深圳市创鑫激光股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月20日报送）_368页_2mb

报告摘要

深圳市创鑫激光股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概览

深圳市创鑫激光股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股数不超过2,300万股，占发行后总股本不低于25%。公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

主要观点

1. 投资风险提示

创业板市场具有较高的投资风险，公司具备业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。
投资者应充分了解市场风险及公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。

2. 股份限售与减持承诺

蒋峰（控股股东、实际控制人、董事长兼总经理）承诺：
- 上市后36个月内不转让公开发行前持有的股份。
- 担任董事或高管期间，每年减持不超过持股的25%，离职后半年内不减持。
- 减持价格不低于发行价，且在特定条件下可延长锁定期。
- 违反承诺将公开道歉、上缴违规所得，并承担滞纳金及法律责任。
蒋英（关联方）与其他股东（如上海联创、苏州凯风等）承诺：
- 上市后12个月内不减持，部分股东锁定期为36个月。
- 减持比例和价格限制，若违反承诺将承担相应责任。
董事、高管及监事（如宋俊、李萍、李刚、黎永坚）承诺：
- 上市后12个月内不减持，之后每年减持不超过25%。
- 减持价格不低于发行价，若违反承诺将公开说明、道歉并承担相应法律责任。

3. 稳定股价的方案

启动条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产。
实施顺序：
1. 公司回购股份（资金总额不超过募集资金总额，单次不低于1,000万元）；
2. 控股股东蒋峰增持（不低于其上一年度薪酬和分红的50%）；
3. 非独立董事及高管增持（不低于其上一年度薪酬和分红的20%）；
4. 降低高管薪酬（最低为20%，不得低于最低工资标准）。
约束机制：未履行承诺的将公开说明原因、道歉，并可能被扣减分红或薪酬。

4. 利润分配政策

发行前滚存利润：由发行后的新老股东共享。
发行后分配政策：
- 优先现金分红，且每年现金分红不低于可分配利润的20%。
- 若公司处于成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%。
- 若公司处于成长期且有重大资金支出，现金分红比例不低于20%。
- 公司制定《未来三年分红回报规划》与《长期分红回报规划》以增强分红透明度和可操作性。
决策机制：董事会、股东大会、独立董事等多方参与，确保决策程序合规。

5. 填补即期回报措施

加强研发与产品创新：提升技术水平，优化产品结构。
提升管理水平：加强内控建设，提高运营效率。
加快募投项目实施：建设光纤激光器及核心器件项目、研发中心、信息化系统，提升公司综合竞争力。
完善利润分配政策：明确分红比例与条件，保障股东利益。

6. 风险因素

公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、租赁及搬迁风险、技术开发风险、原材料采购风险、应收账款与存货风险、净资产收益率下降、汇率波动、质量控制、税收政策变化、募集资金项目风险、政府补助依赖等。
保荐机构已对这些风险因素进行披露并认为公司具备良好的持续盈利能力。

7. 承诺与责任

公司及全体董事、监事、高管、控股股东、实际控制人、保荐机构、证券服务机构等均承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
若存在违规行为，将公开道歉、上缴违规所得，并可能被扣减分红或薪酬。

关键信息

发行概况：发行股票类型为A股，发行股数不超过2,300万股，占发行后总股本不低于25%。
上市地点：深圳证券交易所创业板。
锁定期安排：控股股东蒋峰及关联方锁定期为36个月，其他股东锁定期为12个月，高管及董事锁定期为12个月。
减持限制：在锁定期结束后，每年减持不超过持股的25%，且在离职后半年内不得减持。
股价稳定措施：公司、控股股东、高管等将按顺序采取回购、增持、降低薪酬等措施。
利润分配机制：公司致力于建立持续、稳定、科学的回报机制，明确现金分红比例与条件。

总结

深圳市创鑫激光股份有限公司计划在创业板上市，本次发行股票为A股，发行股数不超过2,300万股。公司及所有相关方承诺招股说明书真实、准确、完整，并对可能的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。公司制定了详细的股份限售与减持承诺，以保障上市初期的股价稳定。同时，公司强调利润分配的持续性和科学性，通过明确的分红比例与条件，提升投资者回报。此外，公司亦对可能影响持续盈利能力的风险因素进行了全面披露，并制定了相应的风险应对措施。整体来看，公司希望通过本次发行，实现技术提升、业绩增长和股东回报，同时有效控制上市初期的市场风险。

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