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报告摘要

輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場觀測與分析總結

核心內容概覽

輝立證券集團提供新加坡及亞太地區市場的最新指數表現、個股走勢、經濟日曆、股息資料以及投資建議。以下為關鍵資訊的總結。

新加坡指數表現

FTSE ST Straits Times Index：當前指數為 3,497.2，較前一交易日下跌 4.1 點，跌幅為 0.1%。
FTSE ST Financial：指數為 1,056.6，較前一交易日上漲 0.6 點，漲幅為 0.1%。
FTSE ST Real Estate：指數為 840.3，較前一交易日下跌 2.8 點，跌幅為 0.3%。
FTSE ST Industrials：指數為 792.3，較前一交易日下跌 7.7 點，跌幅為 1.0%。
FTSE ST Consumer Service：指數為 724.2，較前一交易日下跌 3.1 點，跌幅為 0.4%。
FTSE ST Telecommunicate：指數為 852.8，較前一交易日下跌 2.0 點，跌幅為 0.2%。
FTSE ST Oil & Gas：指數為 409.9，較前一交易日下跌 0.1 點，跌幅為 0.0%。
FTSE ST Consumer Good：指數為 474.6，較前一交易日上漲 0.3 點，漲幅為 0.1%。
FTSE ST Utilities：指數為 324.0，較前一交易日下跌 4.5 點，跌幅為 1.4%。
FTSE ST Healthcare：指數為 1,266.1，較前一交易日下跌 6.8 點，跌幅為 0.5%。
FTSE ST Technology：指數為 236.6，較前一交易日下跌 0.3 點，跌幅為 0.1%。
FTSE ST Basic Material：指數為 87.0，較前一交易日上漲 0.7 點，漲幅為 0.8%。
FTSE ST Mid-Cap：指數為 761.0，較前一交易日下跌 2.8 點，跌幅為 0.4%。
FTSE ST Catalyst：指數為 442.4，較前一交易日下跌 0.2 點，跌幅為 0.0%。

市場表現

上漲股票：105隻
未變動股票：316隻
下跌股票：202隻
總成交量：1,644.8百萬股
總成交金額：849.2百萬美元

市場表現最佳股（市值 > S$100m）

公司名稱	價格變化	Δ	%
Blumont Group	0.004	0.001	33.3
Ix Biopharma	0.172	0.017	11.0
Sinostar PEC	0.180	0.014	8.4
Place Holdings	0.029	0.002	7.4
Hong Leong Asia	0.995	0.065	7.0
Compact Metal	0.034	0.002	6.3

市場表現最差股（市值 > $100m）

公司名稱	價格變化	Δ	%
Rowsley	0.101	(0.020)	(16.5)
Vallianz	0.013	(0.001)	(7.1)
Raffles Education	0.205	(0.015)	(6.8)
OUE Lippo	0.123	(0.007)	(5.4)
Hanwell	0.230	(0.010)	(4.2)
New Toyo	0.245	(0.010)	(3.9)

投資建議

推薦類別	股票名稱	股票名稱	股票名稱
BUY	China Aviation Oil	800 Super	CapitaLand Mall Trust
ACCUMULATE	China Sunshine Chemical	Ascendas REIT	CapitaLand Retail China Trust
NEUTRAL	China Everbright Water Ltd	Asian Pay TV Trust	First REIT
ACCUMULATE	Chip Eng Seng Corporation	Banyan Tree Holdings	Fraser Centrepoint Trust
BUY	ComfortDelGro Corporation	Cache Logistics Trust	Keppel DC REIT
ACCUMULATE	Dairy Farm International	CapitaLand Commercial Trust	Mapletree Industrial Trust
ACCUMULATE	Dasin Retail Trust	CapitaLand Ltd	SATS Ltd
BUY	DBS Group	Centurion Corporation	Sembcorp Marine
ACCUMULATE	Geo Energy Resources	City Developments Ltd	Y Ventures
BUY	Golden Energy and Resources	CNMC Goldmine Holdings	-
ACCUMULATE	Health Management International	Fraser & Neave (F&N)	-
ACCUMULATE	Nam Lee Pressed Metal Industries	Ho Bee Land	-
BUY	Old Chang Kee	iFAST Corporation	-
BUY	Overseas-Chinese Banking Corp	Micro-Mechanics Holdings	-
ACCUMULATE	Singapore Exchange Ltd	Raffles Medical Group	-
ACCUMULATE	Sheng Siong Group	Sembcorp Industries	-
ACCUMULATE	Thai Beverage	SIA Engineering Company	-
ACCUMULATE	United Overseas Bank Limited	Sing Investments & Finance	-
ACCUMULATE	Singapore O&G	-	-

公司名稱	日期
CNMC Goldmine Holdings	27 Feb 2018
United Overseas Bank	21 Feb 2018
Overseas-Chinese Banking Corp	21 Feb 2018
Singapore Exchange Ltd	14 Feb 2018
SIA Engineering Company Ltd	5 Feb 2018

Phillip 20 技術選擇投資組合

公司名稱	股票代碼	交易類型	入場日期	入場價格	止損價格	最後價格	目前獲利/虧損 (%)
800 SUPER	5TG	Long	13-Feb-18	1.110	0.990	1.130	1.80%
BREADTALK	5DA	Long	2-Nov-17	1.645	1.470	1.910	16.11%
CHIP ENG SENG	C29	Long	12-Dec-17	0.945	0.880	0.995	5.29%
ELLIPSIZ	BIX	Long	3-Aug-17	0.645	0.575	0.625	-3.10%
FRENCKEN	E28	Long	20-Jul-17	0.525	0.445	0.605	15.24%
GENTING SING	G13	Long	9-Apr-18	1.160	0.990	1.170	0.86%
GOLDEN ENERGY	AUE	Long	2-Aug-17	0.425	0.360	0.375	-11.76%
HI-P	H17	Long	11-Apr-18	2.150	1.780	2.090	-2.79%
JB FOODS	BEW	Long	10-Apr-18	0.590	0.490	0.580	-1.69%
JUMBO	42R	Long	22-Sep-17	0.575	0.525	0.555	-3.48%
MICRO-MECHANICS	5DD	Long	21-Feb-18	2.220	1.890	2.010	-9.46%
MIYOSHI	M03	Long	23-Aug-17	0.074	0.062	0.070	-5.41%
OCBC	O39	Long	9-Feb-18	12.360	11.430	13.100	5.99%
RIVERSTONE	AP4	Long	12-Jul-17	1.065	0.995	1.060	-0.47%
SINGPOST	S08	Long	13-Mar-18	1.400	1.210	1.300	-7.14%
SUNRIGHT	S71	Long	20-Feb-18	0.905	0.755	0.820	-9.39%
SINOSTAR PEC	C9Q	Long	28-Nov-17	0.194	0.149	0.180	-7.22%
UOL	U14	Long	12-Mar-18	8.830	8.170	8.670	-1.81%

市場表現

零售銷售：3月同比增長4.5%。
汽車銷售：3月同比增長6.7%，為15個月來最高。
美國股市：週一收高，科技和醫療保健板塊領漲。
美元：對大多數主要貨幣下跌至3月以來最低點。
原油：價格為71.4美元/桶，較前一交易日上漲0.35美元。
黃金：價格為1,348.0美元/盎司，較前一交易日上漲0.72美元。
銅：價格為309.6美元/噸，較前一交易日下跌0.20美元。
棕櫚油：價格為2,369.0馬來幣/噸，較前一交易日下跌32.00馬來幣。
CRB指數：價格為199.5，較前一交易日下跌0.15。

財務市場動態

美國與中國貿易爭端：美國考慮對中國提出新投訴，以報復對高科技行業的限制。
ZTE事件：美國阻止中國通信設備製造商ZTE從美國出口敏感技術。
特朗普評論：特朗普在Twitter上表示中國和俄羅斯正在玩“貨幣貶值遊戲”，認為這不可接受。
英國與美國警告：俄羅斯政府支持的黑客正在入侵政府和企業的關鍵硬件，如路由器和防火牆。
IHH Healthcare：Fortis表示無法參與，因與Manipal Health Enterprises Pvt Ltd等有約束性協議。
** Bayer 收購 Monsanto**：Bayer籌集30億歐元，向新加坡國有投資公司Temasek出售3.6%股權。
Faber Garden Collective Sale：預售價格為11.8億新加坡元，可能是新加坡年度最大集體出售交易。
URA諮詢：擬議規範私人住宅短期租賃的框架，可能影響Airbnb等平台。
RAFFLES Education：與澳洲Propertylink簽署協議，出售澳洲物業。
NOBLE Group：成功說服創始人Richard Elman支持重組計劃。
UOB發行債券：發行7億美元的3.20%高級債券和5億美元的浮動利率債券。

財務市場評估

新加坡公司股息資料：
- Ex-date：4月18日
- 公司名稱：M1
- 狀態：Final
- 金額：0.062
- 預期收益率：6.37%
- 登記日期：4月20日
- 發放日期：4月27日
- 公司名稱：UOI
- 狀態：Special Cash
- 金額：0.050
- 預期收益率：2.21%
- 登記日期：4月23日
- 發放日期：5月3日
- 公司名稱：Lee Metal
- 狀態：Final
- 金額：0.010
- 預期收益率：4.82%
- 登記日期：4月24日
- 發放日期：5月7日
- 公司名稱：Soilbuild Business Sp.
- 狀態：Distribution
- 金額：0.013
- 預期收益率：8.02%
- 登記日期：4月24日
- 發放日期：5月21日
- 公司名稱：Keppel Infra. Trust
- 狀態：Distribution
- 金額：0.009
- 預期收益率：6.95%
- 登記日期：4月24日
- 發放日期：5月18日
- 公司名稱：Greater Eastern
- 狀態：Special Cash
- 金額：0.100
- 預期收益率：1.99%
- 登記日期：4月24日
- 發放日期：5月8日
- 公司名稱：iFast Corp
- 狀態：Final
- 金額：0.009
- 預期收益率：3.38%
- 登記日期：4月26日
- 發放日期：5月8日
- 公司名稱：StarHub
- 狀態：Final
- 金額：0.040
- 預期收益率：6.96%
- 登記日期：4月26日
- 發放日期：5月10日
- 公司名稱：ST Engineering
- 狀態：Final
- 金額：0.100
- 預期收益率：4.14%
- 登記日期：4月26日
- 發放日期：5月8日
- 公司名稱：IFS Capital
- 狀態：Final
- 金額：0.003
- 預期收益率：1.13%
- 登記日期：4月30日
- 發放日期：5月10日
- 公司名稱：Keppel Corp
- 狀態：Final
- 金額：0.140
- 預期收益率：2.80%
- 登記日期：4月30日
- 發放日期：5月10日