宏观观察2021年第33期（总第356期）：从各省市“十四五”规划看我国区域金融的发展-20210625-中国银行-17页_661kb

中银研究产品系列总结

核心内容概述

本文基于各省市“十四五”规划纲要，分析我国区域金融发展的现状、部署及重点方向。通过梳理金融工作的规划内容，揭示了各省市在金融发展定位、目标、重点领域及开放改革措施上的差异与共性，旨在为理解“十四五”期间我国区域金融发展格局提供参考。

主要观点与关键信息

一、各省市“十三五”时期金融发展特点

1. 金融业增加值占比上升

   • 全国金融业增加值占GDP比重上升0.1个百分点，23个省市上升，其中天津上升最多（4.9个百分点）。
   • 北京和上海金融业增加值占比最高（分别为19.9%和18.5%），远高于全国平均水平（8.3%）；河南、湖南、内蒙古最低（均为5.1%）。

2. 区域集中度提高

   • 2020年，广东、江苏、北京、上海、浙江等5个省市金融业增加值合计占全国45.15%，前10省市合计占65.05%，比2015年提高5.82个和6.46个百分点。

3. 融资结构分化

   • 社融增量大的省市，企业直接融资占比偏高；青海、内蒙古等社融增量小的省市，企业直接融资占比甚至为负。

4. 金融风险状况出现分化

   • 部分省市不良贷款率上升，如甘肃、吉林、天津分别上升5.61、1.62、1.44个百分点，部分省市不良贷款率超过3%。

二、各省市“十四五”规划中的金融部署

1. 金融规划专章/专节

   • 多个省市设立金融专章或专节，如广东、江苏、贵州等。
   • 广西有3个专节，分别是“强化金融支持实体经济发展”“创新投融资体制”“积极发展绿色金融”。

2. 财税金融体制改革

   • 安徽、黑龙江、海南、湖北、湖南、宁夏、西藏、辽宁、内蒙古、四川、重庆、浙江、江苏等省市在“财税金融体制改革”或“建立现代财税金融体制”中部署金融改革内容。

3. 发展措施与改革重点

   • 金融工作既包括常规发展措施（金融机构体系、金融市场建设、融资渠道拓展、金融监管等），也涵盖科技创新、乡村振兴、绿色金融等新兴领域。
   • 多个省市提出建设科技金融、绿色金融、普惠金融、乡村金融、金融科技等试验区或创新中心。

三、部分省市“十四五”金融发展定位与目标

（一）发展定位

（二）发展目标

• 金融业增加值：云南目标2000亿元，贵州目标1600亿元，海南目标10%以上，青海目标8.5%左右，江西目标不低于8%。
• 融资目标：广东提出金融机构本外币贷款余额达30万亿元，境内外上市公司总数超1500家；天津提出各类上市公司达115家；黑龙江提出新增上市公司30家以上。
• 金融机构目标：广西提出中国—东盟金融城入驻300家以上金融企业；黑龙江提出设立1家民营银行。
• 金融市场指标：上海提出金融市场交易总额达2800万亿元左右。

四、重要金融领域的发展和创新

（一）科技金融

• 多个省市提出“完善金融支持科技创新体系”，如上海、浙江、黑龙江、湖北、山西、四川、云南、重庆、江苏、江西等。
• 部分省市提出建设科技金融试验区，如上海建设长三角科创金融改革试验区，北京在中关村创建科创金融试验区。

（二）绿色金融

• 上海、福建、广西、贵州、北京、湖北等省市均有部署。
• 主要措施包括发展绿色基金、绿色信贷、绿色债券、绿色保险等产品，鼓励金融机构加大绿色信贷发放力度，探索碳金融交易等。
• 部分省市提出建设绿色金融改革创新试验区，如北京、福建、重庆、广西、贵州。

（三）普惠金融

• 上海、北京、吉林、贵州等多个省市提出发展普惠金融，江苏专门有一节“健全普惠金融服务体系”。
• 措施包括信贷奖补、开发个性化金融产品、健全政府性融资担保体系、推动中小企业上市、加强政银企信息对接、建设普惠金融试验区等。

（四）乡村金融

• 云南、宁夏有专门一节，广西提出建设金融服务乡村振兴示范区。
• 主要措施包括创新农村贷款品种、推进农村信用社改革、构建农业信贷担保体系、发展农业保险、推广移动支付等。

（五）金融科技

• 上海、浙江、北京等省市部署最为具体，如上海提出建设全球竞争力的金融科技中心，浙江打造数字金融先行省，北京建设法定数字货币试验区。
• 其他省市如重庆、江苏、山东、海南等也提出金融科技试点、监管沙盒、区块链应用等措施。

（六）其他领域

• 文化金融：北京建设国家文化与金融合作示范区，安徽设立文化产业投资基金。
• 供应链金融：天津、河南、重庆等提出创新产业链供应链金融服务。
• 融资租赁：天津提出建设东疆国际融资租赁聚集区。

五、各具侧重的金融开放

• 上海：全面开放，对标国际，建设国际金融资产交易平台，提升人民币国际影响力，参与国际金融规则制定。
• 北京：建设国际金融开放前沿区，推动QFLP、QDLP试点，完善金融纠纷解决机制。
• 广东：打造大湾区国际金融枢纽，推动跨境金融联通，建设澳门—珠海跨境金融合作示范区。
• 海南：依托自贸港，推动跨境资金流动便利，发展离岸人民币市场。
• 重庆：建设内陆国际金融中心，推进中新金融合作，探索共建中新金融合作产业园。
• 广西：建设面向东盟的金融开放门户，发展区域性人民币离岸金融中心。
• 云南：推动跨境人民币业务创新，发展与周边国家的金融合作。
• 其他省份：如天津、河南、山东、黑龙江、内蒙古等提出区域性金融开放措施，包括跨境人民币业务、对日韩开放、对俄结算中心等。

六、金融体制改革

1. 地方金融机构改革

   • 推动地方法人金融机构改革，如农信社改革、地方银行改革、民营银行设立等。
   • 青海推进“多县一行”制村镇银行试点。

2. 融资体制改革

   • 拓宽融资渠道，如推动REITs试点、发展政府性融资担保体系、设立天使投资与创业投资联盟等。

3. 金融市场改革

   • 完善区域性资本市场，如湖北支持区域性股权交易市场发展，辽宁完善股权交易中心功能。

4. 地方金融监管改革

   • 推进分级分类监管、穿透式监管、金融法规制度建设等。

5. 金融基础设施与生态建设

   • 上海探索金融税收改革、金融法治试验区、国有金融上市公司股权激励试点等。
   • 辽宁、江苏、重庆等提出建设统一的综合金融服务平台、金融基础设施一体化等。

6. 财政金融联动机制

   • “十四五”规划中，财税体制改革与金融体制改革常被合并部署，强调协同发展。