【中国银行研究院】从各省市“十四五”规划看我国区域金融的发展_17页_745kb

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核心内容概述

本文总结了我国各省市“十四五”规划中金融工作的部署与发展方向，重点分析了金融发展定位、目标、重点领域（如科技金融、绿色金融、普惠金融、乡村金融、金融科技等）以及金融开放和改革措施。通过梳理各省市的金融规划，旨在揭示“十四五”期间我国区域金融发展的总体趋势和差异化特点。

主要观点

1. 金融发展定位多样化
   各省市根据自身经济基础和区位优势，提出了不同的金融发展定位，如上海定位为国际金融中心，广东聚焦大湾区国际金融枢纽，海南强调跨境资金流动便利，广西打造面向东盟的金融开放门户等。

2. 金融发展目标量化
   部分省市设定了明确的金融业发展目标，如金融业增加值、贷款余额、上市公司数量、融资担保机构规模等，体现出对金融发展的重视与规划的细化。

3. 重点领域突出
   科技金融、绿色金融、普惠金融、乡村金融、金融科技成为“十四五”期间各省市金融发展的重点方向，体现出国家对金融支持实体经济和创新驱动发展的政策导向。

4. 金融改革与开放并重
   各省市在“十四五”规划中不仅强调金融改革，如地方金融机构改革、融资渠道拓宽、金融市场机制完善等，还注重金融开放，如跨境资金流动便利、离岸金融业务试点、国际金融合作等。

关键信息

一、各省市“十三五”金融发展回顾

• 金融业增加值增长：全国金融业增加值占GDP比重上升0.1个百分点，23个省市上升，其中天津增长最多（4.9个百分点），山西下降最多（2.1个百分点）。
• 金融集中度提高：前10个省市的金融业增加值占全国45.15%，合计占65.05%。
• 融资结构优化：北京、上海、天津等金融发达地区企业直接融资占比高，而青海、内蒙古等社融增量较小的省份甚至出现负值。
• 金融风险防控成效显著：多数省市不良贷款率下降，个别省市如甘肃、吉林、天津不良率上升，但整体风险防控体系逐步完善。

二、各省市“十四五”金融部署特点

• 专章或专节部署：广东、江苏、贵州等省市设有专门章节或多个专节部署金融发展。
• 改革与创新并行：在常规发展措施之外，各省市还强调普惠金融、乡村金融、科技金融等新兴领域的创新。
• 风险防控强化：多个省市设立专门章节或段落，强调金融风险防范体系建设。

三、金融发展定位与目标

四、重点金融领域发展与创新

1. 科技金融

• 多个省市提出建设科技金融创新或改革试验区。
• 推动天使投资、风险投资、科技贷、专利质押融资等产品创新。
• 健全科技担保体系，完善科技保险产品。

2. 绿色金融

• 上海、福建、广西等省市推动绿色基金、绿色信贷、绿色债券、绿色保险等产品发展。
• 支持建设绿色金融改革创新试验区，如上海、北京、重庆、贵州等。
• 推动碳金融中心建设，如武汉、海南等。

3. 普惠金融

• 完善信贷奖补政策，引导金融机构支持小微企业。
• 发展数字普惠金融产品和服务，如“吉企银通”、信用贷款、首贷等。
• 健全政府性融资担保体系，推动普惠金融试验区建设。

4. 乡村金融

• 创新农村信贷品种，如农村集体经营性建设用地使用权、农民房屋财产权等抵押融资。
• 推进农村信用社改革，构建普惠金融服务体系。
• 发展农业保险体系，扩大农业保险覆盖面。
• 推广移动支付等新兴支付工具，提升惠农支付服务。

5. 金融科技

• 上海、浙江、北京等省市提出建设金融科技中心，推动数字人民币、区块链、智能投顾等技术应用。
• 推进金融科技创新监管试点，加强信息安全保护。
• 支持金融科技企业设立研发中心、开放式创新平台等。

6. 其他领域

• 文化金融：北京建设国家文化与金融合作示范区，安徽设立文化产业投资基金。
• 供应链金融：天津、河南等推进产业链金融创新。
• 融资租赁：天津巩固融资租赁产业优势，建设东疆国际融资租赁聚集区。

五、金融开放措施

• 上海：推进人民币可自由使用和资本项目可兑换试点，参与国际金融规则制定。
• 北京：建设国际金融开放前沿区，推动QFLP、QDLP试点。
• 广东：深化粤港澳金融互联互通，探索“保险通”。
• 海南：依托自贸港建设，推动跨境证券投融资改革试点。
• 重庆：推进中新金融合作，探索共建金融合作产业园。
• 广西：建设面向东盟的金融后台服务基地，发展区域性人民币离岸中心。
• 云南：推动跨境人民币业务创新，提升人民币在区域贸易结算中的占比。
• 其他省份：如天津、河南、山东、黑龙江等，均提出与周边国家或特定区域的金融合作与开放措施。

六、金融体制改革

• 地方金融机构改革：如推动农信社改革、设立民营银行、提升融资担保能力等。
• 融资体制改革：拓宽融资渠道，推动REITs试点、企业上市、债券发行等。
• 金融市场改革：完善区域性股权市场、推动资本项目收入支付便利化等。
• 金融监管改革：建立分级分类监管体系，加强地方金融法规制度建设。
• 金融基础设施建设：如上海探索金融税收改革、建设金融法治试验区等。
• 财政金融联动机制：全国和多数省市将财税与金融体制改革放在同一节，强调协同发展。

总结

“十四五”期间，我国区域金融发展呈现出多样化、专业化、国际化和创新化的趋势。各省市根据自身特点，制定不同的金融发展战略，重点推动科技金融、绿色金融、普惠金融、乡村金融和金融科技等领域的创新与发展。同时，金融开放和改革措施不断深化，尤其是上海、广东、海南、重庆等地区，金融发展定位更加明确，目标更加量化。未来，区域金融发展将更加注重服务实体经济、防范金融风险、推动金融创新与开放。