2020年资产和财富管理行业趋势：踏浪前行_15页_315kb

普华永道第23期全球CEO年度调研总结：2020年资产和财富管理行业趋势

核心内容

普华永道第23期全球CEO年度调研聚焦于2020年资产和财富管理（AWM）行业的趋势与挑战。调研对象为来自全球的资产和财富管理公司CEO，样本数量在2020年为153名，2019年为164名，2018年为126名。

主要观点与关键信息

全球经济增长预期

• 2020年：受访者对未来12个月全球经济增长的预期存在分歧，其中“改善”和“恶化”的回答比例分别为 24% 和 43%。
• 趋势：尽管对全球经济持悲观态度，但资产和财富管理行业的CEO们对公司未来三年的增长前景表现出较高的信心。

经济、政策、社会和环境因素的担忧

• 排名前五的担忧：
  • 气候变化相关的风险
  • 技术变革
  • 监管变化
  • 全球政治不稳定
  • 数字化转型的挑战
• 非常担心的比例：各因素的担忧程度在 11% 到 43% 之间波动。

ESG成为主流

• ESG（环境、社会和治理）：越来越多的投资者关注ESG因素，但资产和财富管理行业的CEO们主要将其视为声誉问题，而非核心战略。
• 气候变化相关看法：
  • 非常同意：公司应对气候变化的举措将为关键利益相关方带来声誉优势（24%）
  • 同意：公司应对气候变化的举措将为关键利益相关方带来声誉优势（43%）
  • 非常同意：公司已经评估了未来气候事件的潜在风险（11%）
  • 同意：公司已经评估了未来气候事件的潜在风险（34%）
  • 非常同意：公司评估了深化“绿色经济”的潜在转型风险（14%）
  • 同意：公司评估了深化“绿色经济”的潜在转型风险（29%）
  • 非常同意：公司将受益于政府对“绿色”投资的资金或财务激励（10%）
  • 同意：公司将受益于政府对“绿色”投资的资金或财务激励（27%）

成功所需的能力

• 客户体验：成为资产和财富管理CEO们投资决策中最关心的问题。
• 技术：被视为满足客户期望的关键因素。
• 优先投资领域：
  • 客户体验（包括用户界面）
  • 网络安全
  • 云技术（包括应用程序编程、接口和第三方集成）

并购与战略合作

• 在当前经济环境下，规模效应变得尤为重要，推动了行业内部的持续整合。
• 并购计划：超过三分之一（34%）的资产和财富管理CEO计划在2020年进行新的并购以推动收入增长。
• 战略合作：37%的受访者预计会建立新的战略联盟或成立新的合资企业。

员工技能提升

• 在招聘顶尖人才的资金有限的情况下，内部员工技能提升成为高性价比的解决方案。
• 技能提升进展：
  • 显著提升：在客户体验、网络安全、云技术等关键领域，受访者对技能提升的进展评价不一，但总体上显示出一定的进展。

联系方式

• 薛竞：普华永道中国资产和财富管理行业主管合伙人

  • 电话：+86 (21) 2323 3277
  • 邮箱：jane.xue@cn.pwc.com

• 江秀云：普华永道香港资产和财富管理行业主管合伙人

  • 电话：+852 2289 2707
  • 邮箱：marie-anne.kong@hk.pwc.com