20170707-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_608kb

輝立證券集團市場觀測總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太地區主要指數、股票表現、經濟日曆、債券收益率、商品價格、公司股息資訊以及 Phillip Securities Research 的新加坡股票覆蓋評級。報告重點關注市場趨勢、投資機會與風險，並提供技術分析與市場展望。

新加坡指數表現

• FTSE ST Straits Times Index (STI)

  • 當前指數：3,226.3
  • 前一交易日變化：-22.4（-0.7%）
  • 年初至今表現：+12.0%

• 行業指數表現

  • 金融：909.3（-7.4，-0.8%）
  • 房地產：812.3（-1.1，-0.1%）
  • 工業：796.9（+2.4，+0.3%）
  • 消費服務：752.4（-6.6，-0.9%）
  • 電信：979.1（-5.2，-0.5%）
  • 能源：358.7（+0.5，+0.1%）
  • 消費品：514.1（+1.3，+0.3%）
  • 公用事業：387.4（+2.0，+0.5%）
  • 醫療：1,381.7（+1.9，+0.1%）
  • 科技：239.5（-1.8，-0.7%）
  • 基礎材料：99.4（+0.6，+0.6%）
  • 中盤股：732.8（-1.7，-0.2%）
  • 催化股：483.7（-0.4，-0.1%）

• 總體表現

  • 上漲股票數量：158
  • 無變動股票數量：334
  • 下跌股票數量：166
  • 總成交量（百萬股）：2,052.1（-568.2，-21.7%）
  • 總成交金額（百萬美元）：1,109.9（-13.1，-1.2%）

新加坡市場表現

• 漲幅最大的股票（市值 > S$100m）

  • Noble Group Ltd：S$0.640（+0.170，+36.2%）
  • Moya Holdings：S$0.113（+0.007，+6.6%）
  • AEM Holdings：S$2.340（+0.140，+6.4%）
  • Sunningdale Tech：S$1.860（+0.100，+5.7%）
  • Meghmani Organics：S$0.515（+0.025，+5.1%）
  • Hotung：S$1.995（+0.085，+4.5%）

• 跌幅最大的股票（市值 > S$100m）

  • Hengxin Tech：S$0.340（-0.040，-10.5%）
  • CEFC Int'l：S$0.128（-0.011，-7.9%）
  • Sinostar PEC：S$0.220（-0.010，-4.3%）
  • Fortune Reit：S$9.300（-0.400，-4.1%）
  • International Healthway：S$0.099（-0.004，-3.9%）
  • UPP Holdings：S$0.265（-0.010，-3.6%）

亞太市場指數表現

• 日本

  • 日經225：19,994.06（-65.7，-0.3%）
  • YTD表現：+4.3%

• 韓國

  • KOSPI：2,387.81（-7.3，-0.3%）
  • YTD表現：+17.5%

• 中國

  • CSI 300：3,660.10（+0.4，0.0%）
  • HSCEI：10,346.32（-34.4，-0.3%）
  • YTD表現：+10.6% 和 +10.1%

• 台灣

  • Taiex：10,368.20（-36.6，-0.4%）
  • YTD表現：+12.0%

• 香港

  • 恆生指數：25,465.22（-56.8，-0.2%）
  • YTD表現：+15.7%

• 印度

  • Sensex：31,369.34（+123.8，+0.4%）
  • Nifty：9,674.55（+37.0，+0.4%）
  • YTD表現：+17.8% 和 +18.2%

• 泰國

  • SET：1,569.64（-5.4，-0.3%）
  • YTD表現：+1.7%

• 馬來西亞

  • KLCI：1,770.53（+2.4，+0.1%）
  • YTD表現：+7.8%

• 印尼

  • Rp：13,392（+27.00，-0.20%）
  • YTD表現：+0.6%

美國與歐洲市場指數表現

• 美國

  • DJIA：21,320.04（-158.1，-0.7%）
  • YTD表現：+7.9%
  • NASDAQ Comp：6,089.46（-61.4，-1.0%）
  • YTD表現：+13.1%
  • S&P 500：2,409.75（-22.8，-0.9%）
  • YTD表現：+7.6%

• 歐洲

  • FTSE 100：7,337.28（-30.3，-0.4%）
  • YTD表現：+2.7%
  • DAX：12,381.25（-72.4，-0.6%）
  • YTD表現：+7.8%
  • CAC 40：5,152.40（-27.7，-0.5%）
  • YTD表現：+6.0%
  • Euro STOXX 50：3,462.06（-16.4，-0.5%）
  • YTD表現：+5.2%

• VIX（恐慌指數）：12.54（+1.5，+13.3%）

  • YTD表現：-10.7%

貨幣與債券表現

• 貨幣

  • 日元 (JP)：113.22（+0.06，-0.05%）
  • 韓元 (KO)：1,157.38（-1.93，+0.17%）
  • 人民幣 (CN)：6.8015（0.00，+0.01%）
  • 新台幣 (TW)：30.59（+0.09，-0.28%）
  • 港元 (HK)：7.81（0.00，-0.01%）
  • 印度盧比 (IN)：64.78（0.00，+0.00%）
  • 馬來西亞林吉特 (MY)：4.30（0.00，+0.05%）
  • 新加坡元 (SG)：1.38（0.00，-0.03%）
  • 菲律賓披索 (PH)：50.71（+0.06，-0.12%）
  • 澳元 (AU)：0.76（-0.00，-0.08%）
  • 歐元 (EU)：1.14（-0.00，-0.06%）
  • 英鎊 (UK)：1.30（-0.00，-0.05%）
  • 泰銖 (TH)：34.07（-0.00，+0.01%）

• 債券收益率（10年期）

  • 新加坡：2.15（-0.02，-1.01%）
  • 美國：2.37（+0.01，+0.30%）
  • 日本：0.10（+0.00，+2.89%）
  • 英國：1.32（+0.06，+4.44%）
  • 德國：0.56（+0.09，+19.57%）
  • 馬來西亞：3.96（-0.00，-0.08%）
  • 印尼：6.93（+0.03，+0.38%）

商品價格

• 布倫特原油：$48.1（-0.47，-0.98%）
• 黃金：$1,223.6（-2.17，-0.18%）
• 銅：$266.2（-0.45，-0.17%）
• 棕櫚油：RM2,561.0（+23.00，+0.91%）
• CRB指數：174.4（+0.77，+0.45%）

新加坡公司股息資訊

• UMS：

  • 股息發放日期：7月11日
  • 支付日期：7月27日
  • 股息金額：S$0.010
  • 股息收益率：4.85%

• Silverlake Axis：

  • 股息發放日期：7月12日
  • 支付日期：7月28日
  • 股息金額：S$0.013
  • 股息收益率：4.83%

• Metro：

  • 股息發放日期：7月26日
  • 支付日期：8月7日
  • 股息金額：S$0.030
  • 股息收益率：1.67%

• SingPost：

  • 股息發放日期：7月27日
  • 支付日期：8月10日
  • 股息金額：S$0.005
  • 股息收益率：2.55%

• SIA Engineering：

  • 股息發放日期：7月27日
  • 支付日期：8月8日
  • 股息金額：S$0.050
  • 股息收益率：3.17%

Phillip Securities Research 股票覆蓋評級

• 消費品

  • Old Chang Kee：評級 Buy，目標價 S$0.980，當前價 S$0.835，漲幅 17.4%，目標價上漲空間 17.4%

• 銀行與金融

  • DBS：評級 Reduce，目標價 S$17.240，當前價 S$20.740，跌幅 16.9%，目標價上漲空間 -16.9%
  • OCBC：評級 Reduce，目標價 S$8.480，當前價 S$10.650，跌幅 20.4%，目標價上漲空間 -20.4%
  • UOB：評級 Reduce，目標價 S$19.200，當前價 S$23.190，跌幅 17.2%，目標價上漲空間 -17.2%

• 醫療

  • Raffles Medical：評級 Accumulate，目標價 S$1.490，當前價 S$1.320，跌幅 12.9%，目標價上漲空間 12.9%
  • Health Management International：評級 Buy，目標價 S$0.830，當前價 S$0.610，漲幅 36.1%，目標價上漲空間 36.1%

• 房地產

  • CapitaLand Limited：評級 Accumulate，目標價 S$4.190，當前價 S$3.500，跌幅 19.7%，目標價上漲空間 19.7%
  • Mapletree Industrial Trust：評級 Neutral，目標價 S$1.800，當前價 S$1.855，跌幅 3.0%，目標價上漲空間 -3.0%

新加坡與美國經濟日曆

• 新加坡

  • 6月PMI：50.8（預測 50.6，實際 50.9）
  • 5月零售銷售：+2.6%（預測 -，實際 +）
  • 2季度GDP SAAR：-1.3%（預測 -，實際 +）
  • 其他重要經濟數據：汽車COE開標數量、市場信心指數等

• 美國

  • 5月耐用品訂單：-0.8%（預測 -0.5%，實際 -1.1%）
  • 6月消費者信心指數：118p（預測 116p，實際 119p）
  • 6月MBA房貸申請：+0.6%（預測 -，實際 +6.2%）
  • 1季度GDP：+1.2%（預測 +1.2%，實際 +1.4%）
  • 5月個人收入：+0.4%（預測 +0.3%，實際 +0.4%）
  • 5月製造業生產：-0.2%（預測 -0.5%，實際 -0.8%）
  • 6月非農就業數據：+138K（預測 +176K，實際 -）
  • 6月失業率：4.3%（預測 +4.3%，實際 -）
  • 6月芝加哥購貿協會指數：59.4p（預測 58.0p，實際 65.7p）
  • 6月密歇根大學消費者信心指數：94.5p（預測 94.5p，實際 95.1p）

總結

本週新加坡市場整體表現偏弱，STI指數下跌 0.7%，多數行業指數也呈現負增長。但部分個股表現突出，如 Noble Group Ltd 和 Moya Holdings，漲幅較大。同時，部分公司如 Hengxin Tech 和 CEFC Int'l 漲幅較大，跌幅明顯。美國市場方面，主要指數如 DJIA 和 S&P 500 均有下跌，但部分經濟數據表現強於預期。商品市場中，布倫特原油價格下跌，黃金與銅價格亦小幅下跌，而棕櫚油價格上漲。新加坡公司股息發放日期集中於7月，部分公司如 UMS 和 SingPost 發放股息，收益率不一。 Phillip Securities Research 提供了對多個行業公司的評級與目標價，反映了市場對這些公司的看法。