0.00（+3.53%）
英國 10 年期債券收益率：1.51%，上漲 0.05（+3.43%）
德國 10 年期債券收益率：0.70%，上漲 0.01（+2.05%）
馬來西亞 10 年期債券收益率：3.90%，上漲 0.02（+0.56%）
印尼 10 年期債券收益率：6.27%，下跌 0.01（-0.14%）

商品表現

布倫特原油：68.9 美元/桶，上漲 0.37（+0.54%）
黃金：1,339.8 美元/盎司，上漲 6.37（+0.48%）
銅：319.6 美元/噸，上漲 1.40（+0.44%）
棕櫚油：2,492.0 新加坡元/噸，下跌 27.00（-1.07%）
CRB 指數：197.4，下跌 0.76（-0.38%）

新加坡公司股息信息

股息發放日期：2 月 1 日至 2 月 8 日
股息類型：包括 Regular Cash、Special Cash、Interim、Distribution、Pro Rata、Final 等
示例：
- Chew's Group：Regular Cash 股息為 0.005 新加坡元，預期收益率為 1.05%
- Nam Lee Pressed：Special Cash 股息為 0.010 新加坡元，預期收益率為 2.50%
- Micro-Mechanics：Interim 股息為 0.040 新加坡元，預期收益率為 3.64%
- ThaiBev：Final 股息為 0.470 新加坡元，預期收益率為 3.03%

新加坡與美國經濟日曆

新加坡 GDP：4 季度同比增長 5.2%，季節調整後季節性增長 8.8%
新加坡採購經理指數：12 月為 52.9，預期為 53.2
美國 ADP 就業數據：12 月為 190K，預期為 191K
美國非農就業數據：12 月為 228K，預期為 190K
美國 CPI：12 月為 0.4%，預期為 0.1%
美國製造業採購經理指數：12 月為 58.2，預期為 58.3
新加坡零售銷售：11 月為 -0.1%，預期為 1.6%
美國商業庫存：11 月為 0.7%，預期為 0.6%
美國初請失業金：1 月為 250K，預期為 246K

總結

輝立證券集團報告顯示，新加坡市場整體表現略為疲軟，部分指數下跌，但基本材料指數上漲。投資組合 Phillip 20 表現不一，部分股票有顯著漲幅，但也有部分出現虧損。亞太市場表現分化，部分指數上漲，部分下跌。商品市場中，布倫特原油與黃金上漲，而棕櫚油下跌。新加坡公司股息發放日期集中在 2 月，部分公司如 ThaiBev 與 Chew's Group 發放最終股息。經濟日曆顯示，新加坡與美國市場在 1 月有多項重要數據發布，預示市場動向。

展开完整摘要