【德勤咨询】2024年全球保险行业展望报告_36页_1mb

2024年全球保险行业展望总结

核心内容

2024年全球保险行业正面临多重挑战与机遇，包括气候变化、技术革新、劳动力转型、可持续发展、财务规则变化以及并购活动的复苏。保险公司正积极进行业务模式转型，以增强客户体验、提高盈利能力和履行社会责任。

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主要观点

• 全球风险（如气候变化和网络犯罪）频率和严重程度不断上升，保险行业需提升风险应对能力。
• 保险公司正从“风险转移者”转变为“风险预防者”，通过技术手段主动管理风险。
• “以客户为中心”的转型不仅需要技术革新，还需要企业文化的转变，以加强协作和客户互动。
• 2023年末至2024年，受利率上升和通胀缓解影响，保险行业并购活动可能回升。
• 保险科技公司是并购活动的主力军，因其在价值链上的单点解决方案能力。
• 可持续发展和公平性（SC&E）成为保险行业的重要战略方向，影响品牌认知和市场定位。
• 会计和税收规则的变化推动业务创新，尤其是IFRS 17和LDTI准则的实施。
• 人力资本的转型和数字化能力提升是保险公司未来发展的关键因素。

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非寿险业务

挑战

• 保费持续上涨，但综合成本率攀升，导致净利润下降。
• 美国非寿险公司2022年净承保亏损达269亿美元，创十年新高。
• 灾害频发和通胀压力加剧，使承保利润承压。
• 2023年第一季度美国保险业净承保亏损达73.4亿美元，为12年来新高。

机遇

• 嵌入式保险迅速发展，预计到2030年总保费将增长六倍，达7,220亿美元。
• 参数型保险扩展至网络风险、云中断等新领域，提升保障范围。
• AI技术可提升客户体验、优化承保和理赔流程，并提高风险管理能力。
• 保险公司正通过与科技公司合作，扩大数字化服务和产品组合。

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寿险及年金险公司

现状

• 2022年美国寿险保费总额与2021年基本持平，但个险销售因经济担忧而下滑。
• 寿险公司正在推进核心系统现代化，但进展缓慢，多数仍处于实施或规划阶段。
• 亚洲新兴市场（中国除外）和中国成为寿险增长的主要驱动力。

转型

• 数字化和算法分析帮助保险公司转向“客户及服务驱动”模式。
• 与生态系统合作伙伴协作，提升客户体验并增加盈利来源。
• 企业文化转型是关键，需加强IT与业务部门的协同，减少信息孤岛。
• 生成式AI的应用提升员工生产力，并优化客户互动体验。

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团险业务

现状

• 疫情影响下，美国团险市场增长放缓，但仍有潜力。
• 2022年意外险、重疾险等产品新增保费增长显著。
• 长期护理保险需求上升，推动雇主提供更全面的福利方案。

机遇

• 数字化能力提升可增强客户参与度，改善品牌差异化。
• API技术促进保险公司与雇主系统互联，提升数据传输效率。
• 保险科技公司与传统保险公司合作，推动产品创新和市场扩展。

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技术转型

AI的应用

• AI助力个性化客户体验，通过行为分析和情绪识别优化服务。
• 生成式AI用于提升员工生产力，并推动保险产品的创新。
• AI在理赔、承保和风险管理中的应用显著提升效率和精准度。

挑战

• 需解决数据孤岛问题，实现数据整合与治理。
• 企业需关注AI的合规性，尤其是隐私和伦理问题。
• 需警惕AI被滥用，如网络钓鱼和恶意软件生成。

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人力资本

转型重点

• 保险公司需重视员工技能提升，尤其是数字化技能。
• 企业文化现代化有助于提升员工归属感和客户体验。
• 人才多元化和包容性是提升企业社会影响力的关键。

未来方向

• 建立跨职能团队，实现端到端的业务协同。
• 与科技公司合作，提升数字化能力。
• 通过并购获取技术能力和人才，应对市场变化。

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可持续发展、气候变化与公平（SC&E）

挑战

• 气候变化带来的风险日益复杂，保险公司需加强治理能力。
• 气候相关披露要求提高，需避免“漂绿”行为。
• 需应对法律和合规挑战，尤其是在脱碳目标方面。

机遇

• 保险公司可作为可持续发展大使，影响客户和行业决策。
• 通过绿色保险产品和可持续投资组合提升品牌影响力。
• 与政府和其他行业合作，扩大对未服务群体的覆盖。

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财务变革

新会计准则

• 2023年1月1日起，寿险和年金业务需符合新会计准则（IFRS 17、LDTI）。
• 保险公司需向外部利益相关方清晰传达新准则的影响。
• 新准则推动产品盈利能力和风险管理的透明度提升。

税务变化

• 支柱二政策引入全球最低税制度，影响跨国保险公司的税务策略。
• 税务部门需评估最低税对业务的影响，并制定应对策略。
• 保险公司应关注全球和本地税务立法动态，以优化税务结构。

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并购活动

当前状况

• 2022年全球保险行业并购交易达449笔，为十年最高。
• 2023年上半年交易量下降，受利率和通胀影响。
• 亚太地区并购活动增长显著，成为保险公司拓展的重点。

未来展望

• 2023年末至2024年，经济复苏可能推动并购活动回升。
• 私募股权公司可能重新进入市场，寻找增长机会。
• 保险公司可通过剥离非核心业务来优化结构，提高效率。

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转变观念

• 保险行业需重新定义其社会角色，从风险转移者转变为可持续发展大使。
• 强调社会责任、道德和信任，以提升品牌价值和客户认同。
• 数字化和技术创新是实现行业愿景的重要推动力。

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关键数据与趋势

指标	2023年预测	2024年预测
全球非寿险保费增长率	1.4%	1.8%
亚洲新兴市场非寿险增长率	5.8%	6.7%
中国非寿险增长率	6.8%	5.8%
全球寿险保费增长率	0.7%	1.5%
亚洲新兴市场寿险增长率	6.9%	6.7%
中国寿险增长率	4.0%	4.7%

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结论

2024年保险行业将在技术、文化、财务、并购和可持续发展等方面迎来重要变革。保险公司需加快数字化转型，提升客户体验，优化内部治理，推动可持续发展，并为可能的并购市场复苏做好准备。这些举措不仅有助于提高盈利能力，还能增强保险行业在社会中的影响力和责任感。