20150615-渤海证券-计算机行业周报_回调即买入机会_持续看好互联网+板块_18页_638kb

计算机行业周报总结

核心内容

本周计算机行业整体表现弱于大盘，沪深300指数上涨2.00%，而计算机行业仅上涨0.82%。其中硬件板块涨幅较大，达到5.95%，而软件和IT服务板块则分别下跌1.00%和0.91%。个股方面，浙大网新、紫光股份、威创股份涨幅居前，长亮科技、绿盟科技、证通电子则跌幅较大。

主要观点

• 行业整体表现：计算机行业整体跑输大盘，主要受软件板块前期涨幅较大、风险积聚影响。
• 投资策略建议：建议投资者降低前期涨幅较大个股的仓位，重点配置相对滞涨个股。短期波动风险存在，但长期看好计算机及互联网板块，尤其是互联网金融、在线教育、信息安全、移动支付和车联网等细分领域。
• 回调即买入机会：分析师重申，若出现大幅下跌，将是最佳买入时机，建议利用短期波动进行建仓，以博取后续反弹。

关键信息

行情走势

• 沪深300：+2.00%
• 中小板：+2.38%
• 创业板：+0.36%
• CS计算机：+0.82%
• CS硬件：+5.95%
• CS软件：-1.00%
• CS IT服务：-0.91%

个股涨跌幅榜

行业动态

国际市场动态

• Square将年内上市：Square计划秘密提交IPO文件，预计在年底之前完成上市。公司CEO杰克·多西表示将继续领导团队，推动上市进程。
• Oculus发布虚拟现实眼罩：Oculus将在明年第一季度推出Rift虚拟现实眼罩，支持Xbox手柄和Windows 10游戏兼容性，旨在构建沉浸式体验平台。

国内市场动态

• 阿里并购翰海源：阿里收购安全公司翰海源，将其纳入安全部，利用阿里云计算和大数据资源加强安全技术，应对APT攻击等威胁。
• 高德地图与58到家全面合作：高德将开放位置大数据支持58到家的O2O应用，提升其路线规划、用户管理等能力。
• 星空琴行C轮融资2000万美元：星空琴行完成C轮融资，用于线下体验店拓展、供应链优化及向素质教育平台转型。

A股上市公司重要动态

• 全通教育收购杭州思讯：收购杭州思讯71.75%股权，提升家校互动信息服务能力，拓展浙江区域市场。
• 广电运通签署股权转让协议：控股股东将40%股权协议转让给广电运通，支持武装押运业务全国布局。
• 恒华科技参股珠海政采软件公司：增资1800万元，持股10.432%，丰富云平台服务内容。
• 华力创通与电信卫星通信公司合作：围绕北斗通信业务展开合作，推动卫星移动通信及新兴卫星应用发展。
• 石基信息设立银石科技：投资1亿元设立子公司，集中支付系统业务，顺应旅游消费行业发展。
• 易华录设立光存储研究院：打造大数据光存储龙头，助力智慧城市建设和信息安全战略。
• 超图软件并购南康科技：9200万元收购南康科技，拓展房地产信息管理和CAI数据采集业务。
• 捷顺科技与苏州市民卡公司合作：推动智慧社区、智慧商区建设，拓展停车场支付应用。
• 立思辰与天津海河教育园区合作：推进智慧教育示范园区建设，提升智慧教育项目运营能力。
• 拓尔思拟收购Netconcepts等公司：整合互联网营销资源，打造基于大数据的精准营销解决方案。
• 御银股份中标中国邮政项目：获得金融自助设备采购项目，提升营业收入和利润。
• 银江股份与珲春市政府合作：建设智慧城市示范项目，提升承接智慧城市总包业务能力。
• 银江股份投资百会易泊：发展静态交通智能化，完善智慧城市产业生态。
• 新开普增资乐智科技：完善高校移动互联网生态圈，拓展客户资源和业务范围。

投资策略

• 短期波动：本周仍有巨额IPO申购，资金抽离可能对中小盘股造成压力，行业个股可能出现短期波动。
• 配置建议：建议投资者关注具有良好成长性且相对行业低估和滞涨的个股，规避已大幅上涨且高估值的个股。
• 重点推荐股票：继续推荐中科曙光、航天信息、博彦科技、用友网络、立思辰等公司。
• 评级说明：
  • 公司评级：买入（相对沪深300涨幅>20%）、增持（相对沪深300涨幅10%-20%）、中性（相对沪深300涨幅-10%-10%）、减持（相对沪深300跌幅>10%）。
  • 行业评级：看好（相对沪深300涨幅>10%）、中性（相对沪深300涨幅-10%-10%）、看淡（相对沪深300跌幅>10%）。

重要声明

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