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輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告為輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年2月的市場觀察與研究報告，涵蓋新加坡與亞太地區的市場指數表現、個股走勢、投資建議、技術分析與經濟日曆等資訊。報告中還包括 Phillip 20 投資組合的表現以及美國與新加坡公司的股息資料。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times：指數為3,529.8，較前一交易日下跌17.4點（-0.5%）。
• FTSE ST Financial：指數為1,046.2，下跌9.0點（-0.9%）。
• FTSE ST Real Estate：指數為865.1，下跌11.2點（-1.3%）。
• FTSE ST Industrials：指數為811.9，下跌0.1點（-0.0%）。
• FTSE ST Consumer Service：指數為774.4，下跌4.6點（-0.6%）。
• FTSE ST Telecommunicate：指數為894.2，下跌8.3點（-0.9%）。
• FTSE ST Oil & Gas：指數為470.1，上漲7.6點（+1.6%）。
• FTSE ST Consumer Good：指數為508.4，下跌0.5點（-0.1%）。
• FTSE ST Utilities：指數為369.1，下跌0.9點（-0.2%）。
• FTSE ST Healthcare：指數為1,222.4，下跌4.7點（-0.4%）。
• FTSE ST Technology：指數為241.9，下跌1.5點（-0.6%）。
• FTSE ST Basic Material：指數為92.2，上漲2.4點（+2.7%）。
• FTSE ST Mid-Cap：指數為796.1，下跌5.2點（-0.6%）。
• FTSE ST Catalyst：指數為483.4，持平（0.0%）。

亞太指數

• Nikkei 225：指數為23,274.53，下跌454.9點（-2.0%）。
• KOSPI：指數為2,525.39，下跌40.6點（-1.6%）。
• CSI 300：指數為4,271.23，上漲25.3點（+0.6%）。
• HSCEI：指數為13,538.66，上漲104.5點（+0.8%）。
• Taiex：指數為11,126.23，下跌34.0點（-0.3%）。
• Hang Seng：指數為32,601.78，下跌40.3點（-0.1%）。
• Sensex：指數為35,066.75，下跌839.9點（-2.3%）。
• Nifty：指數為10,760.60，下跌256.3點（-2.3%）。
• SET：指數為1,827.35，下跌6.3點（-0.3%）。
• KLCI：指數為1,870.48，上漲1.9點（+0.1%）。
• STI：指數為3,529.82，下跌17.4點（-0.5%）。
• JCI：指數為6,628.82，上漲30.4點（+0.5%）。
• Phil Comp：指數為8,810.75，上漲72.0點（+0.8%）。
• S&P/ASX 200：指數為6,121.39，下跌75.5點（-1.2%）。

市場動態與個股表現

最新走勢

• 上漲個股：AEM Holdings（+10.7%）、Guoan International（+8.7%）、SembMarine（+8.6%）、SingPost（+6.2%）、Hwa Hong（+4.8%）、MYP（+4.3%）。
• 下跌個股：Blumont Group（-20.0%）、Anan International（-18.0%）、Marco Polo Marine（-10.2%）、CH Offshore（-9.1%）、HPH Trust（-7.3%）、Noble Group（-6.2%）。

Phillip 20 投資組合

• 組合總資本：$100,000。
• 個股表現：
  • BREADTALK (5DA)：上漲3.95%。
  • COGENT (KJ9)：上漲29.49%。
  • CHIP ENG SENG (C29)：上漲8.99%。
  • CHINA AVIATION (G92)：下跌2.40%。
  • ELLIPSIZ (BIX)：上漲22.48%。
  • FRENCKEN (E28)：上漲25.71%。
  • F & N (F99)：上漲13.96%。
  • GOLDEN AGRI-RES (E5H)：下跌3.75%。
  • GOLDEN ENERGY (AUE)：上漲3.53%。
  • JUMBO (42R)：上漲6.09%。
  • MIYOSHI (M03)：下跌1.35%。
  • PANUNITED (P52)：下跌23.64%。
  • RIVERSTONE (AP4)：上漲5.16%。
  • SUNNINGDALE TECH (BHQ)：上漲2.58%。
  • SINOSTAR PEC (C9Q)：上漲5.67%。
  • SPH (T39)：上漲4.85%。
  • THAIBEV (Y92)：下跌3.66%。
  • WING TAI (W05)：上漲4.85%。
  • YZJ SHIPBLDG SGD (BS6)：下跌2.48%。
  • YOMA STRATEGIC (Z59)：下跌0.99%。

投資建議與研究報告

SIA Engineering Company Ltd

• 建議：Accumulate（升級）。
• 目標價：$3.51（原為$3.35）。
• 表現：3Q18 收入符合預期，但 EBIT 運作低於預估，PATMI 創下預期驚喜，受益於與合資公司的強勁表現及相關公司的穩定運作。

其他投資建議

• BUY：China Aviation Oil、China Sunshine Chemical、China Everbright Water Ltd、Chip Eng Seng Corporation、ComfortDelGro Corporation、Dairy Farm International、Dasin Retail Trust、DBS Group、Geo Energy Resources、Golden Energy and Resources、Health Management International、Nam Lee Pressed Metal Industries、Old Chang Kee、Overseas-Chinese Banking Corp、Sheng Siong Group、Thai Beverage、Y Ventures Group。
• ACCUMULATE：800 Super、Ascendas REIT、Asian Pay TV Trust、Banyan Tree Holdings、Cache Logistics Trust、CapitaLand Commercial Trust、CapitaLand Ltd、Mapletree Industrial Trust、City Developments Ltd、Fraser & Neave、Sembcorp Industries、Sing Investments & Finance、Singapore Exchange、Singapore O&G、United Overseas Bank。
• NEUTRAL：CapitaLand Mall Trust、CapitaLand Retail China Trust、First REIT、Fraser Centrepoint Trust、Keppel DC REIT。

技術分析與交易策略

• ** Phillip 20 投資組合**：僅包含20隻股票，每隻股票佔組合初始資本的5%。
• 最新交易策略：
  • Walt Disney Co.：持倉中，目標價$116.00，止損價$102.62，目前獲利2.22%。
  • GameStop Corporation：持倉中，目標價$20.00，止損價$14.95，目前獲利1.61%。
  • AT&T Inc：持倉中，目標價$41.70，止損價$33.95，目前獲利2.74%。
  • Applied Optoelectronics Inc.：持倉中，目標價$47.54，止損價$N/A，目前虧損24.75%。

經濟日曆與市場展望

美國與新加坡經濟日曆

• 美國：

  • 1月非農就業數據：增加148,000人。
  • 1月失業率：4.1%。
  • 1月個人收入：增加0.3%。
  • 1月個人開支：增加0.6%。
  • 1月消費者信心指數：122.1。
  • 1月芝加哥採購經理指數：67.6。
  • 1月Markit美國製造業PMI：55.5。
  • 1月大學密歇根大學情緒指數：94.4。

• 新加坡：

  • 新加坡PMI達歷史新高，1月為8年來最高。
  • 新訂單指數同樣創新高，連續8個月加速增長。
  • 電子產品PMI下降，反映活動減緩。

股息與市場動態

• 股息資料：
  • DBS Group：股息發放日期為2月28日，發放金額為$0.013。
  • OUE Comm Tr.：股息發放日期為3月9日，發放金額為$0.023。
  • CRCT：股息發放日期為2月23日，發放金額為$0.008。
  • ThaiBev：股息發放日期為2月28日，發放金額為$0.470。
  • SingPost：股息發放日期為2月28日，發放金額為$0.005。
  • Qian Hu：股息發放日期為4月25日，發放金額為$0.002。

總結

本報告顯示新加坡與亞太市場在2018年初呈現分化，新加坡PMI創新高，而部分亞太指數表現疲軟。輝立證券建議投資者關注 Phillip 20 投資組合中表現優異的個股，並根據市場動態調整交易策略。同時，報告指出美國經濟數據顯示就業市場穩定，而新加坡部分企業表現強勁，值得投資者關注。