2017-泰达新材_324页_4mb

报告摘要

安徽泰达新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容

安徽泰达新材料股份有限公司（以下简称“泰达新材”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过1,450万股，不低于发行后总股本的25%。发行后总股本不超过5,800万股，每股面值为人民币1元。公司已通过了相关财务审计，并承诺招股说明书的真实性、准确性、完整性及及时性。

主要观点

股份锁定与减持承诺：
- 公司发行前的股东承诺在上市后12个月内不转让所持股份。
- 控股股东柯伯成、柯伯留及公司其他董事、高级管理人员承诺在锁定期后每年减持不超过持股总数的25%。
- 若未履行承诺，相关责任方需承担赔偿责任，包括但不限于归还收益、延长锁定期、以自有资金补偿投资者损失等。
股价稳定措施：
- 若上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施，包括回购股份、控股股东及董事、高管增持等。
- 公司承诺在触发回购条件后60个交易日内实施完毕，控股股东及高管承诺在增持完成后6个月内不减持。
信息披露承诺：
- 公司及所有责任主体承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
- 若存在虚假信息，公司及责任主体将依法赔偿投资者损失，并采取相应补救措施。
填补即期回报措施：
- 公司将加快现有业务发展，提高运营效率，降低运营成本。
- 加强技术创新与市场开拓，提升盈利能力。
- 严格管理募集资金，确保其用于募投项目“年产1.5万吨偏苯三酸酐扩建项目”。
- 优化利润分配政策，确保股东回报。
未能履行承诺的约束措施：
- 公司及责任主体若未能履行承诺，将采取包括信息披露、补偿投资者损失、延长锁定期、限制薪酬发放等措施。
利润分配政策：
- 公司承诺在符合利润分配条件时，优先采用现金分红方式。
- 公司未来三年（2016-2018）的利润分配计划已明确，并建立相应的决策与监督机制。
公司财务状况与盈利能力：
- 公司近年来的财务数据表明其盈利能力逐步提升，经营活动现金流稳定。
- 通过技术创新与资源综合利用，公司具备较强的市场竞争力和持续盈利能力。

关键信息

公司基本信息

公司名称：安徽泰达新材料股份有限公司
注册资本：4,350万元
成立日期：1999年11月22日（有限公司），2009年3月27日（股份公司）
住所：安徽省黄山市徽州区循环经济园紫金路18号
经营范围：生产、销售精细化学品、副产品及其原材料，经营自产产品出口和所需机械设备、原辅材料进口（不含国家限制或禁止进出口的商品及技术）。

控股股东与实际控制人

柯伯成与柯伯留为公司控股股东及实际控制人。
截至2016年9月14日，柯伯成直接持有1,246.36万股，间接持有158.78万股，合计持股28.65% + 3.65% = 32.30%。
柯伯留直接持有1,118.74万股，间接持有132.69万股，合计持股25.72% + 3.05% = 28.77%。
两人合计持股61.07%，为公司主要控制人。

财务数据（单位：元）

项目	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产	113,323,625.35	135,742,547.94	120,136,013.73	95,215,720.36
非流动资产	78,241,049.05	94,161,568.97	87,121,864.50	95,815,890.33
总资产	191,564,674.40	229,904,116.91	207,257,878.23	191,031,610.69
流动负债	46,606,907.55	71,927,331.07	70,794,330.14	70,568,678.60
负债总额	69,423,576.69	79,939,891.22	80,199,251.63	81,365,961.43
所有者权益合计	122,141,097.71	149,964,225.69	127,058,626.60	109,665,649.26

财务指标

财务指标	2016.6.30	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动比率	2.43	1.89	1.70	1.35
速动比率	2.21	1.72	1.45	1.07
资产负债率（母公司）	36.24%	33.39%	38.70%	42.59%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.81	3.45	2.92	2.52

营业收入与净利润

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	107,179,860.78	206,444,020.30	169,531,002.15	106,931,762.61
净利润	16,260,951.64	28,495,995.27	19,555,114.67	-10,664,573.66
扣除非经常性损益后净利润	13,930,710.59	26,856,150.80	17,612,928.69	-12,207,691.20