20180828-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_796kb

輝立證券集團市場觀察與投資建議總結

核心內容

輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供新加坡及亞太、美國與歐洲市場的最新指數、股價表現、經濟日曆等資訊，並發布投資建議與技術分析報告，用以指導投資者進行市場評估與決策。此外，該報告也涵蓋了新加坡公司的股息資訊與盈利表現。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Time：3,225.6，上漲0.4%（12.6點）
• FTSE ST Financial：977.0，上漲0.4%（4.0點）
• FTSE ST Real Estate：801.6，上漲0.4%（3.1點）
• FTSE ST Industrials：744.1，上漲0.4%（3.2點）
• FTSE ST Consumer Service：711.2，上漲0.6%（4.1點）
• FTSE ST Telecommunicate：798.4，下跌0.4%（-3.1點）
• FTSE ST Oil & Gas：344.4，上漲0.3%（1.0點）
• FTSE ST Consumer Good：421.5，持平（0.0點）
• FTSE ST Utilities：310.5，上漲1.0%（3.0點）
• FTSE ST Healthcare：1,338.0，上漲0.2%（2.0點）
• FTSE ST Technology：225.9，上漲0.2%（0.3點）
• FTSE ST Basic Material：80.8，下跌1.6%（-1.3點）
• FTSE ST Mid-Cap：724.8，上漲0.3%（2.2點）
• FTSE ST Catalyst：366.5，上漲0.3%（1.1點）

亞太市場

• Nikkei 225（日本）：22,799.64，上漲0.7%（169.6點）
• KOSPI（韓國）：2,299.30，上漲0.7%（15.0點）
• CSI 300（中國）：3,406.57，上漲2.4%（81.2點）
• HSCEI（中國）：11,049.13，上漲2.5%（269.4點）
• Taiex（台灣）：10,902.21，上漲0.9%（92.9點）
• Hang Seng（香港）：28,271.27，上漲2.2%（599.4點）
• Ho Chi Minh（越南）：991.92，上漲0.5%（4.9點）
• Nifty（印度）：11,691.95，上漲1.2%（134.9點）
• SET（泰國）：1,717.24，上漲0.8%（13.4點）
• KLCI（馬來西亞）：1,811.60，上漲0.2%（3.0點）
• STI（新加坡）：3,225.62，上漲0.4%（12.6點）
• JCI（印尼）：6,025.97，上漲1.0%（57.2點）
• Phil Comp（菲律賓）：7,766.47，下跌0.5%（-37.6點）
• S&P/ASX 200（澳洲）：6,268.87，上漲0.6%（37.6點）

美國與歐洲市場

• DJIA：26,049.64，上漲1.0%（259.3點）
• NASDAQ Comp：8,017.90，上漲0.9%（71.9點）
• S&P 500：2,896.74，上漲0.8%（22.1點）
• FTSE 100（英國）：7,577.49，上漲0.2%（14.3點）
• DAX（德國）：12,538.31，上漲1.2%（143.8點）
• CAC 40（法國）：5,479.10，上漲0.9%（46.6點）
• Euro STOXX 50：3,456.01，上漲0.8%（28.6點）
• VIX（美國）：12.16，上漲1.4%（0.2點）

財務與經濟日曆

新加坡經濟日曆

• 自動車COE開標：8月31日，Cat A開標數量為32,700
• 零售銷售：6月同比增長0.1%（預期1.2%）
• 製造業PMI：7月為52.5（預期52.3）

美國經濟日曆

• 非農就業數據：7月新增就業213,000（預期192,000，前值157,000）
• 個人收入：6月增長0.4%（預期0.4%）
• 個人開支：6月增長0.2%（預期0.5%）
• 建設支出：5月增長0.4%（預期0.2%，前值-1.1%）
• 耐用品訂單：6月增長1.0%（預期-0.8%）
• 貿易收支：6月為-431億美元（預期-456億美元，前值-463億美元）
• 消費者信心指數：7月為126.4（預期126.4，前值127.4）
• 聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策：8月為2.0%（預期2.0%，前值2.0%）

投資建議與技術分析

主要買入建議

• China Aviation Oil：買入
• China Sunshine Chemical：買入
• China Everbright Water Ltd：買入
• Chip Eng Seng Corporation：買入
• CNMC Goldmine Holdings：買入
• Dairy Farm International：買入
• DBS Group Holdings：買入
• Fraser & Neave (F&N)：買入
• Geo Energy Resources：買入
• Golden Energy and Resources：買入
• Health Management International：買入
• Micro-Mechanics Holdings：買入
• Nam Lee Pressed Metal Industries：買入
• Old Chang Kee：買入
• Overseas-Chinese Banking Corp：買入
• SHS Holdings Ltd：買入
• Sembcorp Industries：買入
• Singapore Exchange Ltd：買入
• Singapore O&G：買入
• United Overseas Bank：買入
• Y Ventures：買入

中性建議

• CapitaLand Mall Trust
• First REIT
• Fraser Centrepoint Trust
• Keppel DC REIT
• Mapletree Industrial Trust
• Sembcorp Commercial Trust
• SATS Ltd

Phillip 20 技術投資組合

新加坡公司股息資訊

• Fu Yu Corp Ltd：8月29日為除息日，股息0.003 SGD，預期收益率8.66%
• Apac Realty Ltd：8月29日為除息日，股息0.020 SGD，預期收益率3.33%
• Geo Energy：8月29日為除息日，股息0.010 SGD，預期收益率4.26%
• Q&M Dental Group：8月29日為除息日，股息0.004 SGD，預期收益率1.61%
• Raffles Medical：8月29日為除息日，股息0.005 SGD，預期收益率2.03%

新加坡公司盈利表現（2018年8月）

• DBS Group Holdings：2018上半年淨利潤SGD1334.0m，同比增長18%
• Vallianz Holding：2019第一季度淨利潤USD4.2m，同比減少1%
• Ascendas Hospitala：2019第一季度淨利潤SGD155.4m，無數據（nm%）
• China Everbright Water Ltd：2018第一季度淨利潤HKD192.6m，同比增長37%
• City Developments Ltd：2018第一季度淨利潤SGD204.8m，同比增長80%
• Genting Singapore Ltd：2018第一季度淨利潤SGD177.6m，同比增長3%
• Wilmar International：2018上半年淨利潤USD316.4m，同比增長437%
• Thai Beverage：2018第三季度淨利潤THB5990.8m，同比減少61%
• Golden Agri-Resources：2018上半年淨利潤USD-39.0m，同比減少278%
• Oxley Holdings：2018第四季度淨利潤SGD137.7m，同比增長231%
• Health Management International：2018上半年淨利潤MVR15.2m，同比增長43%
• Astaka Holdings：2018上半年淨利潤MVR-4.6m，同比減少333%
• Guocoland Ltd：2018第四季度淨利潤SGD141.2m，同比減少42%
• IHH Healthcare：預計2018第二季度
• Civmec：預計2018第二季度
• Raffles Education：預計2018第二季度
• ISEC Healthcare：預計2018第二季度

關鍵信息

• Geo Energy Resources Ltd：獲買入建議，目標價為S$0.34，預期與美國達成新貿易協議將支持其業務發展。
• ** Phillip 20 投資組合**：以技術分析為基礎，選取20檔股票，每檔佔總資本的5%，並定期更新止盈點。
• 市場情緒：新加坡與美國股市表現穩定，部分行業如能源、金融等有所上漲，而通信與基礎材料行業略有下跌。
• 經濟數據：美國非農就業數據強勁，德國IFO指數回升，顯示市場對經濟前景信心增加。
• 股息發放：多家新加坡公司近期發放股息，顯示公司財務狀況良好。

結論

輝立證券集團提供了詳細的新加坡與亞太市場指數數據、經濟日曆及投資建議，顯示市場整體趨勢向好，部分公司表現突出。投資者可關注買入建議中的公司，同時留意市場動態及股息發放情況以做出更精準的投資決策。