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輝立證券集團市場觀測與分析總結

核心內容

輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供新加坡及亞太地區的市場數據，包括指數表現、個股走勢、經濟日曆及投資建議等。報告重點關注新加坡市場指數、個股漲跌情況、宏觀經濟數據、技術分析推薦以及公司財務表現。

新加坡指數表現

• FTSE ST Straits Times Index：3,293.7，1日變動為-4.1點，變動率為-0.1%。
• FTSE ST Financial：985.0，1日變動為-2.6點，變動率為-0.3%。
• FTSE ST Real Estate：812.5，1日變動為+4.2點，變動率為+0.5%。
• FTSE ST Industrials：765.5，1日變動為+6.9點，變動率為+0.9%。
• FTSE ST Consumer Service：759.2，1日變動為-0.2點，變動率為-0.0%。
• FTSE ST Telecommunicate：832.6，1日變動為+4.7點，變動率為+0.6%。
• FTSE ST Oil & Gas：359.7，1日變動為-6.7點，變動率為-1.8%。
• FTSE ST Consumer Good：444.3，1日變動為+0.6點，變動率為+0.1%。
• FTSE ST Utilities：297.0，1日變動為-6.0點，變動率為-2.0%。
• FTSE ST Healthcare：1,324.6，1日變動為-5.3點，變動率為-0.4%。
• FTSE ST Technology：225.6，1日變動為+0.9點，變動率為+0.4%。
• FTSE ST Basic Material：83.0，1日變動為-0.2點，變動率為-0.3%。
• FTSE ST Mid-Cap：733.0，1日變動為+1.2點，變動率為+0.2%。
• FTSE ST Catalyst：383.6，1日變動為-4.7點，變動率為-1.2%。

市場表現總覽

• 上漲股票：134隻
• 未變動股票：346隻
• 下跌股票：134隻
• 總成交量：1,658.1萬股
• 總市值：947.8億美元，變動為-47.6億美元，變動率為-4.8%

個股表現

涨幅最大的個股（市值 > S$100M）

1. Venture Corp Ltd：18.250，變動+1.950，變動率+12.0%
2. Compact Metal In：0.040，變動+0.004，變動率+11.1%
3. Vallianz Holding：0.010，變動+0.001，變動率+11.1%
4. Apac Realty Ltd：0.655，變動+0.045，變動率+7.4%
5. Japfa Ltd：0.715，變動+0.040，變動率+5.9%
6. Golden Energy & Resources：0.370，變動+0.020，變動率+5.7%

跌幅最大的個股（市值 > S$100M）

1. Techcomp Holding：0.550，變動-0.140，變動率-20.3%
2. Oceanus Group Ltd：0.005，變動-0.001，變動率-16.7%
3. Sembcorp Marine：1.830，變動-0.130，變動率-6.6%
4. Hwa Hong Corp：0.305，變動-0.015，變動率-4.7%
5. Talkmed Group Ltd：0.620，變動-0.030，變動率-4.6%
6. Tih Ltd：0.420，變動-0.020，變動率-4.5%

技術分析推薦

• BUY：China Aviation Oil, China Sunshine Chemical, China Everbright Water Ltd, Chip Eng Seng Corporation, CNMC Goldmine Holdings, ComfortDelGro Corporation, Dairy Farm International, Dasin Retail Trust, Fraser & Neave (F&N), Geo Energy Resources, Golden Energy and Resources, Health Management International, Micro-Mechanics Holdings, Nam Lee Pressed Metal Industries, Old Chang Kee, Overseas-Chinese Banking Corp, SHS Holdings Ltd, Sembcorp Industries, Singapore Exchange Ltd, Thai Beverage, United Overseas Bank
• ACCUMULATE：800 Super, Ascendas REIT, Asian Pay TV Trust, Banyan Tree Holdings, Cache Logistics Trust, CapitaLand Commercial Trust, CapitaLand Retail China Trust, CapitaLand Ltd, Fraser Centrepoint Trust, Keppel DC REIT, Mapletree Industrial Trust, Sing Investments & Finance, Singapore O&G
• NEUTRAL：First REIT, CapitaLand Mall Trust, SIA Engineering Company, SATS Ltd, Y Ventures

Phillip 20 投資組合

• 組合組成：20隻股票，每隻佔組合5%。
• 初始資金：100,000美元。
• 最新表現：截至2018年7月18日，部分股票如800 Super和Breadtalk表現優異，而GEO ENERGY RES和SINGPOST則有所虧損。
• 投資策略：利用技術分析選擇股票，並根據市場走勢調整止損與獲利點。

宏觀與市場趨勢

• 新加坡核心CPI：2018年6月同比上升1.7%，高於市場預期的1.5%，主因食品和服務業價格上漲。
• 美國市場：道瓊斯工業平均指數下跌0.06%，納斯達克指數上漲21.7%，標普500指數上漲5.2%。
• 日本市場：日經225指數上漲79.0點，日本央行可能調整貨幣政策。
• 債券市場：美國10年期國債收益率為2.95%，日本為0.09%。
• 黃金與商品：黃金價格為1,223.7美元/盎司，銅價為274.7美元/噸，布倫特原油為73.1美元/桶。

市場動態與新聞

• 5G測試：Singtel與Ericsson將在第四季度啟動5G測試網絡。
• 保險市場：特斯拉債務保險價格上漲，反映其財務壓力。
• 新加坡經濟數據：非油國內出口同比增長15.5%，零售銷售同比增長0.4%。
• 企業動態：多家企業宣布新投資計劃，如AccorHotels與Katara Hospitality設立10億美元基金。

公司財務表現

• 2018年第二季度財務報告：
  • Keppel Reit：淨收入SGD30.2m，同比減少5%。
  • Singap Press Hlg：淨收入SGD47.4m，同比增長64%。
  • Keppel Corp Ltd：淨收入SGD246.2m，同比增長44%。
  • Sembcorp Marine：淨收入SGD-55.6m，無數據。
  • Capitalland Mall：淨收入SGD295.9m，同比減少2%。
  • Capitalland Commercial：淨收入SGD275.0m，同比減少14%。

經濟日曆

• 新加坡：
  • 5月PMI為52.7，預期為52.5。
  • 6月零售銷售同比增長0.4%，預期為0.3%。
  • 6月非油國內出口同比增長15.5%，預期為7.9%。
• 美國：
  • 6月ADP就業數據為178K，預期為190K。
  • 6月非農就業數據為223K，預期為195K。
  • 6月CPI同比增長0.2%，預期為0.2%。
  • 6月失業率為3.8%，預期為3.8%。

總結

輝立證券集團報告顯示新加坡市場指數整體小幅下跌，但部分行業如房地產和通信表現較好。個股中，Venture Corp Ltd表現最佳，而Techcomp Holding跌幅最大。投資組合Phillip 20的表現差異較大，部分股票虧損，部分則獲利。美國市場表現強勁，納斯達克指數和標普500指數均有上漲。核心CPI數據顯示新加坡通貨膨脹壓力上升，對新元產生上漲壓力。同時，報告提及多家企業的財務表現與市場動態，如5G測試和債務保險價格變動。