20250131-易车智库-2024年新能源市场年度竞争报告_20页_9mb

报告摘要

2024年新能源市场年度竞争报告总结

核心内容概述

2024年新能源汽车市场竞争格局呈现出显著的分化与集中趋势。整体市场中，用户对比行为向中低价区下沉，品牌阵营竞争加剧，新势力与新实力品牌对海外品牌形成有力冲击，头部品牌在高端市场进一步巩固地位，而在中低端市场则面临更激烈的竞争。各细分市场（SUV、轿车、MPV）的对比行为和竞争指数反映出不同价格区间的市场动态。

主要观点

1. 用户对比行为下沉，15万以下价区份额提升

用户对比行为在2024年明显向10-15万及10万以下价区集中。
SUV市场中，10-15万价区的对比次数显著增加，超过五分之一。
轿车市场中，10万以下车型的对比行为增多，竞争指数分布更广泛。

2. 品牌阵营竞争格局变化

海外品牌：对比行为份额进一步减半，仅占不到10%，主要被新实力与新势力品牌瓜分。
传统自主品牌：在新能源转型后，部分品牌逐渐转向新实力或新势力阵营，竞争格局发生转变。
新势力品牌：在中高端市场表现突出，尤其在20-30万及30万以上价区竞争激烈。
新实力品牌：如理想、鸿蒙智行、问界等，成为多个细分市场中的竞争主力。

3. 竞争指数模型

竞争指数以用户对比行为为基础，衡量某车系在细分市场中的标杆地位。
指数越高，说明该车系对其他竞品的对比次数越多，竞争关系越强。

关键信息

SUV市场

价格区间竞争情况

10万以下：主要由吉利几何E萤火虫、哪吒AYA、五菱缤果PLUS等车型主导。
10-15万：比亚迪内部车型竞争激烈，宋PLUS新能源、元PLUS等车型竞争指数高。
15-20万：竞争氛围活跃，多车型共同瓜分市场份额，唐新能源、深蓝S07、别克E5等车型表现突出。
20-30万：Model Y与理想L6、问界M7等车型竞争激烈，Model Y竞争指数排名第二，但存在感较弱。
30万以上：理想L9、问界M9等车型占据主导地位，问界M9竞争指数最强，成为该细分市场的标杆。

竞争指数TOP车型

10万以下：吉利几何E萤火虫（490）、哪吒AYA（216）、五菱缤果PLUS（136）
10-15万：宋PLUS新能源（776）、元PLUS（562）、宋Pro新能源（474）
15-20万：唐新能源（602）、深蓝S07（437）、别克E5（420）
20-30万：问界M7（569）、Model Y（566）、理想L6（403）
30万以上：问界M9（583）、理想L9（451）、蔚来ES6（351）

轿车市场

价格区间竞争情况

10万以下：比亚迪秦PLUS新能源、海鸥等车型主导，竞争指数分布较广。
10-15万：比亚迪汉、海豹等车型竞争激烈，汉竞争指数最高（868）。
15-20万：比亚迪汉主导，竞争指数高达868，其余车型竞争指数相对均衡。
20-30万：小米SU7成为竞争焦点，竞争指数最强（644），其次是ZEEKR 007（288）和Model 3（248）。
30万以上：竞争指数差距较小，市场标杆弱化，多品牌共同竞争。

竞争指数TOP车型

10万以下：海鸥（577）、宏光MINIEV（533）、秦PLUS新能源（418）
10-15万：汉（868）、海豹（360）、银河E8（260）
15-20万：汉（868）、海豹（360）、银河E8（260）
20-30万：小米SU7（644）、ZEEKR 007（288）、Model 3（248）
30万以上：阿维塔12（292）、宝马i5（251）、Model S（204）

MPV市场

价格区间竞争情况

MPV市场车型较少，整体竞争指数较低，但腾势D9、传祺E8新能源、岚图梦想家等车型占据主导。
新车型如小鹏X9、别克GL8插电混动版成功进入竞争圈，对传统MPV市场形成冲击。

竞争指数TOP车型

腾势D9（444）
传祺E8新能源（337）
岚图梦想家（331）
ZEEKR 009（189）
小鹏X9（158）
传祺E9（123）
别克GL8 插电混动（95）

总结

2024年新能源市场呈现出明显的“两极分化”趋势：中低端市场竞争激烈，用户选择增多；而高端市场则由头部品牌主导，竞争指数集中。新势力与新实力品牌在多个细分市场中崛起，对海外品牌形成有效替代。竞争指数模型有效反映了各车型在市场中的标杆地位，为品牌策略制定提供了数据支持。整体来看，市场格局正在加速演变，传统品牌加速转型，新势力品牌持续扩张，用户需求也更加多元化。

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