中国新能源乘用车2020年竞争格局洞察报告_38页_31mb

中国新能源乘用车2020年竞争格局洞察报告总结

核心内容

本报告分析了2018年及2019-2020年中国新能源乘用车市场的发展趋势与竞争格局演变。随着政策推动和市场成熟，新能源车市逐渐从边缘走向主流，竞争格局也逐步清晰。

主要观点

• 2018年市场格局
  2018年新能源乘用车市场由“中国品牌”主导，比亚迪凭借多款车型取得显著优势，成为新能源零售榜首。同时，SUV车型销量占比大幅提升，插混车型也逐渐冲击纯电市场的主导地位。新能源市场整体上探，消费升级趋势明显。

• 2019-2020年演变趋势
  2019-2020年新能源车市进入充分竞争阶段，政策持续加码，如双积分制度，促使各大品牌加速布局。大众、丰田、特斯拉等海外品牌以及吉利、蔚来等中国品牌纷纷加大投入，推动新能源销量增长。市场下沉成为部分品牌的重要策略，非限购城市增长迅速。

• 2020年市场格局
  2020年新能源销量有望冲击200万辆，双积分政策的严格执行将起到关键作用。高级别新能源车型（如紧凑型、中型）将进一步提升市场份额，而多数中国品牌可能被迫转向低级别城市。新能源车市将进入“下半场”，即大规模淘汰过剩产能。

关键信息

2018年新能源市场数据

• 品牌格局

  • 比亚迪：新能源零售占比22.85%，成为市场主导者。
  • 北汽、江淮、奇瑞、荣威等品牌也在新能源市场有所表现，但市场份额相对较低。
  • 海外品牌：大众、丰田、本田等在新能源市场逐步发力，但整体仍处于“前戏阶段”。

• 车型格局

  • SUV车型零售占比从17.31%升至33.5%，成为市场主力。
  • 插混车型零售占比从17.19%升至31.41%，唐DM等车型表现突出。

• 区域格局

  • 华南地区新能源零售份额从17.72%升至26.17%，成为新能源车市的重要增长点。
  • 限购城市新能源车市增长显著，但缺乏优质车型，竞争激烈。

• 城市格局

  • 非限购城市新能源零售量增长快，2018年前11月零售量达37.23万辆，同比增长134.39%。
  • 部分中国品牌（如北汽新能源、江淮、众泰）积极下沉，抢占低级别城市市场。

2019-2020年新能源市场演变

• 政策推动

  • 双积分政策持续加码，新能源车市进入“冲量”模式。
  • 新能源补贴结构调整，有利于优质车型发展。

• 市场与用户演变

  • 限购城市用户购买力充足，但缺乏优质车型，竞争加剧。
  • 消费升级趋势明显，用户对高级别车型需求上升。

• 产业链演变

  • 动力电池技术进步，松下、宁德时代等电池巨头加速国产化，提升新能源车市竞争力。
  • 主流车企纷纷提出新能源销量目标，并推进具体“冲量”举措。

2019-2020年主要品牌与车型

• 比亚迪

  • 2019-2020年巩固新能源主导地位，王朝系列加速升级换代，e系列下沉开拓新市场。
  • 2018年11月零售量15.58万辆，市场份额显著提升。

• 吉利

  • 2020年新能源销量目标为90%，挑战比亚迪主导地位。
  • 2018年新能源零售量增长迅速，尤其在广东省表现突出。

• 大众

  • 2020年新能源销量目标为40万辆，通过国产朗逸、宝来、高尔夫等车型实现“冲量”。
  • 2018年新能源零售量仅为1000余辆，但2020年有望大幅提升。

• 丰田

  • 2019年投放卡罗拉PHEV、雷凌PHEV，利用品牌影响力冲击新能源市场。
  • 起步价接近17万元，有望快速上量。

• 蔚来

  • 2018年11月零售量超3000辆，2019年将进入“冲量期”。
  • 通过ES6等车型推动新能源消费重心上探，提升中国品牌形象。

• 特斯拉

  • 上海临港工厂投产Model 3，助力其在华“冲量”。
  • 可能成为豪华新能源市场的新主导力量，推动中国新能源向海外出口。

2020年市场预测

• 销量预期

  • 2020年新能源乘用车销量有望冲击200万辆，双积分政策严格执行是关键。
  • 若限购城市数量增加，销量有望进一步增长至150万辆。

• 车型与级别趋势

  • 高级别车型（紧凑型、中型）将提升市场份额。
  • 微型车型零售占比从2017年的51.34%下降至29.66%，市场重心上移。

• 区域与城市趋势

  • 华南地区新能源零售份额保持高位，可能成为未来市场的重要增长点。
  • 限购大城市将成为竞争焦点，非限购城市市场下沉趋势明显。

结论

2020年新能源乘用车市场竞争格局将更加清晰，比亚迪、吉利、大众、丰田、特斯拉等品牌将主导市场。随着政策推动、市场成熟和用户消费升级，新能源车市有望实现持续增长，但也将迎来淘汰过剩产能的“下半场”。