20170623-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_594kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概覽

本文檔提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的最新指數表現、主要股價變動、外匯市場動態、債券收益率、大宗商品價格以及新加坡上市公司的重要消息和經濟日曆資訊。此外，還包括了近期的企業評級與目標價格資訊。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE Straits Time Index (STI): 當前指數為 3,215.6，較前一交易日上漲 13.8 點，漲幅為 0.4%，年內漲幅為 11.6%。
FTSE ST Financial: 當前指數為 906.7，上漲 5.3 點，漲幅為 0.6%。
FTSE ST Real Estate: 當前指數為 816.4，上漲 5.2 點，漲幅為 0.6%。
FTSE ST Industrials: 當前指數為 794.0，上漲 7.0 點，漲幅為 0.9%。
FTSE ST Consumer Service: 當前指數為 767.5，下跌 10.8 點，跌幅為 1.4%。
FTSE ST Telecommunicate: 當前指數為 954.1，上漲 4.6 點，漲幅為 0.5%。
FTSE ST Oil & Gas: 當前指數為 348.5，上漲 1.8 點，漲幅為 0.5%。
FTSE ST Consumer Good: 當前指數為 514.2，上漲 0.2 點，漲幅為 0.0%。
FTSE ST Utilities: 當前指數為 385.4，下跌 1.5 點，跌幅為 0.4%。
FTSE ST Healthcare: 當前指數為 1,395.0，上漲 15.2 點，漲幅為 1.1%。
FTSE ST Technology: 當前指數為 234.7，上漲 3.9 點，漲幅為 1.7%。
FTSE ST Basic Material: 當前指數為 101.1，下跌 1.3 點，跌幅為 1.3%。
FTSE ST Mid-Cap: 當前指數為 733.9，上漲 1.9 點，漲幅為 0.3%。
FTSE ST Catalyst: 當前指數為 490.2，下跌 2.0 點，跌幅為 0.4%。

亞太市場

Nikkei 225: 當前為 20,110.51，上漲 7.2 點，漲幅為 0.0%，年內漲幅為 5.2%。
KOSPI: 當前為 2,370.37，上漲 4.3 點，漲幅為 0.2%，年內漲幅為 17.2%。
CSI 300: 當前為 3,590.34，上漲 2.4 點，漲幅為 0.1%，年內漲幅為 8.5%。
HSCEI: 當前為 10,402.76，上漲 9.2 點，漲幅為 0.1%，年內漲幅為 10.7%。
Taiex: 當前為 10,399.06，上漲 49.3 點，漲幅為 0.5%，年內漲幅為 12.4%。
Hang Seng: 當前為 25,674.53，下跌 20.1 點，跌幅為 0.1%，年內漲幅為 16.7%。
Sensex: 當前為 31,290.74，上漲 7.1 點，漲幅為 0.0%，年內漲幅為 17.5%。
Nifty: 當前為 9,630.00，下跌 3.6 點，跌幅為 0.0%，年內漲幅為 17.6%。
SET: 當前為 1,580.91，上漲 3.9 點，漲幅為 0.2%，年內漲幅為 2.5%。
KLCI: 當前為 1,777.43，上漲 1.9 點，漲幅為 0.1%，年內漲幅為 8.3%。
Phil Comp: 當前為 7,858.34，下跌 28.0 點，跌幅為 0.4%，年內漲幅為 14.9%。
S&P/ASX 200: 當前為 5,705.95，上漲 6.6 點，漲幅為 0.1%，年內漲幅為 0.8%。

美國與歐洲市場

DJIA: 當前為 21,397.29，下跌 12.7 點，跌幅為 0.1%，年內漲幅為 8.3%。
NASDAQ Comp: 當前為 6,236.69，上漲 2.7 點，漲幅為 0.0%，年內漲幅為 15.9%。
S&P 500: 當前為 2,434.50，下跌 1.1 點，跌幅為 0.0%，年內漲幅為 8.7%。
FTSE 100: 當前為 7,439.29，下跌 8.5 點，跌幅為 0.1%，年內漲幅為 4.2%。
DAX: 當前為 12,794.00，上漲 19.7 點，漲幅為 0.2%，年內漲幅為 11.4%。
CAC 40: 當前為 5,281.93，上漲 7.7 點，漲幅為 0.1%，年內漲幅為 8.6%。
Euro STOXX 50: 當前為 3,555.76，上漲 1.4 點，漲幅為 0.0%，年內漲幅為 8.1%。
VIX: 當前為 10.48，下跌 0.3 點，跌幅為 2.5%，年內跌幅為 25.4%。

主要觀點

股價變動

Top Gainers (市場市值 > S$100m):
- Koh Brothers: 上漲 0.020 點，漲幅為 7.0%
- CNMC Goldmine: 上漲 0.015 點，漲幅為 5.9%
- Hengxin Tech: 上漲 0.020 點，漲幅為 5.8%
- Meghmani Organics: 上漲 0.025 點，漲幅為 5.6%
- Unusual Ltd: 上漲 0.025 點，漲幅為 5.2%
- Pan-United Corp: 上漲 0.020 點，漲幅為 3.4%
Top Losers (市場市值 > S$100m):
- Polaris: 下跌 0.001 點，跌幅為 14.3%
- Noble Group: 下跌 0.065 點，跌幅為 12.5%
- Frencken Group: 下跌 0.035 點，跌幅為 6.9%
- Hanwell: 下跌 0.020 點，跌幅為 5.6%
- CWT: 下跌 0.120 點，跌幅為 5.3%
- Genting (S): 下跌 0.060 點，跌幅為 5.2%

外匯市場

Yen (JP): 當前為 111.33，上漲 0.05 點，跌幅為 0.04%，年內跌幅為 5.0%。
Won (KO): 當前為 1,141.07，下跌 0.44 點，漲幅為 0.04%，年內漲幅為 5.7%。
RMB (CN): 當前為 6.8348，上漲 0.01 點，跌幅為 0.08%，年內漲幅為 1.6%。
HK$ (HK): 當前為 7.80，持平，年內跌幅為 0.6%。
Rs (IN): 當前為 64.60，上漲 0.07 點，跌幅為 0.11%，年內漲幅為 5.2%。
S$ (SG): 當前為 1.39，持平，年內跌幅為 4.0%。
Euro (EU): 當前為 1.12，持平，年內跌幅為 6.0%。
A$ (AU): 當前為 0.75，持平，年內漲幅為 4.7%。

債券收益率

新加坡 10 年期債券: 當前收益率為 1.98%，年內跌幅為 19.8%。
美國 10 年期債券: 當前收益率為 2.15%，年內跌幅為 11.9%。
日本 10 年期債券: 當前收益率為 0.06%，年內漲幅為 17.4%。
英國 10 年期債券: 當前收益率為 1.02%，年內跌幅為 18.1%。
德國 10 年期債券: 當前收益率為 0.25%，年內跌幅為 4.91%。
馬來西亞 10 年期債券: 當前收益率為 3.89%，年內漲幅為 8.0%。
印尼 10 年期債券: 當前收益率為 6.83%，年內跌幅為 14.3%。

大宗商品

Brent 原油: 當前為 45.2 美元/桶，上漲 0.09 美元，漲幅為 0.20%，年內跌幅為 23.0%。
黃金: 當前為 1,250.9 美元/盎司，上漲 0.12 美元，漲幅為 0.01%，年內漲幅為 8.5%。
銅: 當前為 261.0 美元/噸，下跌 0.25 美元，跌幅為 0.10%，年內漲幅為 3.4%。
棕櫚油: 當前為 2,447.0 馬來西亞林吉特/噸，上漲 5.00，漲幅為 0.20%，年內無數據。
CRB 指數: 當前為 166.5，下跌 0.92，跌幅為 0.55%，年內跌幅為 13.5%。

新加坡公司重要消息

資產處置

Noble Group Limited: 處置了其在印尼 PT Borneo Sejahtera Mulya 的 45% 優先權益，獲取 US$1.00 的對價。

服務合同獲獎

Secura Group Limited 的子公司 Soverus Pte Ltd 獲得了價值約 S$3.15 百萬 的服務合同，由一家全球知名的半導體公司授予，用於提供安全服務。

房產出售

Super Chance Properties Pte Ltd 授予 Fok Chuen Yin 和/或代理人以 S$10 百萬（不含GST）的選擇權，購買位於新加坡 12 Haig Road, #01-323 的物業。

新加坡上市公司股息資訊

Tianjing Zhong Xin: 股息發放日為 2017 年 6 月 14 日，為最終股息，金額為 0.150 新加坡元，預示收益率為 4.60%。
IHH Healthcare: 股息發放日為 2017 年 6 月 18 日，為定期現金股息，金額為 0.030 新加坡元，預示收益率為 0.50%。
Cheung Woh Tech: 股息發放日為 2017 年 6 月 18 日，為最終股息，金額為 0.001 新加坡元，預示收益率為 1.90%。
Chemical Ind (F.E.): 股息發放日為 2017 年 6 月 19 日，為定期現金股息，金額為 0.030 新加坡元，預示收益率為 3.37%。
UMS: 股息發放日為 2017 年 6 月 27 日，為中期股息，金額為 0.010 新加坡元，預示收益率為 4.67%。
SingPost: 股息發放日為 2017 年 8 月 10 日，為最終股息，金額為 0.005 新加坡元，預示收益率為 2.67%。
SIA Engineering: 股息發放日為 2017 年 8 月 8 日，為最終股息，金額為 0.050 新加坡元，預示收益率為 3.10%。

亞太及美國經濟日曆

6 月經濟數據

美國：個人收入（4 月）：預測為 0.4%，實際為 0.2%。
美國：MBA 房貸申請（5 月）：預測為 4.4%，實際為 -。
美國：ADP 就業變化（5 月）：預測為 177K，實際為 185K。
美國：初請領失業金（5 月）：預測為 234K，實際為 238K。
新加坡：採購經理指數（5 月）：預測為 51.1p，實際為 50.8p。
美國：非農就業數據（5 月）：預測為 211K，實際為 182K。
美國：通脹率（5 月）：預測為 0.4%，實際為 0.2%。
美國：芝加哥採購經理指數（5 月）：預測為 58.3p，實際為 57.31p。
美國：大學密歇根信心指數（6 月）：預測為 97.1p，實際為 97.1p。
美國：現有房屋銷售（5 月）：預測為 5.57m，實際為 5.55m。
新加坡：工業生產（5 月）：預測為 6.7%，實際為 7.1%。
新加坡：非耐用品製造業指數（5 月）：預測為 0.4%，實際為 -。

企業評級與目標價格

消費品

Fraser & Neave: 評級為 Neutral，目標價為 2.310，當前價為 2.390，上漲 0.4%，年內漲幅為 36.4%。
Sheng Siong: 評級為 Accumulate，目標價為 1.060，當前價為 0.985，上漲 0.5%，年內漲幅為 7.6%。
Old Chang Kee: 評級為 Buy，目標價為 0.980，當前價為 0.830，上漲 0.0%，年內漲幅為 18.1%。

銀行業與金融

DBS: 評級為 Reduce，目標價為 17.240，當前價為 20.440，下跌 1.9%，年內跌幅為 15.7%。
OCBC: 評級為 Reduce，目標價為 8.480，當前價為 10.590，下跌 19.9%，年內跌幅為 0.6%。
SGX: 評級為 Neutral，目標價為 7.450，當前價為 7.400，下跌 0.9%，年內漲幅為 0.7%。
UOB: 評級為 Reduce，目標價為 19.200，當前價為 22.930，下跌 16.3%，年內跌幅為 0.6%。
iFAST Corporation Ltd: 評級為 Accumulate，目標價為 0.780，當前價為 1.095，下跌 28.8%，年內漲幅為 50.0%。

健康醫療

Raffles Medical: 評級為 Accumulate，目標價為 1.490，當前價為 1.335，下跌 4.0%，年內漲幅為 11.6%。
Q&M Dental: 評級為 Reduce，目標價為 0.650，當前價為 0.675，下跌 3.7%，年內跌幅為 4.3%。
Singapore O&G Ltd: 評級為 Accumulate，目標價為 0.790，當前價為 0.650，上漲 21.5%，年內漲幅為 3.0%。
Health Management International: 評級為 Buy，目標價為 0.830，當前價為 0.610，上漲 36.1%，年內漲幅為 0.8%。

房地產

Global Logistic Properties: 評級為 Neutral，目標價為 2.870，當前價為 3.000，上漲 4.3%，年內漲幅為 2.7%。
Chip Eng Seng Corporation Ltd: 評級為 Buy，目標價為 0.900，當前價為 0.730，上漲 23.3%，年內漲幅為 3.5%。
Sinarmas Land: 評級為 Buy，目標價為 0.730，當前價為 0.435，上漲 67.8%，年內漲幅為 4.4%。
Ho Bee Land: 評級為 Accumulate，目標價為 2.640，當前價為 2.400，上漲 10.0%，年內漲幅為 1.3%。
City Developments Ltd: 評級為 Accumulate，目標價為 11.070，當前價為 10.920，上漲 1.4%，年內漲幅為 2.7%。

工業

800 Super Holdings: 評級為 Accumulate，目標價為 1.570，當前價為 1.325，上漲 18.5%，年內漲幅為 0.0%。
Cogent Holdings: 評級為 Buy，目標價為 1.180，當前價為 0.755，上漲 56.3%，年內漲幅為 3.8%。
Nam Lee Pressed Metal Industries: 評級為 Buy，目標價為 0.520，當前價為 0.370，上漲 40.5%，年內漲幅為 4.2%。