20180503-辉立证券-Singapore_Morning_Note_13页_826kb
报告摘要
輝立證券集團市場觀察與研究報告總結
核心內容概述
本報告涵蓋了新加坡及亞太地區市場的指數表現、主要股票的漲跌情況、行業分析、投資建議、技術分析與選股、公司股息信息以及企業財務報告。同時，也包括了美國與歐洲市場的表現及貨幣與債券市場的動態。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Times Index: 當前點位為 3,615.3，較前一日上漲 1.4 點，漲幅為 0.0%。
- FTSE ST Financial: 當前點位為 1,103.7，較前一日下跌 0.8 點，跌幅為 0.1%。
- FTSE ST Real Estate: 當前點位為 849.8，較前一日下跌 0.6 點，跌幅為 0.1%。
- FTSE ST Industrials: 當前點位為 760.9，較前一日上漲 0.2 點，漲幅為 0.0%。
- FTSE ST Consumer Service: 當前點位為 738.8，較前一日上漲 5.2 點，漲幅為 0.7%。
- FTSE ST Telecommunicate: 當前點位為 885.7，較前一日下跌 4.4 點，跌幅為 0.5%。
- FTSE ST Oil & Gas: 當前點位為 415.8，較前一日下跌 2.3 點，跌幅為 0.5%。
- FTSE ST Consumer Good: 當前點位為 490.5，較前一日上漲 1.3 點，漲幅為 0.3%。
- FTSE ST Utilities: 當前點位為 323.6，較前一日下跌 2.4 點，跌幅為 0.7%。
- FTSE ST Healthcare: 當前點位為 1,318.5，較前一日上漲 18.3 點，漲幅為 1.4%。
- FTSE ST Technology: 當前點位為 237.5，較前一日上漲 0.6 點，漲幅為 0.2%。
- FTSE ST Basic Material: 當前點位為 87.2，無數據。
- FTSE ST Mid-Cap: 當前點位為 773.0，較前一日上漲 0.7 點，漲幅為 0.1%。
- FTSE ST Catalyst: 當前點位為 430.0，較前一日下跌 1.0 點，跌幅為 0.2%。
總體表現：
- 上漲股票：133
- 無變動股票：233
- 下跌股票：177
- 總成交量：2,232.2 萬股
- 總成交金額：1,769.7 萬新加坡元
亞太市場表現
| 指數 | 當前點位 | 前日變動 | 漲幅/跌幅 | 年初至今變化 |
|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 22,472.78 | -35.3 | -0.2% | -1.3% |
| KOSPI | 2,505.61 | -6.7 | -0.3% | 1.3% |
| CSI 300 | 3,763.65 | +6.8 | +0.2% | -6.6% |
| HSCEI | 12,193.59 | -137.8 | -1.1% | 4.1% |
| Taiex | 10,618.81 | -39.1 | -0.4% | -0.2% |
| Hang Seng | 30,723.88 | -84.6 | -0.3% | 2.7% |
| Sensex | 35,176.42 | +16.1 | +0.0% | 3.3% |
| Nifty | 10,718.05 | -21.3 | -0.2% | 1.8% |
| SET | 1,791.13 | +11.0 | +0.6% | 2.1% |
| KLCI | 1,852.03 | -18.3 | -1.0% | 3.1% |
| STI | 3,615.28 | +1.4 | +0.0% | 6.2% |
主要漲跌股（市值 > SGD100m）
涨幅前五
- Place Holdings L: 涨幅 19.2%
- Japfa Ltd: 涨幅 14.6%
- Sinostar Pec Hol: 涨幅 10.0%
- Boardroom Ltd: 涨幅 9.7%
- Sinarmas Land Lt: 涨幅 5.5%
跌幅前五
- Oceanus Group Lt: 跌幅 10.0%
- Ezon Holdings L: 跌幅 9.9%
- Aem Holdings: 跌幅 8.2%
- Venture Corp Ltd: 跌幅 7.3%
- Compact Metal In: 跌幅 5.6%
研究報告重點
CapitaLand Ltd
- 評級：Accumulate（維持）
- 目標價：SGD4.19（由 Tan Dehong 分析）
- 表現：收入與淨利潤符合預期，中國市場租戶銷售穩定增長 6.2%。
- 評論：維持 Accumulate 評級，目標價未變。
重要新聞
- 美國股市：收跌，道瓊斯工業平均與標普500分別下跌 0.72% 和 0.7%。
- 歐元區：經濟增長 0.4% 季節性調整，失業率保持穩定在 8.5%。
- JPMorgan PMI：4月製造業PMI升至53.5，生產與新訂單雙雙上漲。
- 中國製造業PMI：4月為51.1，高於預期的50.9。
- 新加坡PMI：4月為52.9，為連續第20個月擴張，但增速穩定。
- Amazon與Flipkart：正式提出以60%持股收購Flipkart。
- Spotify：首季虧損縮小，但全年指引保持不變。
- Tesla：首季虧損縮小，Model 3生產進展良好。
- Oxley Holdings：與Aspen Holdings簽訂發行協議，持股約10%。
- United Overseas Bank：與多家共創辦公室提供商簽訂MOU。
- SHS Holdings：獲取價值3000萬紐元的模組化建設合同。
- Cityneon Holdings：取得《飢餓遊戲》展覽的全球獨家授權。
- Keppel Offshore and Marine：被EIG Management Company LLC起訴。
投資建議
| 建議類型 | 股票名稱 | 説明 |
|---|---|---|
| BUY | China Aviation Oil | - |
| ACCUMULATE | 800 Super | - |
| NEUTRAL | CapitaLand Mall Trust | - |
| BUY | China Sunshine Chemical | - |
| ACCUMULATE | Ascendas REIT | - |
| NEUTRAL | CapitaLand Retail China Trust | - |
| BUY | China Everbright Water Ltd | - |
| ACCUMULATE | Asian Pay TV Trust | - |
| NEUTRAL | First REIT | - |
| BUY | Chip Eng Seng Corporation | - |
| ACCUMULATE | Banyan Tree Holdings | - |
| NEUTRAL | Fraser Centrepoint Trust | - |
| BUY | ComfortDelGro Corporation | - |
| ACCUMULATE | Cache Logistics Trust | - |
| NEUTRAL | Keppel DC REIT | - |
| BUY | Dairy Farm International | - |
| ACCUMULATE | CapitaLand Commercial Trust | - |
| NEUTRAL | Mapletree Industrial Trust | - |
| BUY | Dasin Retail Trust | - |
| ACCUMULATE | CapitaLand Ltd | - |
| NEUTRAL | SATS Ltd | - |
| BUY | DBS Group | - |
| ACCUMULATE | City Developments Ltd | - |
| NEUTRAL | Sembcorp Marine | - |
| BUY | Golden Energy and Resources | - |
| ACCUMULATE | Fraser & Neave (F&N) | - |
| NEUTRAL | - | - |
技術分析與選股（Phillip 20 Portfolio）
| 公司名稱 | 編碼 | 交易類型 | 入場日期 | 入場價格 | 止損價 | 當前價格 | 目前獲利/虧損 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIED TECH | A13 | Long | 27-Apr-18 | 0.049 | 0.041 | 0.048 | -2.04% |
| 800 SUPER | 5TG | Long | 13-Feb-18 | 1.110 | 0.990 | 1.120 | 0.90% |
| BREADTALK | 5DA | Long | 2-Nov-17 | 1.645 | 1.470 | 1.920 | 16.72% |
| CHIP ENG SENG | C29 | Long | 12-Dec-17 | 0.945 | 0.880 | 0.990 | 4.76% |
| ELLIPSIZ | BIX | Long | 3-Aug-17 | 0.645 | 0.575 | 0.590 | -8.53% |
| FRENCKEN | E28 | Long | 20-Jul-17 | 0.525 | 0.445 | 0.560 | 6.67% |
| GENTING SING | G13 | Long | 9-Apr-18 | 1.160 | 0.990 | 1.180 | 1.72% |
| GOLDEN ENERGY | AUE | Long | 2-Aug-17 | 0.425 | 0.360 | 0.365 | -14.12% |
| JB FOODS | BEW | Long | 10-Apr-18 | 0.590 | 0.490 | 0.555 | -5.93% |
| JUMBO | 42R | Long | 22-Sep-17 | 0.575 | 0.525 | 0.550 | -4.35% |
| MIYOSHI | M03 | Long | 23-Aug-17 | 0.074 | 0.062 | 0.070 | -5.41% |
| OCBC | O39 | Long | 9-Feb-18 | 12.360 | 11.430 | 13.960 | 12.94% |
| RIVERSTONE | AP4 | Long | 12-Jul-17 | 1.065 | 0.995 | 1.040 | -2.35% |
| SEMBCORP IND | U96 | Long | 23-Apr-18 | 3.270 | 2.970 | 3.070 | -6.12% |
| SINGPOST | S08 | Long | 13-Mar-18 | 1.400 | 1.210 | 1.310 | -6.43% |
| SINOSTAR PEC | C9Q | Long | 28-Nov-17 | 0.194 | 0.149 | 0.198 | 2.06% |
| UOL | U14 | Long | 12-Mar-18 | 8.830 | 8.170 | 8.670 | -1.81% |
新加坡公司股息信息
| 除權日 | 公司名稱 | 狀態 | 股息金額 | 股息收益率 (%) | 登記日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 May 18 | Ap Oil Intl | Interim | 0.005 | 2.13 | 5/7/2018 | 5/25/2018 |
| 3 May 18 | Southern Packaging | Regular Cash | 0.004 | 0.40 | 5/7/2018 | 5/18/2018 |
| 3 May 18 | Thakral Corp | Interim | 0.020 | 4.12 | 5/7/2018 | 5/23/2018 |
| 3 May 18 | Datapulse Tech | Special Cash | 0.010 | 1.61 | 5/7/2018 | 5/15/2018 |
| 3 May 18 | Aoxin Q&M D | Regular Cash | 0.002 | 0.87 | 5/7/2018 | 5/17/2018 |
| 3 May 18 | OKP Holdings | Special Cash | 0.013 | 1.94 | 5/7/2018 | 5/17/2018 |
| 3 May 18 | Sinostar PEC | Final | 0.005 | 2.53 | 5/7/2018 | 5/31/2018 |
| 3 May 18 | Singapura Finance | Special Cash | 0.010 | 1.92 | 5/7/2018 | 5/14/2018 |
| 3 May 18 | Challenger Tech | Final | 0.022 | 6.73 | 5/7/2018 | 5/18/2018 |
企業財務報告（5月）
- DBS Group Holdings Ltd: 2018年首季淨利潤SGD1511.0m，同比增長21%。
- CapitaLand Ltd: 2018年首季淨利潤SGD319.1m，同比下降19%。
- United Overseas Bank Ltd: 2018年首季淨利潤SGD978.0m，同比增長21%。
- Raffles Medical Group: 2018年首季淨利潤SGD15.8m，同比增長2%。
- Sembcorp Industries: 2018年首季淨利潤SGD76.6m，同比下降36%。
- Japfa Ltd: 2018年首季淨利潤USD16.7m，無明確同比數據。
- Indofood Agri Re: 2018年首季淨利潤IDR49798.0m，同比下降71%。
總結
本報告提供了新加坡及亞太市場的全面分析，包括指數走勢、個股表現、市場評級、技術選股、股息信息以及企業財務數據。投資者可根據這些信息評估市場動態及個股潛力。新加坡市場表現相對穩定，部分行業如醫療、零售及房地產表現較佳，而製造業與能源股則有小幅下跌。全球市場方面，美國股市整體走低，歐元區經濟穩步增長。
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