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报告摘要

虚拟现实与电子行业周报总结

核心内容概述

2015年6月15日，Oculus 发布会宣布了消费者版本（CV1）的详细信息，并为后续活动预留了余地。CV1 与微软深度合作，将 Xbox One 游戏控制器打包出售，Windows 10 全面支持 Oculus Rift，支持 Xbox One 游戏以“虚拟影院”形式展现。同时，Oculus Touch 作为新的操作设备首次亮相，具备双手 360 度追踪功能，提升沉浸感。CV1 设计更加轻便，分辨率提升至 2160X1200，并配备升级版桌面摄像头实现体感追踪。

Oculus 未公布售价及详细参数，预计将在 E3 游戏大展和 9 月份的 Oculus Connect 大会上公布。此外，虚拟现实产业链消息集中释放，暴风魔镜推出第三代产品，Glyph 开始预售，预示着虚拟现实市场即将迎来爆发期。

主要观点

Oculus 发布会亮点：
- 与微软深度合作，Xbox One 游戏可在 Rift 上展示。
- 新操作设备 Oculus Touch 提升沉浸式体验。
- CV1 设计更轻便，分辨率提升，支持更精确的头部和体感追踪。
市场动态：
- E3 游戏大展将成 Oculus 重点展示平台。
- 虚拟现实产业链发展迅速，创业公司产品集中发布。
- Oculus 沉默期为其他科技巨头（如微软、谷歌、HTC、VALVE）展示虚拟现实战略提供机会。
产品分类：
- 智能手机眼镜架：如暴风魔镜，成本较低，内容以 3D 手游为主。
- 虚拟现实智能头盔：如 Oculus Rift，需连接 PC 或游戏机，体验更沉浸。
- 一体机：将安卓机与眼镜整合，适合 ODM 生产，成本较低。
行业展望：
- 虚拟现实作为下一代计算平台，将拓展互联网社交的深度。
- 电子行业正经历战略机遇期，政策与技术创新将推动行业估值体系变化。
- 推荐关注虚拟现实与智能视频、汽车电子、军工半导体三大领域。

关键信息

重点推荐股票：
- 虚拟现实及智能视频：中安消、大华股份、歌尔声学、天音控股、利达光电、三安光电。
- 军工及半导体：同方国芯、振华科技、大唐电信、上海贝岭、大立科技、南大光电、兴森科技。
- 苹果产业链：欣旺达、金龙机电。
- 1+X 平台型企业：天喻信息、远方光电、长盈精密、华工科技、金龙机电、万润科技、中威电子、洲明科技。
上周市场回顾：
- 电子板块涨跌幅为 4.16%，跑赢沪深300 指数 2.16 个百分点。
- 年初以来累计上涨 136.91%，远超沪深300 指数。
- 子行业表现：半导体（1.78%）、元件（5.30%）、光学光电子（4.14%）、其他电子（5.91%）、电子制造（3.94%）。