深圳雷杜生命科学股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年1月2日报送）

深圳雷杜生命科学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容

深圳雷杜生命科学股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过1,374.2667万股，其中公开发行新股不超过1,374.2667万股，公司股东公开发售股份不超过550万股。发行后总股本不超过5,497.0667万股，公开发行股份占比介于25.00%至25.01%之间。

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书内容真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等均作出关于稳定股价、避免同业竞争、填补即期回报等承诺，并设定相应的约束措施，确保投资者利益不受损害。

主要观点

• 发行概况：公司拟发行不超过1,374.2667万股A股，发行后总股本不超过5,497.0667万股，公开发行股份比例为25.00%-25.01%。
• 限售安排：张巨平及其一致行动人、雨田投资、达晨创投及黄丽雅等均作出股份限售承诺，期限为上市后12-36个月不等。
• 减持承诺：限售期满后，相关股东承诺在两年内减持股份，且减持后仍保持张巨平及其一致行动人对公司的控股地位。
• 股价稳定措施：若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施，包括利润分配、公司回购股份、控股股东增持及董事、高级管理人员买入股份等。
• 避免同业竞争：公司控股股东及股东承诺不从事与公司主营业务相竞争的业务活动，若违反将赔偿公司损失。
• 信息披露承诺：公司及中介机构承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若违反将依法赔偿投资者损失。
• 填补即期回报：公司承诺通过加强主营业务、提高经营效率、加强募集资金管理、实施利润分配政策等方式，填补即期回报被摊薄的风险。
• 利润分配政策：公司承诺每年现金分红不低于可供分配利润的20%，并至少每三年重新审阅一次利润分配政策。
• 风险提示：公司面临研发风险、核心研发人员流失风险、核心技术失密风险、经销商模式风险、国外市场销售风险、业绩波动风险等。

关键信息

• 发行相关费用分摊：公司发行新股的承销费用由公司承担，老股转让费用由股东各自承担。
• 股份锁定与减持安排：
  • 张巨平及其一致行动人、雨田投资、达晨创投、黄丽雅等均承诺在上市后一定期限内不转让股份。
  • 限售期满后，股东承诺在两年内减持，减持比例及方式受严格限制。
• 稳定股价措施：
  • 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动股价稳定措施。
  • 具体措施包括利润分配、公司回购股份、控股股东增持及董事、高级管理人员买入股份。
• 承诺履行约束：
  • 若未履行承诺，公司、控股股东、董事、高级管理人员将接受公开道歉、停止发放薪酬、限制股份转让等约束措施。
• 风险因素：
  • 研发风险：产品开发周期长，需大量资金投入，研发失败可能影响公司竞争力。
  • 核心研发人员流失风险：技术密集型企业，人才流失可能影响公司发展。
  • 核心技术失密风险：公司核心技术以技术秘密形式存在，存在泄密风险。
  • 经销商模式风险：公司依赖经销商销售，若合作不稳定或管理不善，可能影响收入。
  • 国外市场销售风险：公司国外销售占比较高，受宏观经济、监管政策、汇率波动等因素影响。
  • 业绩波动风险：受宏观经济、行业政策、技术发展等影响，公司存在业绩下滑甚至亏损的风险。
• 募集资金用途：
  • 用于体外诊断设备及试剂生产场地搬迁扩产项目、企业研发中心建设项目、企业综合信息系统建设项目。
  • 募投项目旨在提升公司生产能力、研发能力和信息化管理水平，增强市场竞争力。

附录与术语解释

• 术语释义：文档中包含大量专业术语和机构简称，如体外诊断（IVD）、生化诊断、免疫诊断、凝血诊断、血细胞诊断等。
• 相关机构：包括招商证券（保荐人）、国浩律师（深圳）事务所（申报律师）、大华会计师事务所（申报会计师）等。
• 主要股东：包括张巨平及其一致行动人、雨田投资、达晨创投等，均作出相关承诺。

总结

深圳雷杜生命科学股份有限公司的首次公开发行股票并在创业板上市，是一项重要的融资和上市活动。公司及主要股东均作出多项承诺，包括股份锁定、稳定股价、避免同业竞争、填补回报等，以保护投资者利益。同时，公司也明确了募集资金的用途及管理方式，以提升公司竞争力和盈利能力。此外，公司还提示了多项重大风险，包括研发、人才、技术、经销商、国外市场及业绩波动等，投资者需审慎评估并了解这些风险因素。