20170810-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档为一份市场研究报告，包含新加坡及亚太地区、欧美市场、货币汇率、债券收益率、商品价格、新加坡上市公司信息、以及新加坡与美国的经济日历。文档由辉立证券集团发布，旨在为投资者提供市场动态、公司业绩、经济数据等信息，以辅助投资决策。

主要观点与关键信息

市场动态

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI) 在2017年8月30日收盘于3,318.1点，较前一日下跌2.6点，跌幅0.1%。
- 行业表现：
  - Financial：941.6点，下跌0.9点，跌幅0.1%。
  - Real Estate：840.9点，下跌2.4点，跌幅0.3%。
  - Industrials：821.2点，上涨8.1点，涨幅1.0%。
  - Consumer Service：766.2点，上涨1.3点，涨幅0.2%。
  - Telecommunicate：947.3点，下跌10.7点，跌幅1.1%。
  - Oil & Gas：354.7点，下跌0.4点，跌幅0.1%。
  - Consumer Good：526.3点，持平，涨幅0.0%。
  - Utilities：365.6点，上涨4.3点，涨幅1.2%。
  - Healthcare：1,261.5点，下跌10.9点，跌幅0.9%。
  - Technology：249.0点，下跌5.7点，跌幅2.3%。
  - Basic Material：96.0点，下跌2.7点，跌幅2.7%。
  - Mid-Cap：742.7点，上涨4.7点，涨幅0.6%。
  - Catalyst：466.6点，下跌0.3点，跌幅0.1%。
- 市场表现：当日上涨的股票有181只，持平的有314只，下跌的有151只。总成交量为1,852.0百万股，总成交额为1,280.9百万美元。
亚太市场：
- Nikkei 225（日本）上涨78.2点，涨幅0.4%，年至今（YTD）涨幅3.7%。
- KOSPI（韩国）下跌4.1点，跌幅0.2%，YTD涨幅16.7%。
- CSI 300（中国）下跌1.2点，跌幅0.0%，YTD涨幅12.7%。
- HSCEI（中国）下跌117.2点，跌幅1.1%，YTD涨幅16.7%。
- Taiex（台湾）下跌98.6点，跌幅0.9%，YTD涨幅13.2%。
- Hang Seng（香港）下跌97.8点，跌幅0.4%，YTD涨幅26.2%。
- Sensex（印度）下跌216.4点，跌幅0.7%，YTD涨幅19.4%。
- Nifty（印度）下跌70.5点，跌幅0.7%，YTD涨幅21.0%。
- SET（泰国）下跌5.9点，跌幅0.4%，YTD涨幅1.9%。
- KLCI（马来西亚）下跌3.7点，跌幅0.2%，YTD涨幅8.3%。
- STI（新加坡）下跌2.6点，跌幅0.1%，YTD涨幅15.2%。
- JCI（印度尼西亚）上涨13.4点，涨幅0.2%，YTD涨幅10.0%。
- Phil Comp（菲律宾）下跌0.7点，跌幅0.0%，YTD涨幅16.7%。
- S&P/ASX 200（澳大利亚）上涨11.3点，涨幅0.2%，YTD涨幅2.0%。
欧美市场：
- DJIA（美国）下跌36.6点，跌幅0.2%，YTD跌幅11.6%。
- NASDAQ Comp（美国）下跌18.1点，跌幅0.3%，YTD跌幅18.0%。
- S&P 500（美国）下跌0.9点，跌幅0.0%，YTD跌幅10.5%。
- FTSE 100（英国）下跌44.7点，跌幅0.6%，YTD跌幅5.0%。
- DAX（德国）下跌138.1点，跌幅1.1%，YTD跌幅5.9%。
- CAC 40（法国）下跌73.2点，跌幅1.4%，YTD跌幅5.8%。
- Euro STOXX 50（欧洲）下跌47.2点，跌幅1.3%，YTD跌幅5.4%。
- VIX（美国）上涨0.2点，涨幅1.4%，YTD涨幅20.9%。

货币汇率

Yen（日本）：110.07，上涨0.04，涨幅0.04%，YTD涨幅6.2%。
Won（韩国）：1,135.18，上涨3.97，涨幅0.35%，YTD涨幅5.9%。
RMB（中国）：6.6743，下跌0.03，跌幅0.48%，YTD跌幅4.1%。
NT$（台湾）：30.23，上涨0.06，涨幅0.20%，YTD涨幅6.9%。
HK$（香港）：7.82，持平，涨幅0.01%，YTD跌幅0.7%。
Rs（印度）：63.84，上涨0.20，涨幅0.32%，YTD涨幅6.4%。
RM（马来西亚）：4.29，持平，跌幅0.03%，YTD跌幅4.6%。
S$（新加坡）：1.36，持平，涨幅0.02%，YTD涨幅6.1%。
P（菲律宾）：50.65，上涨0.12，涨幅0.24%，YTD跌幅2.1%。
Rp（印度尼西亚）：13,333，上涨20.00，涨幅0.15%，YTD涨幅1.1%。
A$（澳大利亚）：0.79，上涨0.00，涨幅0.08%，YTD涨幅9.5%。
Euro（欧洲）：1.18，下跌0.00，跌幅0.04%，YTD跌幅11.8%。
GBP（英国）：1.30，持平，涨幅0.03%，YTD涨幅5.4%。
Bt（泰国）：33.26，上涨0.01，涨幅0.02%，YTD涨幅7.8%。

债券收益率

新加坡：10年期债券收益率为-0.01，跌幅0.58%，YTD跌幅14.6%。
美国：10年期债券收益率为2.25，持平，涨幅0.11%，YTD跌幅7.9%。
日本：10年期债券收益率为0.06，跌幅0.00%，YTD涨幅30.4%。
英国：10年期债券收益率为1.11，跌幅0.05，跌幅4.15%，YTD跌幅10.5%。
德国：10年期债券收益率为0.43，跌幅0.05，跌幅9.71%，YTD涨幅105.8%。
马来西亚：10年期债券收益率为3.99，跌幅0.01，跌幅0.28%，YTD跌幅5.7%。
印度尼西亚：10年期债券收益率为6.87，无数据，YTD跌幅13.8%。

商品价格

Brent原油：52.7美元/桶，上涨0.03，涨幅0.06%，YTD跌幅10.3%。
黄金：1,272.9美元/盎司，上涨2.05，涨幅0.16%，YTD涨幅10.6%。
铜：292.7美元/吨，上涨0.25，涨幅0.09%，YTD涨幅16.2%。
棕榈油：2,630.0马来西亚林吉特/吨，上涨1.00，涨幅0.04%，YTD无数据。
CRB指数：181.6，上涨0.47，涨幅0.26%，YTD跌幅5.7%。

上市公司动态

Chip Eng Seng Corporation Ltd：
- 推荐评级：Buy（维持）
- 最近收盘价：S$0.73
- 目标价：S$0.90
- 公司表现：2017年第二季度利润受建筑业务亏损影响，但预计2017年下半年将受益于威廉姆森地产项目的收入确认。
- 其他：Woodleigh土地将于2018年下半年推出销售，现有项目销售势头持续增强。
China Everbright Water Limited：
- 推荐评级：BUY（上调）
- 最近交易价：$0.485
- 目标价：S$0.610
- 公司表现：目前运营66个水处理项目，另有8个在建。通过水价上涨和扩建计划，预计实现稳定增长。
Sabana Shari'ah Compliant REIT：
- 推荐评级：Trading Buy
- 最近收盘价：$0.49
- 目标价：$0.57（此前为$0.54）
- 公司动态：可能被e-Shang Redwood收购，双方管理层已澄清。

突发新闻

Riverstone Holdings Limited：
- 启动新的手套工厂建设，预计2018年5月完工，新增约14亿双手套产能。
Dyna-Mac Holdings Ltd：
- 预计2017年第二季度净亏损，主要由于业务调整。
United Food Holdings Limited：
- 预计2017年第二季度净亏损，主要由于大豆生产中断。
QSR of Asia Co. Ltd：
- 与Yum Restaurants International达成协议，收购超过240家KFC门店。
China Everbright Water Limited：
- 签署补充协议，确保江苏江阴城西污水处理项目第三阶段。
Wilton Resources Corporation Limited：
- 第一批金试炼成功，产出936克黄金，纯度99.0%。

市场展望

辉立证券举办周市场展望网络研讨会，邀请客户、经纪商和销售人员参与。
档案资料可获取。

新加坡公司活跃股

ROWSLEY LTD：成交量168,526,900，价值174,813,200
JASPER INVESTMENTS LTD：成交量97,741,700，价值108,703,600
JADASON ENTERPRISES LTD：成交量48,693,300，价值68,062,860
SWEE HONG LTD：成交量43,299,800，价值62,842,150
SINCAP GROUP LTD：成交量41,827,100，价值57,918,060

新加坡公司52周高低价

昨日52周新高：
- AEM HOLDINGS LTD：市值186.1百万新元，收盘价2.860，YTD涨幅398.8%
- BEST WORLD INTERNATIONAL LTD：市值879.1百万新元，收盘价1.590，YTD涨幅137.3%
- CITY DEVELOPMENTS LTD：市值10,911.6百万新元，收盘价12.000，YTD涨幅45.5%
- FABCHEM CHINA LTD：市值7.8百万新元，收盘价0.167，YTD涨幅3.1%
- GUOCOLAND LTD：市值2,366.6百万新元，收盘价2.000，YTD涨幅11.1%
- HI-P INTERNATIONAL LTD：市值987.0百万新元，收盘价1.225，YTD涨幅140.2%
- JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD：市值47,662.8百万新元，收盘价43.030，YTD涨幅29.6%
- MEMTECH INTERNATIONAL LTD：市值143.7百万新元，收盘价1.020，YTD涨幅61.9%
昨日52周新低：
- ANCHOR RESOURCES LIMITED：市值23.6百万新元，收盘价0.076，YTD跌幅16.5%
- CHINA YUANBANG PROPERTY HOLD：市值12.6百万新元，收盘价0.181，YTD跌幅35.4%
- COURAGE MARINE GROUP LTD：市值105.2百万新元，收盘价0.230，YTD跌幅10.4%
- CSE GLOBAL LTD：市值209.0百万新元，收盘价0.405，YTD跌幅11.0%
- Q & M DENTAL GROUP SINGAPORE：市值501.3百万新元，收盘价0.630，YTD跌幅11.9%
- QT VASCULAR LTD：市值27.1百万新元，收盘价0.016，YTD跌幅80.0%

新加坡公司ADR溢价与折价

DBS Bank：ADR收盘价61.49，ADR涨幅-0.51%，本地等值20.96，本地收盘价21.02，ADR折价-0.29%
Jardine Matheson：ADR收盘价66.50，ADR涨幅0.09%，本地等值66.49，本地收盘价66.37，ADR溢价0.20%
Jardine Strategic：ADR收盘价21.38，ADR涨幅0.00%，本地等值42.76，本地收盘价43.00，ADR折价-0.56%
United Overseas Bank：ADR收盘价35.74，ADR涨幅-0.22%，本地等值24.36，本地收盘价24.27，ADR溢价0.38%

新加坡公司股息信息

Thakral Corp：除息日8月10日，股息0.020，股息收益率4.55%
Willas-Array：股息0.310，股息收益率6.36%
Lippo Malls：股息0.009，股息收益率8.00%
Sheng Siong：股息0.016，股息收益率3.58%
Fortune Reit：股息0.255，股息收益率5.26%
Neo Group：股息0.010，股息收益率1.52%
Challenger Tech：股息0.011，股息收益率6.00%
Best World Intl：股息0.010，股息收益率62%
Vicom Ltd：股息0.010，股息收益率8%
CEI Contract Mfg：股息0.010，股息收益率1.31%
Genting (HK)：股息0.010，股息收益率13.8%
Civmec：股息0.010，股息收益率13.8%
UOA：股息0.010，股息收益率11.1%
China Kanga：股息0.010，股息收益率13.8%
Wilton Resources：股息0.010，股息收益率13.8%
Micro-Mechanics：股息0.010，股息收益率13.8%
CH Offshore：股息0.010，股息收益率13.8%
PEC：股息0.010，股息收益率13.8%
Lum Chang：股息0.010，股息收益率13.8%
Hupsteel：股息0.010，股息收益率13.8%

新加坡与美国经济日历

美国：
- Chicago Purchasing Manager Jul：65.7点，预期值59.9点，实际值58.9点。
- Personal Income Jun：0.4%，预期值0.3%，实际值0.0%。
- Personal Spending Jun：0.1%，预期值0.1%，实际值0.1%。
- MBA Mortgage Applications Jul：0.4%，预期值-2.8%。
- Factory Orders Jun：-0.8%，预期值3.0%。
- Unemployment Rate Jul：4.4%，预期值4.3%，实际值4.3%。
- Markit US Manufacturing PMI Jul F：53.2点，预期值53.08点，实际值53.3点。
- ADP Employment Change Jul：158K，预期值186K，实际值178K。
- Durable Goods Orders Jun：6.5%，预期值-0.3%，实际值6.4%。
- Trade Balance Jun：-46.5亿美元，预期值-44.7亿美元，实际值-43.6亿美元。
- Empire Manufacturing Aug：9.8点，预期值-，实际值-。
- Retail Sales Advance MoM Jul：-0.2%，预期值0.5%，实际值-。
- Housing Starts Jul：1215K，预期值1222K，实际值-。
- Industrial Production MoM Jul：0.4%，预期值0.0%，实际值-。
- U of Mich. Sentiment Aug：93.4点，预期值-，实际值-。
- Philadelphia Fed Business Outlook Aug：19.5点，预期值-，实际值-。
新加坡：
- Purchasing Managers Index Jul：50.9点，预期值-，实际值51.0点。
- Automobile COE Open Bid Cat A Aug：44K，预期值-，实际值-。
- Retail Sales YoY Jun：0.9%，预期值-，实际值-。
- Non-oil Domestic Exports YoY Jul：8.2%，预期值-，实际值-。
- GDP YoY 2Q F：2.5%，预期值-，实际值-。