2018中国乘用车市场竞争格局洞察报告_37页_23mb

汽车之家中国乘用车市场竞争格局洞察报告总结

核心内容概述

本报告通过汽车之家大数据平台“车智云”中的“市场竞争格局图”工具，结合用户行为数据与聚类分析，对中国乘用车市场进行了详细的细分与竞争格局分析。报告指出，随着市场发展和用户需求的多样化，传统的车型分级标准已无法满足市场分析的需要，因此引入了“动态族群”这一概念，用于更精确地反映市场细分与竞争关系。

主要观点

• 市场竞争格局图是基于用户对比行为的大数据可视化工具，能够反映车型之间的竞争关系和市场定位。
• 动态族群通过聚类分析将市场进一步细分，使得车型之间的竞争圈划分更为清晰。
• 用户行为数据是市场细分的核心依据，反映了用户“用脚投票”的真实选择。
• 市场分化与融合同步存在，产品不断细分，同时不同车型类别之间的界限日益模糊。

关键信息

1. 市场竞争格局图

• 基于复杂网络理论，通过用户购车前的对比行为，分析车型之间的竞争关系。
• 气泡大小代表销售线索量，位置代表竞争关系远近，连线粗细代表对比频率。
• 该工具可实时反映市场动态，并帮助厂商及时调整策略。

2. 市场细分

• 竞争圈细分：根据尺寸、价格档次和功能需求，将市场划分为近百个竞争圈。
• 价格档次：分为七个档次，包括超豪华、豪华、非豪华主流品牌、中国品牌等多个层级。
• 功能需求：轿车、MPV、SUV、跑车等，代表不同的用户诉求。

3. 各细分市场分析

3.1 小型轿车/微型轿车市场

• 燃油车市场几近消亡，用户需求向更高价位转移。
• 韩系品牌价格下探至5万元以下，但仍难以挽回市场。

3.2 紧凑型轿车市场

• 中国品牌如吉利、长安等开始发力，部分车型进入中端市场。
• 外国品牌如大众仍占据主导地位，但竞争日益激烈。

3.3 中型轿车市场

• 竞争升级，头部车型如凯美瑞、雅阁、帕萨特等占据主导地位。
• 豪华品牌也开始降价，进入中端市场。

3.4 中大型轿车市场

• 豪华轿车也趋向运动化，形成“豪华大型运动轿车”竞争圈。
• 代表车型包括宝马7系、奔驰S级、保时捷Panamera等。

3.5 小型SUV市场

• 市场趋于饱和，用户需求转向更高端车型。
• 中国品牌如哈弗、吉利等已不再主导该市场。

3.6 紧凑型SUV市场

• 溜背风格成为趋势，轿跑SUV不断涌现。
• 外国品牌如BBA、讴歌、英菲尼迪等占据主导，中国品牌也在加快布局。

3.7 中型SUV市场

• 传统市场格局被打破，中型SUV面临来自紧凑型和中大型SUV的双重竞争。
• 中国品牌如荣威RX8、传祺GS8等形成独立竞争圈。

3.8 中大型SUV市场

• 市场竞争激烈，轿跑SUV和居家型SUV不断分化。
• 代表车型包括宝马X6、大众途昂等，定位逐渐模糊。

3.9 MPV市场竞争格局

• 中国MPV市场分化明显，包括商务MPV、家用MPV、客货两用MPV等。
• 商务MPV以外国品牌为主，家用MPV则由中国品牌主导。
• 客货两用MPV成为新兴市场，如五菱宏光、宝骏730等。

3.10 跑车市场竞争格局

• 跑车市场虽小众，但内部竞争激烈。
• 按价格和性能分为入门跑车、中端跑车、豪华跑车、超级跑车四个竞争圈。

4. 新能源汽车市场竞争格局

• 新能源汽车市场被细分为六大竞争圈：入门纯电汽车、新平台入门纯电汽车、中端纯电汽车、中端插混汽车、豪华插混汽车、豪华纯电汽车。
• 入门纯电汽车：以中国品牌为主，但因性能落后逐渐边缘化。
• 新平台入门纯电汽车：基于全新平台开发，聚焦城市通勤需求。
• 中端纯电汽车：成为新能源市场核心，如比亚迪、蔚来、荣威等。
• 中端插混汽车：与中端纯电汽车竞争，具有地域性。
• 豪华插混汽车：基于燃油车平台，作为过渡产品。
• 豪华纯电汽车：未来趋势，如特斯拉、捷豹、蔚来等。

5. 中国乘用车市场未来趋势

• 微观层面：产品不断分化，满足用户多元化需求。
• 宏观层面：市场趋于融合，轿车、SUV、MPV界限模糊。
• 电动化与智能化推动市场融合，未来车型分类将更加灵活。

大数据研究优势

• 突破样本量限制：大数据覆盖更广泛用户群体，数据量远超传统调研。
• 突破时效性限制：实时监测市场变化，及时反馈用户需求。
• 突破真实性限制：基于用户真实行为数据，而非主观回忆。
• 突破方法论限制：引入复杂网络分析，实现更精准的市场研究。
• 突破体系限制：构建系统化市场研究平台，贯穿产品全生命周期。

结语

汽车之家的竞争格局图是大数据时代市场研究的重要工具，不仅反映市场变化，也推动市场研究方法的革新。未来，随着电动化与智能化的发展，市场将更加融合，用户需求也更加个性化，市场洞察需要更精准的数据支持。