2023-12-08-德勤-2024年全球保险行业展望报告_36页_1mb

2024年全球保险行业展望总结

核心内容

2024年全球保险行业正面临转型的迫切需求，以应对不断变化的风险环境、技术革新、社会期望和宏观经济波动。保险公司需从传统的风险转移模式转向更加主动的风险管理方式，以提升客户体验、增强社会影响力，并推动可持续发展。同时，技术转型和企业文化变革成为关键驱动力，而并购活动的复苏和保险科技的融合也预示着行业将迎来新的增长机遇。

主要观点

• 风险应对与转型：随着气候变化、网络犯罪等风险的增加，保险公司需从“风险转移”转向“风险预防”，以减少损失并提升社会效益。
• 技术驱动转型：生成式人工智能、云计算、物联网等技术正在重塑保险行业的运营模式，提高个性化服务、客户体验和运营效率。
• 客户为中心的模式：保险行业需通过数字化手段和协作文化，打造更一致的客户体验，同时增强客户与保险公司的互动。
• 并购活动复苏：2023年末至2024年，随着利率上升和通胀缓解，保险行业并购活动可能迎来增长，尤其是保险科技公司的并购。
• 可持续发展与社会影响：保险公司正逐步成为可持续发展大使，推动客户制定目标驱动的决策，同时提升品牌形象和行业影响力。
• 人力资本与企业文化：技术与文化的双重变革正在重塑保险公司的劳动力结构，提升员工技能与多样性，以增强企业竞争力和客户满意度。

关键信息

非寿险业务

• 市场压力与成本上涨：2022年美国非寿险公司净承保亏损额达到269亿美元，综合成本率上升至102.7%。
• 保费增长与挑战：2023年美国非寿险保费增长1.4%，预计2024年增长1.8%。但自然灾害和索赔成本的不确定性可能抑制短期内承保利润。
• 嵌入式保险与参数型保险：嵌入式保险和参数型保险正成为非寿险公司应对市场变化的重要手段，有助于扩大保险覆盖范围和提升客户体验。
• 数字化转型：保险公司正通过API和数字平台提升与客户和雇主的互联互通，改善客户旅程和产品交付效率。

寿险及年金险业务

• 核心系统现代化：多数寿险公司正在推进核心系统现代化，但进展缓慢，只有不到三分之一完成部分或全部计划。
• 市场增长差异：预计2023年全球寿险保费增长0.7%，2024年增长1.5%。新兴市场增长潜力更大，尤其在亚洲和中国。
• 产品创新与客户体验：数字化手段和算法分析帮助寿险公司转向“客户与服务驱动”模式，提升产品个性化和运营效率。
• 与科技公司合作：寿险公司正与保险科技公司合作，以优化产品设计和客户互动，例如Zinnie收购Policygenius，创建技术平台。

团体保险业务

• 数字化能力提升：团体保险业务正大力提高数字化能力，以增强客户参与度和客户体验。
• 补充型产品增长：自愿补充型保险产品增长迅速，如长期护理险、健康险等，成为团体保险的重要增长点。
• API与生态系统合作：保险公司通过API与雇主系统连接，实现数据共享，提高服务效率和客户满意度。

技术转型

• 人工智能应用：AI技术正在提升个性化客户体验，提高承保效率、理赔管理及风险预测能力。
• 生成式AI潜力：生成式AI可帮助保险公司优化客户服务、提升员工生产力，并在风险管理和客户互动方面提供更深入的洞察。
• 技术与合规并重：AI的使用需与监管合规结合，确保数据透明和治理标准的统一。

人力资本

• 技能与文化转型：保险行业正从“员工驱动”转向“劳动力生态系统”，提升员工技能与协作能力。
• 多元化与公平：保险公司需加强多元化、公平与包容，以增强品牌信任度和员工归属感。
• 人才战略：通过与科技公司合作和并购，保险公司可引入新技能和人才，提升业务创新能力。

可持续发展、气候变化与公平（SC&E）

• 绿色保险与ESG：保险公司正在推动绿色保险产品，支持可再生能源项目，并通过ESG战略提升品牌形象。
• 气候风险治理：随着全球对气候风险的关注上升，保险公司需提高气候风险治理能力，确保透明和合规。
• 社会公平与普惠金融：保险公司应扩大对未被服务群体的保险覆盖，推动社会公平，并与政府和其他机构合作。

财务与税务

• 会计规则更新：2023年1月1日起，全球寿险及年金险公司需遵守新会计规则（如IFRS 17和LDTI），提高财务透明度。
• 税务合规挑战：OECD支柱二政策引入全球最低税制度，保险公司需提前规划税务影响，确保合规并优化税务结构。

并购活动

• 并购市场趋势：2022年全球保险行业完成449笔并购交易，但2023年上半年有所放缓。
• 并购复苏预期：2023年末至2024年，随着经济环境改善，保险公司可能加大并购力度，尤其关注保险科技公司。
• 战略并购方向：保险公司可能通过并购扩大分销网络、优化业务结构，或剥离非核心业务以提升效率。

总结

2024年，保险行业正经历深刻的转型，涵盖技术、文化、财务、可持续发展和并购等多个方面。保险公司需积极应对风险、提升客户体验、推动数字化转型，并加强可持续发展和社会责任，以实现长期增长和社会价值创造。同时，行业需关注新兴市场和科技融合带来的机遇，以及合规和税务变化带来的挑战，为未来的不确定性做好准备。