德勤：2023年保险行业展望_48页_2mb

2023年保险行业展望总结

核心内容

2023年保险行业面临多重挑战与机遇，包括全球经济衰退、通货膨胀、利率上升、气候变化、地缘政治动荡以及来自科技公司和非传统行业的竞争。行业正在经历深刻的转型，从传统运营模式向以客户为中心、数字化和可持续发展转型。保险公司需要在战略、技术、人才和文化等多个方面进行调整，以保持竞争力和盈利能力。

主要观点

• 保险公司正面临一系列可能抑制增长和盈利的宏观经济和地缘政治挑战。
• 远程办公和虚拟客户参与为保险公司提供了新的机遇，应推动以客户为中心的运营模式。
• 技术转型和创新是推动利润提升的主要因素，同时应关注可持续发展和ESG相关议题。
• 人才争夺加剧，保险公司应重塑职场战略和文化，以吸引和保留多样化人才。
• 新会计准则（如IFRS 17和LDTI）将对上市保险公司的财务报告和运营产生重大影响。
• 文化变革是企业转型的最终阶段，需要从风险规避转向风险承担和创新。

非寿险公司展望

• 通货膨胀推动非寿险公司提高定价和增加保费收入，但对承保盈利构成挑战。
• 企业保险产品增长快于个人保险，特别是网络安全保险需求显著上升。
• 保费增长虽强，但损失成本上升削弱了承保盈利能力，综合赔付率可能超过100%。
• 再保险市场面临“硬市场”挑战，续保难度增加，许多保险公司无法满足客户对保障水平的期望。
• 保险科技投资虽在2022年有所放缓，但仍可能达到历史第二高水平，推动行业转型。

寿险公司展望

• 寿险行业正在经历缓慢但深刻的变革，受疫情、通胀和利率上升的影响。
• 2022年全球实际寿险保费略有收缩，但新兴市场（如印度）预计实现增长。
• 保险公司应加强数字化创新，提高透明度和客户体验，满足不同客户群体的多样化需求。
• 高利率可能推动寿险公司成为更具吸引力的并购目标，尤其是私募股权公司。
• ESG相关举措和财务转型需同步推进，提升企业声誉和财务表现。

团险公司展望

• 团险市场仍有增长潜力，特别是在数字转型和员工福利创新方面。
• 保险公司应提供更加全面的员工福利计划，满足多代际员工的期望。
• 与保险科技公司合作有助于实现数据交换标准化，提升运营效率和客户体验。
• “即服务”（as-a-service）模式可能成为团险公司的重要竞争优势。

人力资本展望

• 疫情改变了员工的期望，包括灵活性、职业发展和财务健康。
• 保险行业需应对老龄化劳动力和保守企业文化带来的挑战。
• 保险公司应推动文化变革，以吸引和保留多样化人才，包括女性和少数族裔。
• 通过内部行动和外部合作，提升多元化、公平性和包容性（DEI）是关键。

技术展望

• 技术转型已从基础设施投资转向价值实现，强调敏捷性、创新性和客户导向。
• 云迁移是保险行业最重要的技术实施之一，应关注云原生架构的模块化和API集成。
• 低代码/无代码平台有助于加快软件开发和创新，降低开发成本。
• 数据管理和分析能力提升是推动创新和增长的关键，需加强数据驱动决策能力。

可持续发展展望

• ESG已成为保险公司的核心议题，不仅是合规问题，更是竞争优势。
• 保险公司应主动推动可持续发展计划，包括气候风险缓解、绿色能源保障和产品创新。
• 通过加入净零保险联盟等，保险公司可加强在可持续发展领域的影响力。
• 透明度和问责制是提升ESG绩效的关键，需建立治理框架和数据管理机制。

并购展望

• 经济不确定性导致2022年保险行业的并购活动放缓。
• 保险公司可能通过并购进入非标准市场，尤其是管理型总代理模式。
• 寿险公司可能继续剥离非核心业务，以优化投资组合和提升盈利能力。
• 保险科技公司仍是并购和合作的重要对象，有助于推动数字化转型。

财务展望

• 新会计准则（如IFRS 17和LDTI）将对保险公司的财务报告和运营产生深远影响。
• 财务部门需加强数据管理和分析能力，以应对监管和投资者的审查。
• ESG信息需求增加，保险公司需提升透明度和报告能力。
• 税务部门需关注全球税制改革（如经合组织支柱1和支柱2）及加密货币相关税务问题。

文化变革

• 文化变革是保险公司实现长期成功的关键，需从风险规避转向风险承担。
• 保险公司应鼓励创新，探索新的服务模式和客户互动方式。
• 混合办公模式和数字化转型将影响员工的工作方式和企业文化的塑造。
• 建立包容性文化、推动员工发展和加强治理结构是文化变革的重要组成部分。

总结

2023年保险行业需在多重挑战中寻求可持续增长，重点包括：

• 加速数字化转型，提升客户体验和运营效率；
• 重塑人才战略，应对多样化和全球化的员工需求；
• 推动ESG实践，提升社会影响力和竞争优势；
• 优化财务和税务策略，适应新会计准则和全球税制改革；
• 推动文化变革，以创新和风险承担为核心，适应快速变化的市场环境。

通过以上措施，保险公司可以构建更具韧性和竞争力的业务模式，为未来十年的持续发展奠定基础。