20140811-艾瑞市场咨询-2014年中国金融产品销售电商化用户调研报告简版_19页_706kb

中国金融产品销售电商化用户调研报告简版总结

核心内容概述

本报告基于2013年中国网民的金融产品投资行为与偏好，分析了股票、基金、保险、P2P网贷和众筹融资等金融产品的用户分布及使用情况，揭示了线上销售模式在金融产品中的接受度与面临的障碍。

主要观点

1. 股票仍是网民最主要的投资方式

• 70.8% 的网民有投资行为，其中 28.8% 投资股票，28.1% 投资银行理财产品，24.1% 投资保险，其余投资品种用户占比均未超过 15%。
• P2P网贷 和 众筹融资 是2013年新兴的投资方式，分别占 4.9% 和 3.8%。
• 高风险、高门槛 的产品如期货、外汇、私募、信托等，用户较少。

2. 网民倾向线上渠道购买基金，线下购买保险

• 62.1% 的网民通过线上渠道购买基金，其中 25.8% 最常通过第三方支付平台购买，15.1% 通过基金公司官网。
• 71.0% 的网民通过线下渠道购买保险，其中 46.9% 最常通过客户经理购买，13.1% 通过直销网点，11.0% 通过银行网点。
• 线上购买基金的用户认为 降低费用 是最重要的因素（22.1%），而线上购买保险的用户则更看重 亲友推荐（14.0%）。

3. 资金安全和产品了解不足是线上销售的主要障碍

• 34.2% 的基金用户因担心资金安全而不通过线上渠道购买，21.1% 认为不能深入了解产品。
• 33.6% 的保险用户因信任客户经理而不通过线上渠道购买，27.1% 认为不能深入了解产品，17.9% 担心资金安全。
• 网购流程繁琐也是用户拒绝线上购买的重要原因。

4. P2P和众筹融资用户投资频率较高

• P2P用户中，38.7% 月均投资1-4次，24.2% 每周至少投资一次。
• 众筹用户中，35.4% 月均投资1-4次，29.2% 季均投资1-3次。
• P2P和众筹融资因高收益和便捷性吸引用户频繁投资。

5. 小额用户成为P2P和众筹投资主体

• P2P平台笔均投资规模主要集中在 1001-2000元（23.7%）和 2001-5000元（15.6%）。
• 众筹平台笔均投资规模主要集中在 1001-2000元（16.0%）和 2001-5000元（15.3%）。
• P2P和众筹因投资门槛低和周期短吸引了大量小额用户。

6. 用户年龄结构以26-35岁为主

• 基金用户 中，26-35岁占比 53.0%，19-25岁占比 21.6%。
• 保险用户 中，26-35岁占比 52.4%，36-45岁占比 21.6%。
• P2P和众筹用户 中，26-35岁占比最高，分别为 50.0% 和 57.6%。

7. 地区分布集中于华北、华东、华南

• 华北地区 基金、保险、P2P和众筹用户占比分别为 27.3%、28.2%、23.1% 和 28.5%。
• 华东地区 用户占比分别为 24.5%、25.2%、35.0% 和 27.1%。
• 华南地区 用户占比分别为 19.7%、18.9%、19.9% 和 25.0%。
• 东北、西南和西北地区 用户比例较低。

关键信息

• 基金电商化发展较快，用户接受度高，线上购买比例达 62.1%，且 61.1% 的用户通过余额理财产品购买基金。
• 保险电商化发展较慢，用户更倾向通过线下渠道购买，主要依赖客户经理。
• P2P和众筹融资 的用户投资频率高，但投资规模以小额为主，且用户对产品了解不足是主要障碍。
• 年轻、高学历、高收入 的网民更倾向于投资金融产品，尤其是基金和保险。
• 地区分布 显示，华北、华东和华南是金融理财用户的主要集中区域。

数据来源与研究方法

• 本报告采用 iUserSurvey 在线问卷调查方法，结合对相关运营商和渠道商的访谈。
• 调研时间：2013年12月28日-2014年1月22日。
• 样本量：3.0万份，经处理后有效样本为 2.5万份，其中移动网民有效问卷 2.4万份。
• 样本配比依据 CNNIC 2014年1月公布的网民性别和年龄分布。
• 数据具有一定的代表性，但不能完全代表中国网民整体情况。

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