2024-08-15-网聚资本-食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考报告_2024年8月_71页_10mb

食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考总结

核心内容概述

本文档为食品与餐饮行业企业提供7月重点食材采购行情分析，涵盖国际与国内市场动态、宏观指数、主要食材价格走势及后市预测等内容。旨在为采购决策提供参考，强调市场数据的参考性质，并提醒企业结合自身情况独立判断。

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主要观点与关键信息

一、行业动态概览

1.1 国际动态

• 美联储报告指出，多数地区经济活动温和增长，物价普遍略有上升。
• 欧洲央行维持利率不变，表示将维持限制性利率以确保通胀回到2%目标。
• 韩国食品出口同比增长9.2%，其中方便面和加工大米出口增长显著。
• 日本农林水产省数据显示，上半年对华出口骤降43.8%，海鲜出口断崖式下降92.3%。
• 咖啡豆期货价格位于历史高点，全球需求持续增长，预计2023至2024季消费量同比增长2.2%。

1.2 国内动态

• 7月CPI同比上涨0.5%，环比上涨0.5%，食品价格上涨是主要因素。
• PPI同比和环比均下降，主要受市场需求不足和部分大宗商品价格下行影响。
• PMI为49.4%，制造业市场情绪略降，但非制造业和综合指数保持稳定。
• 国内预制菜产业发展迅速，厦门发布“东南预制菜产业发展指数”。
• 饮料类商品零售额同比增长5.6%，高于社会消费品零售总额增速。
• 白酒产量、销售收入和利润分别同比增长3%、11%、15%。
• 7月我国进出口总值同比增长6.5%，贸易顺差扩大。

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宏观指数与市场观点

2.1 居民消费指数（CPI）

• 7月CPI同比上涨0.5%，环比上涨0.5%，涨幅高于近年同期。
• 食品价格上涨1.2%，非食品价格上涨0.4%。
• 高温天气和部分商品供应紧张是价格上涨的主要原因。

2.2 生产者物价指数（PPI）

• 7月PPI同比下降0.8%，环比下降0.2%。
• 生产资料价格下降0.3%，生活资料价格下降0.1%。
• 主要行业如非金属矿物制品、黑色金属冶炼等对PPI下降影响较大。

2.3 采购经理指数（PMI）

• 7月制造业PMI为49.4%，非制造业和综合PMI为50.2%。
• 大型企业PMI为50.5%，表现优于中小型企业。
• 企业对市场预期保持乐观，但市场需求仍偏弱。

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大宗商品市场走势

3.1 稻米

• 早稻价格坚挺，中稻价格受雨水影响有所好转。
• 糙米价格整体稳定，预计8月价格震荡偏强。

3.2 小麦

• 价格小幅震荡，市场供应充足，但需求疲软。
• 8月制粉需求或改善，价格预计震荡偏强。

3.3 玉米

• 价格偏弱，市场供应宽松。
• 预计8月玉米价格将小幅反弹，但受新季玉米上市影响，后期价格或走弱。

3.4 大豆

• 东北大豆价格稳定，南方大豆价格先强后弱。
• 8月重点关注大豆拍卖结果和新季大豆价格变化。

3.5 油料

• 花生价格震荡，芝麻价格回暖，菜籽价格弱势。
• 预计8月新花生价格走高，菜籽价格震荡偏弱。

3.6 食糖

• 国内食糖价格稳中下调，国际糖价震荡偏弱。
• 供应过剩和替代品竞争是主要影响因素。

3.7 咖啡豆

• 国际咖啡豆价格环比上涨4.3%，但受巴西产量恢复和降息预期影响，后续价格或回落。

3.8 水果

• 国产水果价格同比上涨8.78%，环比下跌11.54%。
• 进口水果价格同比下跌8.26%，环比下跌1.40%。
• 西瓜、桃类价格上涨，苹果、芒果、梨类价格下跌。

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牛肉市场走势

4.1 行业数据监测

• 7月牛肉均价60.34元/公斤，环比下跌0.04%，同比下跌15.14%。
• 进口量为20.87万吨，同比下降29.18%。
• 巴西活牛价格指数上涨0.91%，对华出口均价下降14.70%。

4.2 行情综述

• 国内牛肉市场稳定，进口冻品库存偏高。
• 牛肉副件如眼肉、小米龙等价格涨幅明显。

4.3 后市预测

• 8月牛肉市场可能震荡偏强，受开学季和高温天气影响。
• 需求面有所改善，但供应面仍有限，价格或小幅上涨。

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肉禽类市场走势

5.1 行业数据监测

• 白羽肉鸡均价3.66元/斤，环比上涨3.98%，同比下跌11.81%。
• 817小白鸡均价4.03元/斤，环比上涨1.12%，同比下跌16.16%。
• 青脚麻鸡均价5.49元/斤，环比上涨5.51%，同比下跌15.18%。

5.2 后市展望

• 8月肉鸡市场预计震荡偏强，受开学季和高温天气影响。
• 鸡副产品价格继续上涨，需求面有所改善。

5.3 肉鸭市场监测

• 7月肉鸭均价3.98元/斤，环比上涨1.32%，同比下跌15.18%。
• 8月肉鸭市场预计先弱后强，受开学季和消费旺季影响。

5.4 后市预测

• 8月肉鸭市场可能震荡偏强，毛鸭出栏量或减少，需求面有所回暖。

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猪肉市场走势

6.1 行业数据监测

• 7月生猪出栏均价18.85元/公斤，环比上涨3.17%，同比上涨31.54%。
• 生猪出栏量减少，养殖端挺价情绪偏强。

6.2 行情综述

• 猪肉市场整体上涨，受供应减少和需求支撑。
• 屠宰企业开工率维持低位，冻品库存有所下降。

6.3 后市展望

• 8月猪肉市场预计震荡偏强，受开学季和节日备货需求影响。
• 需求面有所改善，但供应端仍偏紧，价格或小幅上涨。

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调味品（香辛料）市场走势

7.1 辣椒

• 7月辣椒价格震荡上涨，主产区持续降雨助推价格。

7.2 库内新干椒

• 价格逐步上涨，市场看涨情绪增强。

7.3 印度椒

• 价格稳定，预计未来到港量增加，价格或维持稳定。

7.4 三樱椒

• 国内库存接近20.5万吨，同比增加86.36%。

7.5 生姜

• 价格震荡上涨，北方生姜价格较高，南方市场走货偏慢。

7.6 大蒜

• 价格环比上涨25%，同比下跌3%。
• 供应量较去年同期减少，走货速度放缓。

7.7 白糖

• 国内进口价差修复，加工糖厂报价下调，显示原料充足。
• 国际糖价预计震荡偏弱，供应过剩。

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总结

• CPI与PPI：7月CPI上涨，PPI下降，食品价格上涨是CPI上涨主因，PPI下降主要受需求不足和大宗商品价格下行影响。
• 肉禽类：肉鸡和肉鸭价格均上涨，供应偏紧，需求面有所改善，预计8月震荡偏强。
• 猪肉：价格持续上涨，供应减少，需求支撑不足，但开学季和节日备货或带来新需求。
• 大宗商品：稻米、小麦、玉米等价格震荡，部分商品如花生、芝麻价格回暖，咖啡豆价格高企，食糖价格稳中偏弱。
• 市场情绪：整体市场情绪偏乐观，但部分行业如肉鸡、肉鸭、猪肉等供应偏紧，价格走势震荡偏强。