20210625-中国银行-宏观观察2021年第33期（总第356期）_从各省市_十四五_规划看我国区域金融的发展＊_17页_745kb

中银研究产品系列总结

核心内容概述

本文通过分析各省市“十四五”规划中金融发展的相关内容，总结出我国区域金融发展的总体趋势、重点方向及地方特色。文章梳理了“十三五”时期各省市金融发展的主要特点，并重点分析了“十四五”期间金融部署的多样化与创新性，尤其在科技金融、绿色金融、普惠金融、乡村金融、金融科技等领域的政策导向和具体措施。此外，还探讨了各省市在金融开放和金融体制改革方面的不同策略和重点。

主要观点与关键信息

一、“十三五”时期金融发展特点

1. 金融业增加值占比上升：全国金融业增加值占GDP比重上升0.1个百分点，23个省市上升，其中天津上升最多（4.9个百分点），山西下降最多（2.1个百分点）。
2. 区域集中度提高：2020年，广东、江苏、北京、上海、浙江等5个省市金融业增加值超5500亿元，合计占全国45.15%；前10省市占比达65.05%，较2015年提高。
3. 企业直接融资占比差异大：北京、上海、天津等经济发达省市企业直接融资占比高，而青海、内蒙古等社融增量小的省份甚至出现负数。
4. 金融风险状况分化：多数省市不良贷款率下降，但甘肃、吉林、天津等个别省市不良贷款率上升，部分超过3%。

二、“十四五”金融部署特点

1. 金融发展地位重要：多数省市将金融工作作为重点部署内容，部分省市设立专章或专节，如广东、江苏、贵州等。
2. 金融改革与创新并重：各省市不仅关注传统金融机构发展，还强调科技金融、绿色金融、普惠金融、乡村金融等新兴领域的布局。
3. 金融服务实体经济原则：各省市在多个领域分散部署金融支持措施，如跨境资金流动便利、投融资体制创新、金融产品多样化等。
4. 金融风险防控强化：多个省市设立金融风险防控专节，如福建、广西、内蒙古、四川、重庆等，强调风险防控体系建设。

三、“十四五”金融发展定位与目标

（一）发展定位

• 上海：建设具有全球资源配置功能的国际金融中心，包括人民币金融资产配置、风险管理、再保险、资产管理、金融科技中心。
• 北京：国家金融管理中心，全球金融科技创新中心。
• 天津：金融创新运营示范区。
• 广东：共建大湾区国际金融枢纽，加快建设金融强省，打造国际化人民币资产配置中心。
• 广西：打造面向东盟的金融开放门户。
• 云南：建设面向南亚东南亚的区域性金融服务中心。
• 湖北：建设全国重要区域金融中心，支持武汉打造科技金融创新中心、碳金融中心。
• 山东：打造全球创投风投中心、国际航运贸易金融创新中心。
• 重庆：建设西部金融中心，推进成渝地区金融市场一体化。
• 四川（成都）：打造西部金融中心，创建普惠金融改革试验区。
• 江苏：创建国家绿色金融改革创新试验区。
• 浙江：建设数字金融先行省，打造全国一流新兴金融中心。
• 江西：打造区域性现代金融中心。
• 贵州：探索建设西部绿色金融中心。

（二）发展目标

• 金融业增加值：云南（2000亿元）、贵州（1600亿元）、海南（10%以上）、青海（8.5%左右）、江西（不低于8%）。
• 融资目标：广东（境内外上市公司超1500家）、天津（上市公司达115家）、江西（上市公司超135家）、黑龙江（新增上市公司30家以上）、陕西（创业投资基金规模达900亿元）。
• 金融机构发展：广西（中国一东盟金融城入驻金融企业300家以上）、黑龙江（设立1家民营银行）。
• 金融市场指标：上海（金融市场交易总额达2800万亿元左右）。

四、重点金融领域发展与创新

（一）科技金融

• 部署广泛：多个省市提出完善科技金融支持体系，如上海、浙江、北京、湖北、陕西、重庆、广东等。
• 具体措施：推动天使投资、风险投资，支持科技型企业上市融资，鼓励设立科技金融专营机构，开发“科技贷”、专利权质押融资等产品。
• 试验区建设：上海（长三角区域科创金融改革试验区）、北京（中关村科创金融试验区）、湖北（科技金融创新中心）、山东（青岛国际风投创投中心）、重庆（争取设立科创金融改革试验区）。

（二）绿色金融

• 重点部署：上海、福建、广西、贵州、北京、湖北等省市均提出绿色金融发展计划。
• 主要措施：发展绿色基金、绿色信贷、绿色债券、绿色保险等产品，鼓励绿色信贷，探索碳金融交易创新。
• 试验区建设：上海（支持长三角生态绿色一体化发展示范区申建绿色金融试验区）、北京、福建、重庆、广西、贵州等。

（三）普惠金融

• 政策支持：上海、北京、吉林、贵州等多个省市提出普惠金融发展计划。
• 具体措施：完善信贷奖补政策、开发数字普惠金融产品、健全政府性融资担保体系、推动企业上市挂牌、加强政银企信息对接、建设普惠金融试验区。
• 试验区建设：福建（普惠金融改革试验区）、青海（普惠金融综合示范区升级）、贵州（毕节申建国级普惠金融改革试验区）、江西（赣州、吉安建设普惠金融改革试验区）。

（四）乡村金融

• 重点措施：创新农村贷款品种、推进农村信用社改革、构建农业信贷担保体系、发展农业保险、推广移动支付等。
• 特色政策：浙江（发展合作社股份收益权、林地收益权等抵质押贷款）、宁夏（建立多层次农业保险体系）、云南（推广“农特产品贷”）、安徽（利用农产品期货市场）、吉林（开展“保险+期货”试点）。

（五）金融科技

• 前沿部署：上海、浙江、北京等省市提出具体金融科技发展方向。
• 主要措施：建设金融科技中心、推进数字人民币试点、探索区块链技术应用、建立监管沙盒、完善金融科技风险防范机制。
• 试点与创新：上海（设立国家金融科技发展研究中心）、浙江（建设数字金融先行省）、北京（设立国家金融科技风险监控中心）、重庆（建设国家金融科技认证中心）、江苏（支持苏州开展央行数字货币试点）、山东（建设国家金融业密码应用研究中心）、海南（推动法定数字货币应用试点）。

（六）其他领域

• 文化金融：北京（国家文化与金融合作示范区）、安徽（设立文化产业投资基金）。
• 供应链金融：天津、河南、重庆等提出创新产业链金融服务。
• 融资租赁：天津提出建设东疆国际一流融资租赁聚集区。

五、金融开放特色

• 上海：高标准金融开放，推进人民币可自由使用、资本项目可兑换试点，参与国际金融规则制定。
• 北京：建设国际金融开放前沿区，推动QFLP、QDLP等试点。
• 广东：推动粤港澳金融互联互通，建设澳门-珠海跨境金融合作示范区。
• 海南：依托自贸港政策，促进跨境资金流动便利，发展离岸人民币市场。
• 重庆：推进中新金融合作，探索共建中新金融合作产业园。
• 广西：建设面向东盟的金融开放门户，发展人民币离岸金融中心。
• 云南：推动跨境人民币业务创新，提升人民币在区域贸易结算中的占比。
• 其他省份：如天津（离岸结算试点）、河南（借助卢森堡金融中心）、山东（对日韩金融开放）、黑龙江（对俄人民币结算）、内蒙古（卢布现钞使用试点）、江西（区块链技术实现资金流动）。

六、金融体制改革重点

1. 地方金融机构改革：如福建规范中小金融机构发展、山西推动省属国有金融机构重组、河南推进地方银行改革。
2. 融资体制改革：拓宽融资渠道，支持企业直接融资，推动REITs试点、设立天使投资联盟。
3. 金融市场改革：完善区域性资本市场、推动交易场所创新。
4. 金融监管改革：如广东推进地方金融组织分级分类监管、河南加强地方金融监管体系建设。
5. 金融基础设施与生态建设：如上海探索金融税收改革、辽宁建设综合金融服务平台、江苏推进支付一体化、重庆推进地方金融立法与审判体系。

总结

“十四五”期间，我国区域金融发展呈现出多元化、创新化、开放化趋势。各省市结合自身资源禀赋和发展需求，制定了差异化的金融发展路径，重点围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、乡村金融、金融科技等新兴领域进行布局。同时，金融开放和体制改革成为推动金融高质量发展的关键支撑。整体来看，区域金融发展正朝着更加专业化、国际化、数字化的方向迈进。