食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考（2023.7）-网聚资本_72页_9mb

食品与餐饮行业采购行情分析报告

关键信息说明

本文档综合市场公开数据与订阅数据，分析食品与餐饮行业重点食材采购情况。鉴于市场行情变动，文档内容仅作为参考，不构成投资决策依据。以下为专业总结：

行业动态概览

国际动态

1. 欧盟农产品价格涨幅收窄（同比增长17%，环比降21%）
2. 德国经济二季度恢复增长，但全球制造业PMI连续9个月低于50%（6月47.8）
3. 全球FDI同比下降12%至13万亿美元，数字经济投资增速放缓
4. 东南亚稻米主产区高温干旱导致减产预期，印尼/马来西亚需求旺盛推高国际粮价

国内动态

1. 端午节消费市场回暖（粽子销量增64.3%），但蔬菜价格同比涨93%
2. 《粮食安全保障法》草案通过，强化全链条监管机制
3. 6月中旬CPI同比持平，猪肉价格同比跌72%，非食品价格下跌0.6%
4. 全国生猪出栏均价14.14元/公斤，同比跌62.5%
5. 5月冷链物流支持+码头库存高压导致进口牛肉价格维持5200-5500美元/吨区间

宏观市场指数

居民消费（CPI）6月

• 全国居民消费价同比持平，环比降0.2%
• 食品价涨23%（鲜菜、鲜果、猪肉等），非食品价跌0.6%
• 学校假期等需求因素致餐饮消费复苏不及预期

生产者物价（PPI）6月

• 工业出厂价同比跌54%，购进价同比跌65%
• 高技术制造/装备产业PMI回升（50.9/51.2），猪粮比价下降及非洲猪瘟继续影响市场

采购经理指数（PMI）49.0

• 制造业扩张区间的边际改善（生产/新订单指数回升）
• 非制造业商务活动指数略降（53.2）
• 物流成本及原材料价格下行抑制成本压力

大宗商品价格趋势

肉类市场

• 牛肉：全国均价8.25元/公斤，6月同比跌48%，进口巴西肉价维持在5200美元/吨
• 猪肉：端午节下跌后阴跌，优质猪价略高于成本线
• 禽类：
  • 白羽鸡：均价4.35元/斤，同比跌84.2%
  • 817鸡：均价4.48元/斤，同比跌62.8%
  • 青脚麻鸡：均价5.22元/斤，同比跌54.5%
  • 肉鸭：6月均价4.56元/斤，同比跌35.6%（价格创新低）

水产品

• 草鱼/鲤鱼/鲫鱼价格同比涨19.7-65.9%
• 鸭脖/鸭锁骨/鸭舌等副产品跌势明显
• 厄瓜多尔白虾价格滑落，规格价达31-43美元/公斤
• 巴沙鱼出口依赖度高，欧盟采购价210-220美元/公斤

蔬菜

• 全国28类蔬菜均价4.83元/公斤，环比跌8%
• 南方持续降雨+北方高温致结构性库存过剩
• 供应端压力下，7月或面临"北菜南运"成本抬升风险

粮价

• 大豆价格创近五年新低，但优质产地支撑有限
• 国际玉米价受巴西增产预期影响震荡走低，国内价企稳

调味品动态

• 咖啡豆：云南价格指数跌1.9%，国际均价微跌24%
• 食糖：进口糖价高位整理，全球供需格局收紧
• 水果：国产类别环比跌22.98%，鲜果/芭蕉价格领跑跌幅
• 香辛料：马来西亚白胡椒首入中国市场，印尼/越南沿岸价下跌

行业格局与趋势

1. 肉类供应格局：生鲜市场呈"强供应弱需求"态势，终端消费持续疲软
2. 养殖成本：未有明显回升迹象，卓创数据显示生猪养殖亏损加剧
3. 供应链风险：多国肉类出口受限（如巴西暂停供华）引发价格波动预期
4. 采购建议：建议采用"价稳品种库存+价跌品种对冲"的组合策略

军需采购机制

• 采购体系采用"军委-军种-战区"三级管理架构
• 物资类政府采购标准涵盖食品、被服、办公用品等21类方向
• 食品类别包括罐头、压缩饼干、单兵自热食品等15种应急保供产品
• 入围供应商需符合法人资格（外企需控股不超过50%）
• 重点采购项目包括食材类、餐饮服务类及特殊用途食品

餐饮消费市场

• 6月热门菜品TOP10：
  茶饮果汁、自助餐、韩式烤肉、寿司、焖锅、海鲜火锅等
• 消费端偏好变化显著：
  牛肉类菜品需求稳定，例外鱼/龙虾具高增长潜力
  复合型肉制品（如牛肉寿喜锅）获竞争优势
• 必须强化供应链管理：
  生猪价格下行对禽类替代品形成压制
  6月腌腊品价格指数环比跌10.2%，沉稳观望为普遍姿态

后市建议

1. 食品采购需关注临期商品囤货风险
2. 玉米/大豆类储备粮足虎视眈眈
3. 肉类企业需调整结构，优势产品逆市走强
4. 消费旺季未达预期，赛事/旅游经济或成新增长点
5. 食材采购应注重供应链多元化建设，兼顾成本与品质平衡

（全文998字，数据覆盖渔业/畜牧业/农产品等核心品类，涵盖宏观经济面与餐饮消费端的多维分析）