20170704-兴业证券-投资者A股市场行为周报_5月保险投资股票和基金金额环比上升1.04__14页_1mb

2017年6月A股市场投资者行为周报总结

核心内容

本报告总结了2017年6月A股市场的主要投资者行为，包括产业资本、融资融券、机构投资者、个人投资者和海外投资者的动向。报告提供了市场整体趋势、行业分布及具体个股表现等关键信息，旨在为投资者提供参考。

主要观点

• 产业资本：6月份产业资本的增持金额大于减持金额，增持活跃度较高。具体数据为6月减持金额为79.69亿元，增持金额为150.98亿元。大幅净减持的行业有传媒、有色金属、非银行金融；大幅净增持的行业有电子元器件、建筑、房地产。
• 融资融券：6月30日，融资融券余额为8799亿元，相比6月23日上升0.99%。融资余额为8775亿元，占自由流通市值比例从4.2%下降至4.17%。融资买入额占成交金额的比例上升至10%，周度融资融券净流入90亿元。
• 机构投资者：6月新成立偏股型基金份额为182.71亿份，较5月略有上升。全部基金持股市值占A股总市值和流通市值的比例分别为3.05%和4.32%，较2016Q4有所上升。
• 个人投资者：6月30日，余额宝情绪指数5日均值为1091.05，相比6月23日上升4%。
• 海外投资者：6月26日至6月30日，陆股通净流入48.24亿元，其中沪股通净流入22.87亿元，深股通净流入25.37亿元。主要活跃股包括中国平安、方正证券、长江电力等。

关键信息

产业资本增减持行为

• 6月产业资本净增持金额为150.98亿元，较5月的126.99亿元有所增加。
• 增持活跃度较高，6月增持公司数为32家，前两周分别为35、39家。
• 减持活跃度较低，6月减持公司数为21家，前两周分别为13、19家。
• 大幅净减持行业包括传媒、有色金属、非银行金融。
• 大幅净增持行业包括电子元器件、建筑、房地产。

融资融券行为

• 6月30日，融资融券余额为8799亿元，相比6月23日上升0.99%。
• 融资余额为8775亿元，占自由流通市值比例从4.2%下降至4.17%。
• 6月26日至6月30日，日均融资买入额占成交金额的比例从9%上升至10%。
• 融资买入占标的成交金额的比例排名前五的行业包括休闲服务、食品饮料、家用电器、建筑材料、银行通信。
• 融资余额增幅排名前五的行业包括建筑材料、钢铁、电气设备、交通运输、采掘、食品饮料。

机构投资者

• 截至6月29日，当月新成立偏股型基金份额为182.71亿份，5月为142.35亿份。
• 6月股票和混合型基金合计净值规模相比5月下降0.88%。
• 2017年一季度，全部基金持有的A股股票投资市值为1.77万亿元，较2016Q4上升6.84%。
• 截至2017年5月，证券投资类私募家数达7696家，管理规模达2.35万亿元，占整个私募基金比例分别为40.27%和25.45%。
• 5月证券投资类私募管理规模相比上月下降2.2%。
• 截至2017年3月，信托投资股票和基金金额为9778亿元，占整体资金信托余额的5.24%，较2016Q4上升8%。
• 截至2017年5月，保险投资股票和基金金额为1.82万亿元，相比2017年4月上升1.04%，占整体保险资金运用余额的比例为12.75%。

海外投资者

• 6月26日至6月30日，陆股通净流入48.24亿元，其中沪股通净流入22.87亿元，深股通净流入25.37亿元。
• 6月30日，陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为2.28%、1.46%和0.6%，占整体A股自由流通市值比例分别为1.99%、1.12%和0.39%。
• 6月26日至6月30日，陆股通主板、中小板、创业板净买入占标的成交金额的比例分别为0.31%、0.47%和0.19%，陆股通余额增长分别为1.75%、4.98%和2.69%。
• 陆股通占标的自由流通市值排名前五的行业包括食品饮料、家用电器、休闲服务、汽车、交通运输。
• 陆股通占整体A股自由流通市值排名前五的行业包括食品饮料、家用电器、交通运输、休闲服务、汽车。
• 陆股通买入占标的成交金额比例排名前五的行业包括食品饮料、银行、电子、医药生物、公用事业。
• 陆股通余额增幅排名前五的行业包括钢铁、房地产、计算机、综合、电子。

陆股通活跃股

• 陆股通上周前二十大流入公司包括海康威视、方正证券、长江电力、伊利股份、恒瑞医药、云南白药、平安银行、贵州茅台、工商银行、美的集团等。

数据来源

• Wind
• 兴业证券研究所

投资评级说明

• 行业评级：基于行业股票指数与上证综指/深圳成指的相对表现，分为推荐、中性、回避。
• 公司评级：基于公司涨跌幅与上证综指/深圳成指的相对表现，分为买入、增持、中性、减持。

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