20220719-光大证券-国内半导体设备招投标月度数据跟踪第13期（2022年07月）_积塔_燕东微_华虹招标52_17_7台_长川_中微_至纯中标45_8_3台_21页_4mb

半导体设备招投标月度数据跟踪总结（2022年07月）

核心内容

本报告总结了2022年6月国内半导体设备招投标情况，并对全球及中国大陆半导体设备行业景气度进行了分析，同时对主要晶圆厂和设备厂商的中标情况进行了梳理。

主要观点

• 国内半导体设备行业正处于国产化加速阶段，2021年实现0-1的突破，2022年将进入1-N的放量阶段。
• 半导体设备销售额在全球范围内呈现增长趋势，中国大陆市场在全球半导体设备市场中占比逐年提升。
• 晶圆厂扩产计划持续进行，设备需求与晶圆厂产能扩张密切相关。
• 国内设备厂商在部分领域已实现中标，显示国产替代进程正在推进。
• 行业风险主要包括国产化进度不及预期、晶圆厂扩张不及预期和技术研发不及预期。

关键信息

一、国内晶圆厂商招标数据（2022年6月）

二、国内设备厂商中标数据（2022年6月）

三、半导体设备行业景气度数据

• 全球半导体设备销售额（2021-2023年）：1025亿美元、1175.2亿美元、1208亿美元，同比增速分别为+44.0%、+14.7%、+2.8%。
• 中国大陆半导体设备销售额（2021-2023年）：296亿美元、364.3亿美元、392.6亿美元，同比增速分别为+58.2%、+23.0%、+7.8%。
• 中国大陆半导体设备销售额全球占比：2021年为28.9%，预计2023年将提升至32.5%。
• 中国台湾半导体设备进口额（2022年6月）：31.23亿美元，同比增长+37.7%。
• 台积电营业收入（2022年6月）：1758.74亿新台币，同比增长+18.5%。
• 中国半导体器件用机器及装置进口额（2022年6月累计）：635.63亿元，同比减少-10.8%。

四、中国大陆主要晶圆厂扩产计划

五、投资建议

• 半导体设备行业：建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、至纯科技、芯源微、华海清科、华峰测控、长川科技、万业企业、光力科技、华兴源创、精测电子、晶盛机电、盛剑环境、正帆科技、ASM Pacific（H）。
• 半导体材料行业：建议关注神工股份、沪硅产业-U、立昂微、雅克科技、彤程新材、晶瑞电材、鼎龙股份、安集科技、上海新阳、江化微、南大光电、华特气体、金宏气体。

六、风险分析

• 国产化进度不及预期
• 晶圆厂扩张不及预期
• 技术研发不及预期

行业与沪深300对比

• 电子行业被评定为“买入（维持）”。

图表引用

• 图表1：半导体设备行业指数（申万）及沪深300指数
• 图表2：半导体设备行业市盈率（申万）
• 图表3：中国台湾半导体行业指数及加权指数
• 图表4：费城半导体指数及纳斯达克综合指数
• 图表5：全球半导体设备销售额及同比增速
• 图表6：中国台湾半导体设备月度进口额及同比
• 图表7：台积电营业收入月度值及同比
• 图表8：中国半导体月度销售额及同比
• 图表9：中国半导体器件用机器及装置进口额月度累计值及同比
• 图表10：全球半导体设备季度销售额及同比
• 图表11：中国大陆半导体设备季度销售额及同比
• 图表12：ASML季度收入及同比增速
• 图表13：ASML季度净利润及同比增速
• 图表14：AMAT季度收入及同比增速
• 图表15：AMAT季度净利润及同比增速
• 图表16：LAM季度收入及同比增速
• 图表17：LAM季度净利润及同比增速
• 图表18：KLA季度收入及同比增速
• 图表19：KLA季度净利润及同比增速
• 图表20：Teradyne季度收入及同比增速
• 图表21：Teradyne季度净利润及同比增速
• 图表22：中国大陆半导体设备销售额及同比增速
• 图表23：中国大陆半导体设备销售额全球占比变化趋势
• 图表24：中国大陆半导体设备销售额全球占比测算
• 图表25：中国大陆主要晶圆厂扩产计划
• 图表26：全球IDM&FOUNDRY资本开支及预测
• 图表27：中国头部晶圆厂资本开支及预测
• 图表28：2022年国内半导体设备招投标数据总览
• 图表29：2022年中芯国际（绍兴）招标数据
• 图表30：2022年华虹半导体招标数据
• 图表31：2022年华力微电子招标数据
• 图表32：2022年上海集成电路研发中心招标数据
• 图表33：2022年长江存储招标数据