2018-水泥行业煤控战略（计划）实施研究_29页-1mb

报告摘要

水泥行业煤控战略（计划）实施研究总结

核心内容

本报告由中国水泥协会发布，旨在分析“十三五”期间水泥行业实施煤炭消费总量控制（煤控）战略的现状、目标及实现路径。报告由NRDC（自然资源保护协会）牵头，联合政府智库、科研院所和行业协会等机构，提出政策建议与可操作措施，以实现煤炭高效清洁利用、清洁能源替代和能源转型，推动水泥行业可持续发展。

主要观点

水泥行业面临严峻挑战：
- 产能严重过剩，熟料产能利用率偏低，行业利润大幅下滑。
- 产业集中度偏低，不利于整体效益提升。
- 产业链延伸缓慢，影响行业整体发展。
“十三五”期间水泥行业煤控目标：
- 熟料产量：14.0亿吨
- 水泥产量：21-23.3亿吨（按熟料率60%-70%折算）
- 煤控目标：1.46亿吨标准煤
- 行业集中度：前10家企业集中度达到65%以上
- 万元增加值能耗：控制在4500千克标煤/万元以内
- 主要污染物控制目标：
  - 二氧化碳减排量：5385万吨
  - 二氧化硫减排量：13.8万吨
  - 氮氧化物减排量：108万吨
  - 烟粉尘减排量：30.6万吨
实现煤控目标的路径：
- 去产能：分阶段推进，2017年压减熟料产能约2.32亿吨，2020年压减约3亿吨。
- 补短板：提升产品结构，推广高标号水泥、特种水泥，优化现有产品标准。
- 推进兼并重组：提高产业集中度，增强企业竞争力。
- 开展技术创新：推广节能减排技术，如水泥窑协同处置、高能效烧成系统、高效粉磨等。
- 加快两化融合：推动智能制造，提升生产效率和管理水平。
- 开展国际产能合作：落实“一带一路”倡议，提升中国水泥企业的国际影响力。

关键信息

1. 水泥行业现状

2015年：全国水泥行业利润总额下降58%，销售收入下降9.4%。
2016年：水泥熟料产能利用率68.1%，销售利润率回升至5.9%。
产能过剩：2015年熟料产能约20亿吨，需求约13.35亿吨，熟料产能过剩近7亿吨。

2. 去产能目标

2017年：全国熟料产能利用率目标为75%以上，需压减熟料产能约2.32亿吨。
2020年：全国熟料产能利用率目标为80%以上，需压减熟料产能约6600万吨。
区域目标：
- 华北、东北、西北需压减熟料产能2.03亿吨（占总量的三分之二以上）。
- 华东、中南、西南需压减熟料产能约9550万吨（占总量的三分之一左右）。

3. 技术创新与绿色发展

水泥窑协同处置：可有效减少二噁英排放，提高资源利用率，降低煤炭消耗。
- 垃圾处置：每吨垃圾处理成本约200元，可获得政府补贴190元。
- 污泥处置：利用水泥窑高温焚烧，实现重金属固化和资源化利用。
高能效烧成技术：如新型高效预分解系统、第四代高效篦冷机等，可降低熟料热耗和电耗。
高效粉磨技术：如料床粉磨，提升生产效率，降低能耗。
富氧燃烧技术：提高燃烧效率，减少污染物排放。
绿色制造：建立能效管理体系、环境管理体系、社会责任管理体系，实现节能减排。

4. 国际产能合作

“走出去”现状：前十大水泥企业中有超过一半已实施海外发展战略。
主要模式：
- 直接投资建厂
- 承接国外工程项目
- 股权收购
- 成套技术装备出口
“一带一路”布局：
- 重点发展国家包括东南亚、中亚、西亚、中东、非洲等。
- 培育世界级水泥企业，提升品牌影响力和国际话语权。
- 推动绿色水泥厂建设，满足国际环保标准。
- 加强与沿线国家的科技合作，提升国际竞争力。