2021-06-15-深交所创业板-矩阵纵横设计股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_320页_4mb

创业板风险提示与矩阵纵横设计股份有限公司招股书摘要

核心内容概述

本总结基于《矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》的核心内容，涵盖了公司发行上市的背景、风险提示、主营业务、创新特征、募集资金用途及公司治理等关键信息。

主要观点

• 发行上市概况：公司拟在创业板上市，发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不超过3,000.00万股，不低于发行后总股本的25%。发行后总股本不超过12,000.00万股，发行方式为向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或监管认可的其他方式。

• 风险提示：

  • 创业板市场风险高，公司面临创新、核心技术人员流失、房地产行业调控、管理、财务、法律、发行失败等多重风险。
  • 公司业务高度依赖房地产行业，受政策调控和宏观经济波动影响显著。

• 主营业务与行业地位：

  • 公司主营空间设计与软装陈设服务，主要客户为一线房地产企业。
  • 公司在业内排名靠前，多次荣获国际设计奖项，品牌影响力显著。

• 创新与创意特征：

  • 公司注重设计的创新与创意，将其视为核心竞争力。
  • 通过人才团队建设和体系化流程，持续输出高品质设计作品。

• 募集资金用途：

  • 募集资金用于总部设计中心、设计服务网络、智能设计平台和信息化建设，总投资额为88,370.84万元。

• 公司治理结构：

  • 公司无特殊治理安排，股权结构清晰，由王冠控制70.18%的表决权。
  • 公司设有完善的组织架构，包括股东大会、董事会、监事会、审计委员会等。

关键信息

一、发行前基本情况

• 公司名称：矩阵纵横设计股份有限公司
• 注册资本：9,000万元
• 法定代表人：王冠
• 注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年.福年广场B栋411、413
• 成立日期：2010年3月3日（有限公司），2020年12月4日（股份公司）
• 控股股东与实际控制人：王冠
• 行业分类：专业技术服务业（代码：M74）

二、募集资金项目

三、主要财务数据（单位：万元）

四、风险因素

1. 创新风险：公司依赖创新创意能力，若不能保持行业领先地位，将影响业绩。
2. 核心技术人员流失风险：高端设计人才短缺，若不能有效激励，将影响公司竞争力。
3. 房地产行业调控风险：房地产政策调控可能影响公司业务及回款。
4. 管理风险：公司业务扩张可能带来管理复杂性，需及时优化管理体系。
5. 人力成本上升风险：设计人才竞争激烈，人力成本增加可能影响毛利率。
6. 财务风险：
   • 每股收益和净资产收益率可能因发行而被摊薄。
   • 不能持续享受高新技术企业税收优惠。
   • 应收账款坏账风险。
7. 法律风险：项目质量控制不足可能影响公司声誉。
8. 发行失败风险：市场环境、投资者认可度等因素可能影响发行结果。
9. 募集资金项目风险：项目实施受政策、市场及技术变化影响，存在未能达到预期的可能。
10. 疫情风险：疫情可能影响公司项目推进与业绩。

五、股东结构

• 王冠：直接持股29.41%，通过员工持股平台控制40.76%表决权，合计控制70.18%。
• 主要股东：
  • 刘建辉：持股22.94%
  • 天玑玉衡投资：持股14.47%
  • 几善优合投资：持股12.06%
  • 迷凯斯投资：持股11.75%
  • 合纵连横咨询：持股2.49%
  • 王兆宝：持股5.88%
  • 刘芳：持股1.00%

总结

矩阵纵横设计股份有限公司是一家专注于空间设计与软装陈设服务的专业设计公司，业务涵盖住宅、办公、酒店、教育、康养、文化场馆等多个领域。公司具备较强的创新创意能力，且多次获得国际设计奖项，品牌影响力显著。公司拟在创业板上市，发行股票不超过3,000.00万股，占发行后总股本的25%以上。公司面临创新、技术人才流失、房地产调控、管理、财务、法律及发行失败等多重风险，需投资者审慎评估。募集资金将用于提升设计能力与服务网络，强化公司竞争力。公司股权结构清晰，由王冠实际控制，具备良好的治理结构。