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輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容

• 市場總覽：輝立證券集團提供了新加坡及亞太地區的市場指數表現，並附帶了美國、歐洲及部分其他國家的市場數據，以及商品、貨幣、債券等相關資訊。此外，還包含了新加坡公司的股息日期和企業財務報告日曆。

• 新加坡指數表現：新加坡指數FTSE ST Straits Times在過去一天下跌0.3%，而FTSE ST Industrials與FTSE ST Consumer Service微升。其他指數如FTSE ST Financial、FTSE ST Real Estate等均呈現下跌趨勢。

• 市場動態：新加坡股市總成交量為1,602.3萬股，總價值為1,115.2億新加坡元。市場表現方面，有133隻股票上漲，328隻無變動，153隻下跌。部分股票表現突出，如Hyflux上漲19.6%，而Lippo Malls下跌3.9%。

• 研究報告：輝立證券分析了Cache Logistics Trust的表現，指出其轉為多租戶租賃後，新佔用率為86%，低於預期，因此降低了目標價。同時，推薦了多隻股票進行 Accumulate 或 Buy 操作。

• ETF模型組合：2018年3月的ETF模型組合顯示，黃金與大宗商品是良好的分散投資工具，但股市表現疲軟。信用利差擴大顯示市場風險偏好下降，TED spreads 和 LIBOR-OIS spreads 表示銀行間市場壓力。

• 最新升級：輝立證券於2018年2月對CNMC Goldmine Holdings、United Overseas Bank、Overseas-Chinese Banking Corp、Singapore Exchange Ltd 和SIA Engineering Company Ltd進行了評級升級。

• ** Phillip 20 投資組合**： Phillip 20 投資組合由20隻股票組成，每隻股票佔初始資金的5%。該組合的表現因股票不同而異，部分股票表現優異，部分則略有虧損。

• 市場展望：亞太地區的市場表現有所回升，如Nikkei 225和KOSPI。然而，部分指數如CSI 300和HSCEI表現較弱。美國市場方面，DJIA、NASDAQ Comp和S&P 500均有所上升，顯示市場情緒有所改善。

主要觀點

• 新加坡股市整體表現：新加坡股市整體表現弱於預期，部分行業如金融、房地產、科技等表現不佳。市場成交量有所上升，但總體價值下降。

• 企業動態：部分公司如Lian Beng Group、ComfortDelGro Corporation Limited等表現優異，實現淨利潤增長。同時，Noble Group已獲得75%高級債權人對重整支持協議的批准。

• 貨幣與債券市場：新加坡元貨幣帶的緊縮政策首次實施，顯示政策轉向。債券市場方面，新加坡10年期國債收益率為2.37%，美國為2.84%。

• 商品市場：原油價格保持穩定，黃金價格略有下降，銅價下跌，棕櫚油價格下跌。CRB指數微升，顯示商品市場整體趨勢。

• 市場風險與情緒：市場風險偏好下降，信用利差擴大，顯示投資者對風險的警惕。然而，部分市場如美國顯示出一定的改善跡象。

關鍵資訊

• 新加坡指數表現：

  • FTSE ST Straits Time: 3,468.6，下跌11.2點（-0.3%）
  • FTSE ST Financial: 1,046.4，下跌3.9點（-0.4%）
  • FTSE ST Real Estate: 841.5，下跌3.2點（-0.4%）
  • FTSE ST Industrials: 793.8，上升1.0點（+0.1%）
  • FTSE ST Consumer Service: 718.5，上升0.7點（+0.1%）
  • FTSE ST Telecommunicate: 850.3，下跌11.3點（-1.3%）
  • FTSE ST Oil & Gas: 408.3，下跌0.1點（-0.0%）
  • FTSE ST Consumer Good: 474.4，下跌1.2點（-0.2%）
  • FTSE ST Utilities: 330.5，上升1.1點（+0.3%）
  • FTSE ST Healthcare: 1,255.8，下跌5.1點（-0.4%）
  • FTSE ST Technology: 235.3，下跌1.0點（-0.4%）
  • FTSE ST Basic Material: 85.0，下跌0.4點（-0.5%）
  • FTSE ST Mid-Cap: 759.7，上升0.2點（+0.0%）
  • FTSE ST Catalyst: 438.7，上升1.1點（+0.3%）

• 表現最佳與最差股票：

  • 最佳表現：Hyflux（+19.6%）、Oceanus Group（+11.1%）、AEM Holdings（+9.2%）、Telechoice（+8.0%）、Vallianz（+7.7%）、Noble Group（+6.8%）
  • 最差表現：Lippo Malls（-3.9%）、Amara（-3.8%）、Apac Realty Ltd（-3.4%）、SIIC Environment（-3.4%）、JB Foods（-3.3%）、Rowsley（-3.1%）

• ** Phillip 20 投資組合**：

  • 由20隻股票組成，每隻佔5%的初始資金。
  • 某些股票如800 Super、Breadtalk、Chip Eng Seng等表現較好，部分股票如Ellipsiz、Golden Energy表現不佳。

• 市場評級與建議：

  • Cache Logistics Trust：建議 Accumulate，目標價為$0.91。
  • 其他股票如China Aviation Oil、China Sunshine Chemical、China Everbright Water Ltd、Chip Eng Seng Corporation、ComfortDelGro Corporation等被推薦 Buy 或 Accumulate。

• 經濟日曆：

  • 新加坡的PMI、汽車COE開標、GDP等數據顯示經濟動態。
  • 美國的非農就業數據、CPI、製造業PMI等顯示經濟表現。

• 股息資訊：

  • 新加坡公司股息日期與發放資訊，包括Final、Interim等類型，以及股息收益率。

• 企業財務報告：

  • 多家新加坡公司如Lian Beng Group、Sph Reit、Koh Brothers等公布了財務數據，顯示淨利潤和業績表現。

總結

輝立證券集團的市場觀察與研究報告提供了新加坡及亞太地區的指數、商品、貨幣、債券等市場資訊，並對部分股票進行了評級與建議。報告顯示，市場整體表現較弱，部分指數與股票表現優異，部分則表現不佳。同時，報告提到了企業動態與經濟數據，顯示市場風險偏好下降，但部分市場如美國顯示出改善跡象。 Phillip 20 投資組合提供了多樣化的投資選擇，但需關注個股表現與風險管理。