20170522-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

本报告为辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场观察与研究报告，涵盖新加坡及亚太地区市场指数、个股表现、技术分析、最新消息、市场展望以及经济日历等内容。报告还提供了公司股息信息和市场动态分析。

主要观点与关键信息

市场指数表现

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI): 当前指数为3,216.92，较前一交易日下跌4.7点，跌幅0.1%。
- 各板块表现：
  - FTSE ST Financial: 上涨1.7点，涨幅0.2%。
  - FTSE ST Real Estate: 上涨2.7点，涨幅0.3%。
  - FTSE ST Industrials: 下跌4.3点，跌幅0.5%。
  - FTSE ST Consumer Service: 下跌6.9点，跌幅0.9%。
  - FTSE ST Telecommunicate: 下跌7.8点，跌幅0.8%。
  - FTSE ST Oil & Gas: 上涨0.7点，涨幅0.2%。
  - FTSE ST Consumer Good: 平盘，涨幅0.0%。
  - FTSE ST Utilities: 下跌0.8点，跌幅0.2%。
  - FTSE ST Healthcare: 上涨7.9点，涨幅0.6%。
  - FTSE ST Technology: 下跌2.9点，跌幅1.4%。
  - FTSE ST Basic Material: 下跌0.9点，跌幅0.9%。
  - FTSE ST Mid-Cap: 上涨2.3点，涨幅0.3%。
  - FTSE ST Catalyst: 上涨1.5点，涨幅0.3%。
- 整体市场：
  - 上涨股票数量：171
  - 持平股票数量：331
  - 下跌股票数量：158
  - 总成交量（百万股）：1,977.9
  - 总市值（百万美元）：1,175.4，较前一交易日下跌115.9，跌幅9.0%
亚太市场：
- Nikkei 225 (日本): 19,590.76，上涨100.3点，涨幅0.5%，1年涨幅17.7%。
- KOSPI (韩国): 2,288.48，上涨13.8点，涨幅0.6%，1年涨幅18.2%。
- CSI 300 (中国): 3,403.85，上涨5.7点，涨幅0.2%，1年涨幅10.6%。
- HSCEI (中国): 10,267.39，下跌4.0点，跌幅0.0%，1年涨幅23.7%。
- Taiex (台湾): 9,947.62，下跌21.8点，跌幅0.2%，1年涨幅22.3%。
- Hang Seng (香港): 25,174.87，上涨38.4点，涨幅0.2%，1年涨幅26.8%。
- Sensex (印度): 30,464.92，上涨30.1点，涨幅0.1%，1年涨幅20.4%。
- Nifty (印度): 9,427.90，下跌1.6点，跌幅0.0%，1年涨幅21.7%。
- SET (泰国): 1,549.64，上涨3.8点，涨幅0.2%，1年涨幅11.8%。
- KLCI (马来西亚): 1,768.28，上涨1.1点，涨幅0.1%，1年涨幅8.6%。
- STI (新加坡): 3,216.92，下跌4.7点，跌幅0.1%，1年涨幅16.4%。
- JCI (印度尼西亚): 5,791.88，上涨146.4点，涨幅2.6%，1年涨幅22.9%。
- Phil Comp (菲律宾): 7,767.62，上涨9.9点，涨幅0.1%，1年涨幅6.4%。
- S&P/ASX 200 (澳大利亚): 5,727.41，上涨30.4点，涨幅0.5%，1年涨幅7.6%。
美国及欧洲市场：
- DJIA (美国): 20,804.84，上涨141.8点，涨幅0.7%，1年涨幅18.9%。
- NASDAQ Composite (美国): 6,083.70，上涨28.6点，涨幅0.5%，1年涨幅27.6%。
- S&P 500 (美国): 2,381.73，上涨16.0点，涨幅0.7%，1年涨幅16.1%。
- FTSE 100 (英国): 7,470.71，上涨34.3点，涨幅0.5%，1年涨幅21.4%。
- DAX (德国): 12,638.69，上涨48.6点，涨幅0.4%，1年涨幅27.5%。
- CAC 40 (法国): 5,324.40，上涨34.7点，涨幅0.7%，1年涨幅22.3%。
- Euro STOXX 50 (欧洲): 3,587.01，上涨24.8点，涨幅0.7%，1年涨幅21.1%。
- VIX (美国): 12.04，下跌2.6点，跌幅17.9%，1年跌幅20.8%。

货币汇率

日元 (JPY): 111.26，上涨0.18点，涨幅0.16%，1年跌幅2.0%。
韩元 (KRW): 1,126.91，下跌9.11点，跌幅0.82%，1年涨幅5.8%。
人民币 (CNY): 6.8850，持平，涨幅0.06%，1年跌幅4.9%。
新台币 (NT$): 30.19，下跌0.04点，跌幅0.13%，1年涨幅8.6%。
港元 (HK$): 7.78，数据未提供。
印度卢比 (Rs): 64.64，下跌0.21点，跌幅0.32%，1年涨幅4.2%。
马来西亚林吉特 (RM): 4.32，下跌0.00点，跌幅0.06%，1年跌幅5.5%。
新加坡元 (S$): 1.39，持平，跌幅0.02%，1年跌幅0.6%。
菲律宾比索 (P): 49.81，下跌0.04点，跌幅0.09%，1年跌幅6.0%。
印尼盾 (Rp): 13,325，下跌31.00点，跌幅0.23%，1年涨幅1.8%。
澳大利亚元 (A$): 0.75，下跌0.00点，跌幅0.17%，1年涨幅3.1%。
欧元 (Euro): 1.12，下跌0.00点，跌幅0.12%，1年跌幅0.2%。

债券收益率

新加坡10年期债券: 收益率为2.10%，上涨0.05点，涨幅2.41%，1年涨幅0.7%。
美国10年期债券: 收益率为2.23%，上涨0.01点，涨幅0.55%，1年涨幅22.2%。
日本10年期债券: 收益率为0.04%，持平，涨幅5.00%，1年涨幅137.2%。
英国10年期债券: 收益率为1.09%，上涨0.04点，涨幅3.31%，1年跌幅24.0%。
德国10年期债券: 收益率为0.37%，上涨0.03点，涨幅7.29%，1年涨幅116.5%。
马来西亚10年期债券: 收益率为3.88%，持平，涨幅0.10%，1年涨幅0.9%。
印尼10年期债券: 收益率为7.05%，下跌0.03点，跌幅0.37%，1年跌幅10.4%。

商品价格

布伦特原油 (Brent): 53.6美元/桶，上涨0.31点，涨幅0.58%，1年涨幅4.0%。
黄金 (Gold): 1,252.0美元/盎司，上涨3.69点，涨幅0.29%，1年涨幅0.5%。
铜 (Copper): 258.2美元/吨，下跌0.30点，跌幅0.12%，1年涨幅23.8%。
棕榈油 (Palm Oil): 2,635.0马来西亚林吉特/吨，上涨9.00点，涨幅0.34%，1年数据未提供。
CRB指数: 185.1点，上涨2.57点，涨幅1.41%，1年涨幅0.5%。

公司动态

PT SMART Tbk（Golden-Agri Resources Ltd）:
- 宣布在印尼成功培育高产油棕种植材料，提升产量。
Marco Polo Marine Ltd:
- 其子公司申请债务暂停支付计划。
Viva Industrial Business Trust:
- 与Jackson International Private Limited达成和解。
Sunlight Group Hldg Ltd:
- 与Chint Electronics (Hong Kong) Limited达成有条件买卖协议。

技术分析

Heeton Ltd:
- 5月19日突破支撑位，上涨趋势明显，预计测试0.485和0.510阻力位。
Boustead Proj Ltd:
- 5月19日突破20日均线，上涨趋势明显，预计测试0.900和0.920阻力位。

公司财报

SATS Ltd:
- 财年17收入符合预期，但核心利润（underlying PATMI）低于预期。
- 最终股息增至11美分，高于预期。
Centurion Corporation Limited:
- 财年17第一季度核心利润（PATMI）达到1070万新元，高于预期。
- 评级维持“Accumulate”，目标价上调至0.48美元。
其他公司：
- 多家公司发布财报，部分表现优异，部分表现不佳，如Delong Holdings、StarHub Ltd、Hyflux Ltd等。

股息信息

5月22日:
- Hotel Royal: 最终股息0.050美元，收益率1.25%。
- TPV Tech: 最终股息0.005美元，收益率2.00%。
5月23日:
- Singapore Airlines: 最终股息0.000美元，收益率0.00%。
5月24日:
- GoldenAgri: 最终股息0.010美元，收益率2.70%。
- 中国星食品集团: 最终股息0.086美元，收益率-59.0%。
5月26日:
- Sats Ltd: 最终股息0.020美元，收益率31.0%。