2011-2012年中国基金销售电商化用户调研报告简版_18页

中国基金销售电商化用户调研报告总结

核心内容

本报告由艾瑞咨询集团于2011-2012年发布，旨在分析中国基金销售电商化的用户行为与市场发展趋势，为基金销售机构和第三方支付企业提供发展策略建议。报告基于对2301名网民基金投资者和729名潜在投资者的调研数据，结合行业访谈与桌面研究，深入探讨了基金投资者的基本属性、购买行为及对电商化渠道的接受度。

主要观点

1. 基金销售市场现状

• 基金销售市场在2008年金融危机后陷入低迷，基金公司管理资产规模缩水，投资者信心下降。
• 基金销售机构需通过电商化模式进行创新，以应对市场挑战。
• 电子商务的快速发展为基金销售电商化提供了契机，预计未来3-5年仍将保持35%以上的增速。

2. 用户基础属性分析

• 性别比例：男性投资者占主导地位，网民基金投资者中男性占比68.9%，潜在投资者中男性占比65.6%，性别差距明显。
• 年龄结构：25-35岁中青年投资者是主要群体，占比分别为60%和61%；潜在投资者中30岁以下比例更高，显示出年轻化趋势。
• 地域分布：投资者主要集中在经济发达地区，广东、华东地区占比最高，TOP10省份中70%以上的投资者分布。

3. 基金购买行为分析

• 入市时间：2007年是网民基金投资者入市最多的一年，20.6%的投资者于2007年首次购买基金；2011年入市的投资者仅占3.8%。
• 投资组合：100%的网民基金投资者同时投资其他理财产品，如股票、保险、银行理财等，显示出多元化投资趋势。
• 渠道偏好：银行网站是主要购买渠道，使用率高达59.1%；基金公司网上直销次之，占比30.2%；证券公司交易软件使用率最低，仅为15.9%。

4. 网上购买行为分析

• 线上渠道占比：70.2%的投资者最常通过互联网购买基金，较线下渠道高出40.4个百分点。
• 线上渠道类型：银行网站（53.8%）、基金公司官网（30.2%）、证券公司交易软件（15.9%）。
• 第三方支付使用障碍：55.5%的投资者仍倾向于现有购买方式；46.6%的投资者因不熟悉或担心资金安全而不使用第三方支付；潜在投资者中，担心资金安全的比例更高（61.1%）。

关键信息

• 市场挑战：基金销售市场面临增长乏力，需通过电商化模式创新以提升竞争力。
• 电商化趋势：互联网渠道成为主流，但资金安全和操作习惯仍是阻碍第三方支付普及的主要因素。
• 用户行为特征：投资者偏好线上操作，注重便捷性和费率优势，但对专业性和安全性有较高要求。
• 未来趋势：基金销售电商化将向多元化、个性化、专业化方向发展，第三方支付和线上平台将成为重要推动力。

发展策略建议

1. 营销推广策略

• 建议采用线上线下相结合的方式，发挥线上覆盖广、效率高的优势，以及线下即时互动的优势，以实现客户积累与交易增长。

2. 专业服务策略

• 强调专业服务的重要性，建议通过提供资产配置、产品优选等服务，建立企业独特竞争优势。

3. 安全与费率策略

• 建议构建完善的安全体系，保障投资者资金安全；同时通过低费率策略吸引投资者。

4. 产业链合作策略

• 推荐销售机构与基金公司、支付企业加强合作，打造基金超市，提供多元化产品和支付方式。

5. 品牌建设策略

• 强调通过持续的、专业化的服务提升品牌忠诚度和口碑效应，推动企业长期发展。

图表概览

• 图1-1：2011年中国网民基金投资者性别比例
• 图1-2：2011年中国网民基金投资者年龄结构
• 图2-1：2011年中国网民基金投资者购买基金初始时间分布
• 图2-2：2011年中国网民基金投资者投资过的其他理财产品类型
• 图3-1：2011年网民基金投资者最常使用的线上渠道分布
• 图4-1：基金销售机构发展策略建议
• 图4-2：2011年中国基金投资者最常获取理财信息的渠道分布
• 图4-3：2011年中国网民基金投资者选择线上、线下购买渠道的主要原因

附录与法律声明

• 附录一：正式版报告目录，涵盖用户属性、购买行为、线上行为、发展建议等详细内容。
• 附录二：图表目录，包含多个调研结果图表，辅助理解报告内容。
• 报告数据为艾瑞咨询调研所得，不能完全代表中国基金投资者整体情况，仅供市场参考。
• 报告数据与分析受版权保护，未经许可不得用于其他商业用途。

报告来源与联系方式

• 艾瑞咨询集团：http://www.iresearch.com.cn
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  • 上海：上海市徐汇区漕溪北路333号中金国际广场B栋701室，电话：021-51082699-业务部
  • 广州：广州市天河区林和西路9号耀中广场B栋707室，电话：020-38010229
• 报告总顾问：杨伟庆，iResearch 总裁，Email: henry@iresearch.com.cn