_汽车之家2018年中国乘用车市场竞争格局洞察报告__35页_23mb

汽车之家中国乘用车市场竞争格局洞察报告总结

核心内容

本报告基于汽车之家大数据平台“车智云”，利用社会网络分析和聚类分析技术，构建了“市场竞争格局图”和“动态族群”分析工具，用于可视化和量化分析中国乘用车市场的竞争态势。通过用户对比行为数据，揭示了市场细分、竞争圈划分、车型定位及市场变化趋势。

主要观点

• 市场分析工具的创新：汽车之家率先将社会网络分析方法引入汽车市场研究，构建了“市场竞争格局图”这一可视化工具，通过用户对比行为反映市场真实竞争关系。
• 动态族群划分：基于用户行为数据，市场被进一步细分为近百个“动态族群”（竞争圈），并随着市场变化不断迁移和调整。
• 用户行为驱动市场细分：市场细分依据用户行为数据，而非传统经验或标准，体现了“用户用脚投票”的市场逻辑。
• 市场格局变化明显：2018年，中国乘用车市场在销量下滑、新能源崛起、中美贸易摩擦等背景下，呈现出激烈的竞争与细分趋势。

关键信息

1. 市场竞争格局图

• 气泡大小：代表车型的销售线索量，与销量正相关。
• 气泡位置：反映车型之间的竞争关系，距离越近，竞争越激烈。
• 气泡连线：显示车型对比次数，连线越粗，用户对比越频繁。
• 隶属度：衡量车型与不同竞争圈的关联程度，反映其市场定位和竞争关系。

2. 市场细分标准

• 尺寸级别：按车身长度、轴距等划分。
• 价格档次：分为七个档次，包括超豪华、豪华、非豪华主流、中国品牌等多个层级。
• 功能需求：包括轿车、SUV、MPV、跑车等，体现了用户对不同功能的偏好。

3. 各细分市场分析

3.1 小型/微型轿车市场

• 燃油车市场萎缩，用户消费升级，需求向中高端转移。
• 韩系品牌价格下探至5万元以下。

3.2 紧凑型轿车市场

• 中国品牌如吉利、长安开始发力，抢占市场份额。
• 捷达成为普通紧凑型轿车竞争圈的核心。

3.3 中型轿车市场

• 竞争升级，豪华品牌车型如凯美瑞、雅阁等进入高端竞争圈。
• 大众帕萨特基于MQB平台，提升竞争力。

3.4 中大型/大型轿车市场

• 豪华大型运动轿车竞争圈形成，如捷豹XJ、保时捷Panamera等。
• 传统商务轿车如宝马7系、奔驰S级与运动风格车型形成对比。

3.5 小型SUV市场

• 市场趋于饱和，用户需求逐渐转移至其他细分市场。
• 中国品牌车型逐渐冷淡，市场进入调整期。

3.6 紧凑型SUV市场

• 溜背风格车型兴起，如宝马X2、雷克萨斯UX等。
• 中国品牌开始布局轿跑SUV，市场竞争更加激烈。

3.7 中型SUV市场

• 丰田汉兰达仍占主导，但面临来自大众途观L、别克昂科威等车型的挑战。
• 中国品牌如荣威RX8、传祺GS8等形成独立竞争圈。

3.8 中大型/大型SUV市场

• 轿跑SUV如宝马X6成为细分市场代表。
• 大众途昂等车型开始冲击中型SUV市场。

3.9 MPV市场竞争格局

• 商务MPV仍是主流，代表车型为别克GL8、本田奥德赛等。
• 家用MPV市场因二孩政策而崛起，如大众途安、别克GL6等。
• 客货两用MPV市场兴起，如五菱宏光、长安欧诺等。

3.10 跑车市场

• 跑车市场虽小众，但细分明显，分为入门、中端、豪华和超级跑车。
• 入门跑车如福特Mustang、雪佛兰科迈罗等，仍具市场吸引力。

4. 新能源汽车市场竞争格局

• 新能源汽车市场被细分为六大竞争圈：入门纯电、新平台入门纯电、中端纯电、中端插混、豪华插混、豪华纯电。
• 入门纯电车型因技术落后，处于边缘地位。
• 中端纯电和插混车型成为新能源市场的中流砥柱。
• 豪华纯电车型如特斯拉Model S/X、捷豹I-PACE等逐渐增多，未来将主导市场。

5. 未来市场趋势

• 产品分化：市场细分更加明显，车型不断跨界。
• 市场融合：传统级别划分失效，轿车、SUV、MPV边界模糊。
• 电动化与智能化推动市场融合：电动车底盘结构释放轮上空间，加速市场融合。
• 大数据驱动市场洞察：相比传统调研，大数据具备更高的精度、时效性和全面性，是未来市场研究的核心工具。

总结

汽车之家通过“市场竞争格局图”和“动态族群”工具，构建了全新的市场细分体系，更精准地反映了用户真实需求和市场变化趋势。随着用户需求的多样化和产品功能的交叉融合，传统市场划分方式已无法满足分析需求，而大数据与可视化技术的应用，为市场研究提供了更高效、更全面、更真实的解决方案。未来，随着新能源汽车的普及与智能化的推进，乘用车市场将更加融合，产品定位和竞争格局也将持续演变。