易车研究院-中国新能源乘用车2020年竞争格局洞察报告-2019.7-38页_7mb

中国新能源乘用车2020年竞争格局洞察报告总结

核心内容

本报告分析了2018年及2019-2020年中国新能源乘用车市场的竞争格局演变，指出新能源车市在政策推动、技术进步、市场扩张等多重因素下进入充分竞争阶段。2020年将成为新能源市场格局初步确立的关键年份，而2021-2022年或将迎来大规模淘汰过剩产能的阶段。

主要观点

• 2018年格局

  • 新能源市场由“中国品牌”主导，比亚迪成为新能源乘用车的领头羊，其零售量达15.58万辆，市场份额从15.54%提升至22.85%。
  • 海外品牌如大众、丰田等开始发力，但整体仍处于“前戏阶段”。
  • 新能源市场呈现“车型上探”趋势，SUV的零售份额从17.31%提升至33.5%，纯电动车型的市场份额也有所上升。
  • 华南新能源市场崛起，为日系品牌如丰田、本田等后续发展埋下伏笔。
  • 非限购城市新能源零售增长迅速，成为新能源市场的重要增长点。

• 2019-2020年演变

  • 政策持续加码，如双积分政策、新能源股比放开等，推动新能源市场进一步发展。
  • 海外品牌如大众、丰田、特斯拉将加速布局，尤其是大众计划在2020年实现40万辆的新能源销量目标。
  • 新势力如蔚来、小鹏、威马等品牌开始崭露头角，推动新能源市场消费升级。
  • 中国品牌如吉利、比亚迪等将面临挑战，但也将通过市场下沉和产品迭代巩固市场地位。
  • 2020年新能源销量有望冲击200万辆，尤其是双积分政策认真执行的情况下。

• 2020年格局

  • 大众、丰田、特斯拉等品牌可能成为新能源车市的新主导力量。
  • 高级别新能源车型将占据更大市场份额，限购大城市用户对高级别车型需求旺盛。
  • 多数中国品牌新能源可能被迫转向低级别城市，以寻求新的增长空间。
  • 2020年是新能源市场“上半场”，2021-2022年将是“下半场”，即大规模淘汰过剩产能的阶段。

关键信息

市场趋势

• 新能源销量增长迅速：2016-2018年新能源乘用车零售份额分别为1.01%、2.26%、3.45%，2020年有望冲击200万辆。
• 车型结构升级：新能源车型从微型向紧凑型、中型等更高级别上移，SUV占比提升至33.5%。
• 区域格局变化：华南新能源市场迅速崛起，与华东、北方市场平起平坐。
• 市场下沉：部分中国品牌如北汽新能源、江淮等开始积极布局非限购城市，开拓低级别市场。

品牌动态

• 比亚迪主导地位稳固：2018年比亚迪新能源零售量达15.58万辆，市场份额显著提升，其王朝系列和e系列分别主攻高端市场和下沉市场。
• 吉利新能源冲击：2020年吉利计划实现新能源销量占比90%，将重点投放紧凑型级别，挑战比亚迪的主导地位。
• 大众新能源加速布局：2019年国产宝来EV、朗逸EV、高尔夫EV将助力大众实现40万辆销量目标，冲击限购大城市市场。
• 丰田新能源推进：卡罗拉PHEV、雷凌PHEV将推动丰田在紧凑型市场的发展，可能进一步开拓华东市场。
• 特斯拉国产助力：特斯拉上海临港工厂预计2020年实现Model 3量产，推动其在豪华新能源市场的扩张。
• 新势力崛起：蔚来、小鹏、威马等品牌在2018年已开始崭露头角，2019年将进一步巩固其市场地位。

技术与供应链

• 电池技术突破：电池巨头如松下、宁德时代、比亚迪等加速国产化，提升新能源车市的“供给侧”与“消费升级”。
• 供应链完善：比亚迪已构建起电池、电控等核心技术的供应链体系，为产品迭代与市场拓展提供支持。

政策与用户因素

• 双积分政策推动：政策持续加码，推动新能源市场发展，2020年新能源销量有望达到200万辆。
• 用户需求提升：限购大城市用户对优质新能源车型的需求日益增长，市场将更加注重车型质量与选择多样性。
• 消费升级趋势明显：新能源车型的级别重心上移，微型车型的市场份额大幅下滑，紧凑型和中型车型成为主流。

总结

2018年新能源乘用车市场由比亚迪主导，但随着2019-2020年大众、丰田、特斯拉等品牌的加速布局，新能源市场竞争将更加激烈。2020年将成为新能源市场格局初步确立的一年，而2021-2022年或将迎来大规模淘汰。市场下沉、车型升级、政策支持等因素将共同推动新能源市场持续增长。