龙利得智能科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年3月22日报送）_381页_3mb

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

本招股说明书为龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的申报稿，明确了公司股票发行的基本信息、重大事项提示、利润分配政策、风险因素、募集资金用途等关键内容，旨在为投资者提供全面、真实、准确的信息，帮助其做出理性投资决策。

主要观点与关键信息

一、股票发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过8,650.00万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不超过34,600.00万股
• 发行方式：全部为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行时间：预计在【】年【】月【】日
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行价格：人民币【】元（具体金额待定）

二、股份流通与减持承诺

公司实际控制人、董事、监事、高管及主要股东承诺在股票上市后一定时间内不转让其持有的股份，具体如下：

• 徐龙平、张云学及其关联方：36个月内不转让公开发行前持有的股份，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 公司监事王德超：12个月内不转让股份，任职期间每年减持不超过25%，离职后6个月内不得减持，若在6个月内离职，18个月内不得减持。
• 公司董事会秘书、副总经理吴献忠：12个月内不转让股份，减持价格不低于发行价，若在6个月内离职，18个月内不得减持。
• 滁州浚源、金浦投资、诸暨东证等股东：12个月内不转让股份，减持时需提前公告，收益归公司所有。

三、稳定股价预案

• 启动条件：公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产。
• 实施措施：包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持等。
• 回购要求：回购价格不高于每股净资产，回购资金为公司自有资金。
• 增持要求：控股股东增持资金不少于其上一会计年度税后分红及薪酬总和的20%；董事及高管增持资金不少于其税后薪酬的20%。

四、关于招股说明书的承诺

公司、实际控制人、董事、监事、高管、保荐机构、审计机构、律师事务所均承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若存在，将依法回购股票并赔偿投资者损失。

五、填补被摊薄即期回报的措施

• 实施募集资金投资项目：提升产能与市场竞争力。
• 加强经营管理：提高市场占有率，拓展海外市场。
• 加强募集资金管理：提高资金使用效率，节约财务费用。
• 强化投资者回报机制：实施连续、稳定的利润分配政策，优先现金分红，每年不低于可分配利润的20%。
• 高管承诺：不得损害公司利益，薪酬与公司回报挂钩，确保填补措施落实。

六、股利分配政策

• 利润分配原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的回报。
• 分配方式：现金、股票或两者结合，现金优先。
• 分配比例：每年以现金方式分配的利润不低于可分配利润的20%。
• 滚存利润分配：公司新老股东共享发行前的滚存未分配利润。

七、未来三年分红回报规划

• 规划制定因素：考虑公司盈利情况、资金需求、行业特点等。
• 规划原则：保持利润分配政策的连续性与稳定性。
• 规划内容：以现金分红为主，每年不低于可分配利润的20%。
• 调整机制：如需调整，需经董事会、股东大会审议通过，且须经2/3以上表决权通过。

八、风险提示

• 创业板市场风险：业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
• 主要风险因素：包括市场竞争加剧、原材料价格波动、客户集中、供应商集中、存货规模较大、税收优惠及政府补助变化、产能消化、汇率波动、经营场所租赁、技术风险、安全生产、产品性能等。

九、对公司持续盈利能力的影响分析

• 行业前景：符合国家产业政策，具备良好的成长性。
• 技术优势：拥有191项专利，是国家级高新技术企业。
• 客户资源：与立白、榄菊、益海嘉里、和黄白猫、恒安、伊利、鲁花、中粮、中盐、开米、海底捞、旺旺、佳格、惠科、博西华、Costco等知名客户建立稳定合作关系。
• 认证情况：通过HACCP、SA8000、FSC、ISO9001、ISO14001、ISO22000、ISO50001、BRC、OHSAS18001等国际标准认证。

十、募集资金用途

• 主要项目：
  1. 扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目：投资总额21,000.00万元，募集资金10,000.00万元。
  2. 配套绿色环保印内包智能制造生产项目：投资总额13,560.52万元，募集资金13,560.52万元。
  3. 研发中心建设项目：投资总额5,025.88万元，募集资金5,025.88万元。
  4. 归还银行借款、补充流动资金：投资总额13,500.00万元，募集资金13,500.00万元。
• 合计：投资总额53,086.40万元，募集资金42,086.40万元。

十一、其他重要事项

• 投资者权益保护：公司严格履行利润分配政策，对未分红情况需说明原因。
• 失信补救措施：若未履行承诺，需公开说明原因并赔偿投资者损失。
• 公司治理：公司治理结构完善，董事会、监事会、高管等履行职责，保障公司稳定发展。

结构与内容总结

本招股说明书内容详尽，涵盖股票发行基本信息、股份流通与减持承诺、稳定股价预案、利润分配政策、风险因素、募集资金用途、公司治理等多个方面。公司承诺信息真实、准确、完整，保障投资者权益，同时制定了一系列措施以应对可能的市场风险和即期回报摊薄问题，确保公司长期稳定发展和投资者利益最大化。