深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月6日报送_329页_1mb

深圳信测标准技术服务股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在创业板上市。本招股说明书为申报稿，不具备法律效力，投资者应以正式公告的版本为准。公司提醒投资者注意创业板市场的高风险性，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等，要求投资者审慎决策。

主要观点

1. 股份锁定与减持承诺

• 控股股东及实际控制人吕杰中、吕保忠和高磊承诺：

  • 上市后36个月内不转让其在发行前持有的股份。
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
  • 持股期间每年转让比例不超过25%，离职后半年内不得转让。
  • 若未履行承诺，需公开说明原因并承担赔偿责任。

• 5%以上股份的其他股东如信策鑫和李生平承诺：

  • 上市后12个月内不转让其持有的股份。
  • 若股价低于发行价，锁定期自动延长。
  • 减持需提前公告，且减持价格不低于发行价。

• 其他董事、监事、高级管理人员承诺：

  • 上市后12个月内不转让其持有的股份。
  • 若股价低于发行价，锁定期自动延长。
  • 减持需提前公告，且减持价格不低于发行价。
  • 承诺不因职务变更或离职终止。

• 其他股东承诺：

  • 上市后12个月内不转让其持有的股份。
  • 若股价低于发行价，锁定期自动延长。
  • 未履行承诺将承担赔偿责任。

2. 稳定股价预案

• 若上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
• 具体措施包括：
  • 公司回购股份，回购资金总额不超过首次公开发行募集资金，单次不低于500万元，累计不超过总股本的2%。
  • 控股股东、实际控制人增持股份，单次不低于500万元，累计不超过总股本的2%。
  • 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份，资金不低于其上一年度薪酬和分红总额的20%。
• 停止条件：若股价连续10个交易日不低于每股净资产，停止实施。
• 约束措施：未履行承诺将公开说明原因、道歉并承担现金补偿或扣减分红、薪酬等责任。

3. 招股说明书真实性承诺

• 公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将回购新股并赔偿投资者损失。
• 控股股东、实际控制人及5%以上股份股东亦作出相同承诺，承担连带责任。
• 中介机构（保荐人、审计机构、律师事务所等）承诺若文件有虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。

4. 股利分配政策与滚存利润安排

• 发行前滚存利润由发行后全体股东按持股比例享有。
• 发行后利润分配政策：
  • 强调对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性。
  • 现金分红优先于股票分红，现金分红比例不低于可分配利润的20%。
  • 若公司处于成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%。
  • 利润分配需经董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事需发表意见。
  • 若公司盈利但未进行现金分红，需说明原因并提交股东大会审议。
• 利润分配调整需经董事会和股东大会审议通过，且需满足三分之二以上表决权通过。

5. 填补被摊薄即期回报措施

• 公司承诺通过提高盈利能力、加强运营效率、加快募投项目实施等方式降低回报被摊薄风险。
• 具体措施包括：
  • 提升运营效率，降低运营成本。
  • 加快募投项目投资进度，提高检测服务能力与研发水平。
  • 强化投资者回报机制，严格执行股利分配政策。

6. 关联交易与同业竞争承诺

• 公司承诺避免与关联方之间的不正当关联交易，确保公允性。
• 控股股东、实际控制人承诺不从事与公司业务构成竞争的活动。
• 若因关联交易或同业竞争导致公司损失，承诺承担赔偿责任。

7. 公司股份权属与承诺

• 承诺公司股份无代持、信托持股等安排，不存在重大权属纠纷。
• 所有股东、高管、实际控制人承诺履行公开承诺，若未履行将接受约束措施，包括公开道歉、赔偿损失、限制分红等。

8. 风险因素

• 社会公信力与品牌风险：若发生检测报告不实等事件，将影响公司声誉与业务发展。
• 市场竞争加剧：行业竞争激烈，需提升技术与市场影响力。
• 政策与标准变动风险：政策调整可能影响公司资质与业务范围。
• 技术人才流失风险：需加强人才引进与培养。
• 租赁场所风险：若租赁房产被强制拆除，控股股东将承担相关费用。
• 新增资产折旧摊销风险：可能导致未来业绩下滑。
• 募集资金使用风险：需确保项目按计划实施并产生效益。
• 应收账款风险：需防范坏账风险。
• 经营业绩波动风险：受市场与政策影响较大。
• 管理风险：规模扩大可能影响管理效率。
• 净资产收益率下降风险：公司上市后可能面临业绩稀释。
• 税收优惠风险：若因政策变化需补缴税收，控股股东将承担。
• 实际控制人不当控制风险：需确保公司治理结构合理。
• 美国信测相关诉讼风险：若涉及诉讼，控股股东将承担赔偿责任。

关键信息

总结

本招股说明书详细列明了深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票的发行概况、承诺事项、稳定股价预案、股利分配政策、风险提示等内容。公司强调了对投资者的保护，通过股份锁定、减持承诺、稳定股价、利润分配等机制，确保投资者权益。同时，公司承诺招股说明书的真实性，并对可能的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。公司还就关联交易、同业竞争、股利分配、回报措施等方面作出明确承诺，旨在保障公司治理结构的透明与合规。整体来看，公司为上市准备了详尽的计划和承诺，以应对可能面临的各类风险，同时保障投资者利益。