2014年-艾瑞咨询_2014年中国金融产品销售电商化用户调研报告简版_19页_723kb

中国金融产品销售电商化用户调研报告简版总结

核心内容概述

本报告基于2013年中国网民的理财行为与偏好调研数据，分析了金融产品销售电商化的现状、用户特征及面临的挑战。报告涵盖了股票、基金、保险、P2P网贷、众筹融资等主要金融投资方式，并从用户行为、使用偏好、投资频率、投资规模、用户年龄与地域分布等多个维度进行探讨。

主要观点

1. 用户投资行为特征

• 股票为主：2013年，70.8%的网民有投资行为，其中股票是最主要的投资品种，占比28.8%。
• 新兴投资方式增长：P2P网贷和众筹融资作为新兴方式，分别占比4.9%和3.8%，显示出一定的发展潜力。
• 高风险产品较少：期货、外汇、私募、信托等高风险、高门槛产品用户较少，占比均未超过15%。

2. 用户购买渠道偏好

• 基金电商化程度高：62.1%的基金用户通过线上渠道购买，其中第三方支付平台占比最高（25.8%），基金公司官网次之（15.1%）。
• 保险偏好线下渠道：71.0%的保险用户通过线下渠道购买，其中客户经理推荐占46.9%，直销网点和银行网点分别占13.1%和11.0%。

3. 用户购买动机

• 降低费用是主要动力：基金用户选择线上购买的主要原因是降低费用（22.1%），保险用户则为降低费用（21.7%）。
• 亲友推荐影响力大：基金用户中16.6%因亲友推荐选择线上购买，保险用户中14.0%因亲友推荐选择线上购买。

4. 用户拒绝线上购买的原因

• 基金用户：34.2%担心资金安全，21.1%认为无法深入了解产品，12.4%觉得程序繁琐。
• 保险用户：33.6%因信任客户经理拒绝网购，27.1%认为无法深入了解产品，17.9%担心资金安全。

5. P2P与众筹用户特征

• 投资频率高：P2P和众筹用户投资频率较高，其中P2P用户月均1-4次投资占比38.7%，众筹用户月均1-4次投资占比35.4%。
• 小额用户为主：P2P和众筹用户投资金额主要集中在1000-5000元区间，其中P2P笔均投资规模1001-2000元占比23.7%，众筹笔均投资规模1001-2000元占比16.0%。
• 项目与回馈多样化：众筹融资项目主要集中在科技类（20.1%），设计类和动漫类各占13.2%；主要回馈方式为实物产品（39.6%）。

关键信息

用户属性分析

• 年龄分布：基金、保险、P2P和众筹用户以26-35岁青年人为主，分别占53.0%、52.4%、50.0%和57.6%。
• 地域分布：华北、华东、华南是金融理财用户主要分布地区，其中华东地区P2P和众筹用户占比最高（35.0%和27.1%）。

市场趋势

• 基金销售电商化程度高于保险，主要因为基金用户对线上交易熟悉度较高，且产品设计相对简单。
• P2P和众筹融资虽新兴，但因其高收益和便捷性，吸引了大量小额用户进行高频投资。

报告局限性

• 数据代表性：调研结果不能完全代表中国网民的整体情况。
• 样本与方法限制：部分数据受样本和调研方法的影响，不能完全反映真实市场状况。

附录信息

• 研究方法：采用iUserSurvey在线问卷调查，结合运营商和渠道商访谈，最终分析样本为2.5万份。
• 数据配比：根据CNNIC 2014年1月公布的网民性别和年龄分布进行加权配比。
• 法律声明：报告内容受版权保护，未经授权不得用于商业用途。

总结

2013年中国网民在金融产品投资中，以股票、银行理财、基金和保险为主，P2P和众筹作为新兴方式正在兴起。基金销售电商化程度较高，而保险仍以线下渠道为主。用户倾向于线上购买以降低成本，但对资金安全和产品了解程度存在担忧。P2P和众筹用户以青年人为主，投资频率高、金额小，且项目与回馈方式多样化是其吸引力所在。报告指出，金融产品销售电商化仍需时间培育，用户体验和产品透明度是未来发展的关键。