深圳市豪恩声学股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年4月25日报送）_290页_3mb

深圳市豪恩声学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

深圳市豪恩声学股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的股票类型为A股，每股面值为人民币1.00元，发行股数不超过1,667万股，其中公司股东公开发售股份不超过710万股。公司承诺将严格按照相关法律法规及公司章程，确保募集资金的规范使用，提高募集资金使用效率，并制定详细的利润分配政策以保护投资者利益。

主要观点与关键信息

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,667万股，其中公司股东公开发售股份不超过710万股
• 发行后总股本：不超过6,667万股
• 发行方式：采用网上向社会公众投资者定价发行，或采用中国证监会认可的其他方式
• 发行对象：符合条件的深圳证券交易所开立账户交易的境内自然人、法人等投资者
• 承销方式：余额包销
• 发行价格与市盈率：未披露具体数值，需根据最终发行价格计算
• 发行市净率：未披露具体数值，需根据发行后每股净资产计算
• 发行前每股净资产：5.63元/股
• 发行后每股净资产：未披露具体数值，需根据最终发行数据计算
• 发行占总股本比例：不低于25%

2. 重要声明与承诺

• 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。
• 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。
• 公司及证券服务机构承诺，若制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

3. 股份锁定与减持承诺

• 控股股东、实际控制人王丽承诺在公司上市后36个月内不转让其持有的首发前股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 公司担任董事、高级管理人员的股东袁红平、周红、温志锋承诺在上市后12个月内不转让其持有的首发前股份。
• 公司5%以上股东蓝思科技、广风投、贞盈投资等承诺在上市后12个月内不转让其持有的首发前股份，且在锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价。
• 公司其他股东承诺在上市后12个月内不转让其持有的首发前股份。

4. 稳定股价措施

• 启动条件：公司股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产。
• 具体措施：
  • 公司回购股票（第一选择）；
  • 控股股东和实际控制人增持公司股票（第二选择）；
  • 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票（第三选择）。
• 实施程序：公司应在满足启动条件后10个交易日内召开董事会，审议回购方案，并在股东大会通过后公告实施。
• 约束措施：若未履行承诺，将停止分红、冻结资金、公开道歉等。

5. 填补被摊薄即期回报措施

• 公司承诺将采取以下措施：
  • 确保募集资金规范使用，提高使用效率；
  • 完善公司治理结构，提升经营和管理效率；
  • 进一步完善利润分配制度，重视投资者回报。
• 若公司未能履行承诺，将公开说明原因并致歉。

6. 股利分配政策

• 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式；
• 在满足现金分红条件时，每年现金分红比例不少于可供分配利润的20%；
• 若同时采用现金及股票分红方式，需根据公司发展阶段和资金需求进行差异化分配；
• 股利分配方案需经董事会、监事会及股东大会审议通过，且需通过网络投票方式表决。

7. 审计与财务数据

• 公司2018年营业收入达90,588.50万元，净利润为7,261.92万元；
• 资产负债率（合并）为54.25%，流动比率1.37，速动比率1.16；
• 经营活动产生的现金流量净额为8,084.21万元，投资活动产生的现金流量净额为-7,508.65万元，筹资活动产生的现金流量净额为6,691.93万元；
• 公司资产总计为61,560.82万元，负债总计为33,398.58万元，所有者权益合计为28,162.24万元。

8. 募集资金用途

• 募集资金将用于以下项目：
  • 湖南盈准科技有限公司声学产品智能制造项目（一期）：30,684.72万元
  • 技术研发中心建设项目：3,960.99万元
  • 偿还银行贷款及补充流动资金：12,000.00万元
• 若实际募集资金不足，公司将以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

9. 风险提示

• 投资风险：创业板市场具有较高的投资风险，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等。
• 风险因素：
  • 客户相对集中；
  • 贸易摩擦；
  • 汇率波动；
  • 技术风险；
  • 下游需求波动；
  • 市场竞争加剧；
  • 应收账款余额较大；
  • 所得税优惠政策变化；
  • 出口退税政策变化；
  • 原材料价格波动；
  • 募集资金投资项目风险；
  • 人力资源风险；
  • 规模扩张的管理风险。

10. 公司治理与内部控制

• 公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会制度，以及独立董事制度；
• 公司重视内部控制制度建设，确保财务和经营的规范运作；
• 公司对募集资金使用、利润分配、信息披露等均作出明确承诺与约束措施。

结构与内容总结

• 公司简介：公司主营电声产品，包括耳机、音箱、麦克风等，定位高端市场。
• 控股股东与实际控制人：王丽为公司实际控制人，持股比例为51.29%。
• 财务状况：公司具备良好的盈利能力与财务结构，2018年净利润为7,261.92万元，资产负债率（合并）为54.25%。
• 募集资金用途：主要用于智能制造、技术研发及补充流动资金。
• 风险因素：公司面临多种市场及经营风险，包括客户集中、技术、市场、财务等。
• 承诺与约束：公司及股东对股份锁定、稳定股价、填补回报等作出明确承诺，并设有相应的约束措施。

附注

• 重要事项：公司特别提示投资者在作出投资决策前，应仔细阅读“第四节 风险因素”相关内容。
• 信息披露：公司承诺信息披露真实、准确、完整，如违反承诺将承担法律责任。
• 审计与法律意见：公司财务数据经天职国际会计师事务所审计，法律意见由国浩律师（深圳）事务所出具。
• 发行前未分配利润：公司发行前的滚存利润将由新老股东按发行后的股权比例共享。

总结：深圳市豪恩声学股份有限公司拟在创业板上市，发行A股，发行股数不超过1,667万股。公司具有良好的财务状况与盈利能力，但面临客户集中、技术、市场、财务等多方面的风险。公司及股东对股份锁定、稳定股价、填补回报等作出明确承诺，并设有相应的约束措施。募集资金将用于智能制造、技术研发及补充流动资金，公司治理结构完善，内部控制制度健全，致力于提升投资者回报。