2023-11-13-中国银行-宏观观察2023年第50期（总第505期）_基于区域消费比较看我国消费潜力及消费金融业务机会_15页_4mb

中银研究产品系列总结

核心内容概述

本报告是《中银研究产品系列》中“消费潜力”系列研究之一，旨在通过区域消费比较分析我国消费潜力及消费金融业务机会。报告由范若滢撰写，涵盖消费支出、消费倾向、消费增速、消费结构、消费新热点等方面，结合图表与数据，揭示了我国各地区消费差异及其背后原因，并提出相应的政策建议与金融业务发展策略。

主要观点与关键信息

一、我国各地区消费表现差异显著

• 消费支出：北京、上海、浙江消费支出较高，西藏、青海较低，与经济发展水平和居民收入密切相关。
• 消费倾向：两湖、川渝等地区消费倾向较高，北京、上海则较低，受生活成本与消费习惯影响。
• 消费增速：江西、安徽等中部地区增速较快，受益于经济增长与政策支持；东北与西部地区增速相对缓慢，可能与人口流失有关。

二、消费结构存在明显区域差异

• 食品烟酒：南方地区占比高，与饮食文化、气候和经济因素有关。
• 衣着：北方省份衣着消费占比高，与寒冷气候和衣着需求有关。
• 居住：京沪居住消费占比显著高于全国，与高房价和租赁成本相关。
• 交通通信：西部地区交通通信消费占比高，与地理环境和基础设施有关。
• 教育文娱：湖南居于全国前列，西藏则最低，反映地区经济发展与资源分配差异。
• 医疗保健：东北地区医疗保健消费占比高，与人口老龄化和健康需求有关。
• 生活用品及服务：全国各省差异较小，因涉及刚性消费。

三、城乡消费差距呈现收敛趋势，但部分西部省份差距仍较大

• 城乡消费比自1978年以来呈现“先降-后升-再降”趋势，2021年降至2.04。
• 西部省份如西藏、甘肃城乡消费差距较大，与收入差距、消费环境等因素相关。
• 北京、天津也存在较大城乡消费差距，可能与“虹吸效应”有关。

四、消费新业态与新热点呈现区域差异

• 新能源汽车：渗透率快速增长，但区域差异明显，海南、广西领先，东北、西北及农村地区发展受限。
• 服务消费：增长快于商品消费，呈现文娱旅融合趋势，尤其在二、三线城市表现突出。
• 线上消费：中西部地区线上消费增速高于全国，农村电商发展迅速，有助于城乡消费均衡。

未来挖掘消费潜力的方向

（一）提高居民收入与消费倾向

• 提升居民收入水平是释放消费潜力的根本。
• 通过就业、社保、个税政策等手段提高居民消费倾向，特别是对东、西部欠发达地区。

（二）优化商品与服务供给，补齐基础设施短板

• 针对不同区域消费特点，优化供给结构，如南方加强“夜经济”，东北发展养老产业。
• 加快补齐消费基础设施，尤其是农村地区物流、冷链、电网等，促进商品下乡。

（三）推动消费场景创新

• 新能源车：完善充电网络，优化购车政策，支持新能源车下沉市场。
• 服务消费：开发沉浸式、互动式消费场景，鼓励举办音乐节、演唱会等。
• 线上消费：完善移动支付体系，推动中西部和农村地区线上金融发展。

消费金融业务机会及相关建议

（一）调整消费金融发展策略

• 京沪等发达地区：应聚焦消费新业态与细分市场，如文化、旅游等。
• 中部地区：拓展信用卡与消费贷业务，提供利率优惠与贷款额度支持。
• 西部与东北地区：精准筛选客户，推广消费信贷，提升风险意识。

（二）关注消费细分领域

• 南方地区：加强与商场、餐饮等合作，发展食品消费相关金融产品。
• 东北地区：拓展养老金融，满足老龄化带来的医疗保健需求。
• 京沪地区：关注购房与租房市场，提供相关金融支持。

（三）创新金融产品与服务

• 汽车金融：重点发展新能源汽车金融，推广分期业务，关注农村市场。
• 消费信贷场景：拓展文旅、餐饮等服务消费场景，创新产品与服务。
• 线上金融产品：加强与互联网平台合作，优化线上运营模式，提升便利性。

结语

本报告系统梳理了我国消费潜力的区域差异，提出提高居民收入、优化供给结构、推动场景创新等关键路径，并为消费金融业务发展提供了因地制宜的策略建议，具有较强的政策指导与业务实践价值。