易车-中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告_29页_9mb

中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告总结

核心内容

本报告分析了2018年初中国纯电动乘用车市场下沉的趋势、机遇与模式，重点探讨了三线及以下城市成为新的市场增长极，以及主流车企在下沉过程中所采取的策略和取得的成效。

主要观点

• 市场下沉趋势显著：2018年前4月纯电动乘用车销量增长强劲，尽管补贴政策有所调整，但三线及以下城市销量占比大幅上升，从2017年的50.23%上升至65.73%，成为新的市场主力。
• 消费结构变化：传统燃油车为主的消费格局正在被纯电动乘用车打破，尤其在三线及以下城市，新能源车消费热情高涨，为车企创造了新的增长空间。
• 政策驱动下沉：双积分政策对车企提出了更高的新能源车产销任务，推动其加速市场下沉，特别是以纯电动乘用车为主，以满足积分要求。
• 消费升级机遇：数百万辆低速电动车的用户群体为纯电动市场下沉提供了巨大的市场基础，这些用户正在逐步转向品质更高、安全更可靠的纯电动车型。
• 地方政府支持：地方政府在推动新能源车普及方面发挥了重要作用，通过补贴、路权、停车、充电等政策，为车企下沉提供了有力保障。

关键信息

市场表现

• 2018年前4月纯电动乘用车销量达7.84万辆，同比增长167.58%。
• 一线城市销量占比下降，三线及以下城市销量占比显著上升。
• 潍坊、郑州、柳州等城市成为纯电动销量增长最快的三线城市。

品牌表现

• 江淮汽车：2018年前4月超越北汽新能源，成为三线及以下城市纯电动销量冠军，其推广模式以分时租赁为主，与地方服务商、共享平台深度合作。
• 北汽新能源：市场下沉策略更为激进，四五线城市销量占比迅速提升。
• 比亚迪：市场重心仍以一线城市为主，但三线城市销量占比也有显著提升。
• 特斯拉：市场下沉更为均衡，各级别城市销量占比变化相对平稳，说明低级别城市对高端电动车接受度提升。

产品与价格

• 江淮在2017年推出iEV6E、iEV7等多款纯电动车型，价格区间在11.85-15.85万元，享受国家、地方及蓝众享基金补贴，终端零售价相对亲民。
• 宝骏E100在柳州市场占有率高达85%，通过地方政府的政策支持，如补贴、路权、停车、充电等，实现销量快速增长。

下沉模式

• 分时租赁模式：适用于三线及以下城市“有本无车”的群体，江淮、宝骏等通过与共享平台合作，快速提升市场渗透率。
• 政府联合推广：地方政府通过政策支持和资源整合，推动新能源车普及，如柳州的宝骏E100推广，成为当地新能源车市场的主导力量。
• 定制化共享车型：随着中低级别城市新能源车需求的上升，定制化共享车型将逐步兴起，为传统车企转型提供新方向。

下沉展望

• 市场下沉将成为新能源格局的重要影响因素：2018-2020年，随着补贴退坡和双积分政策的实施，市场力量将逐步主导新能源车市。
• 新兴车企机会：合众、小鹏等新兴造车势力可能通过分时租赁等平台，抢占中低级别城市市场。
• 产品力决定市场格局：能否在中低级别城市扭转传统燃油车消费格局，取决于纯电动产品的竞争力。
• 建议：比亚迪、吉利、荣威等应加快渠道下沉；大众、戴姆勒、宝马等应考虑如何开拓中低级别城市市场。

下沉机遇

• 低速电动车置换：山东、河南等地低速电动车保有量巨大，将进入大规模置换阶段，为江淮、奇瑞、北汽等主流车企提供新用户。
• 地方政府合作：地方政府在新能源推广中的支持，为车企提供了税收、就业、环保等多重利益保障。
• 消费升级需求：用户对品质、安全和品牌的需求提升，为高端纯电动车型的普及创造了条件。

下沉模式

• 分时租赁：适用于三线及以下城市，是初期推广的重要手段。
• 政府联合推广：地方政府通过政策支持和资源整合，推动新能源车普及。
• 定制化共享车型：未来将逐步成为中低级别城市新能源车市场的重要形式。

下沉展望

• 市场格局变化：市场下沉将推动新能源格局的变化，更多车企将进入中低级别城市。
• 产品力提升：产品力是决定市场下沉成败的关键，需提升产品性能与用户体验。
• 渠道下沉：比亚迪、吉利、荣威等应加快渠道下沉，以适应新的市场需求。
• 品牌与运营转型：传统整车制造商需向基于大数据的运营服务商转型，以应对市场变化。

结论

中国纯电动乘用车市场正经历快速下沉，三线及以下城市成为新的增长极。这一趋势受到政策、消费升级、地方政府支持等多重因素驱动，为车企提供了新的发展机遇。未来，产品力、渠道下沉和运营模式的创新将成为影响市场格局的重要因素。