20210817-国元期货-宏观·专刊_17页_916kb

文档内容总结

核心内容概述

本报告汇总了近期中国经济、环球市场、宏观政策、金融动态、楼市、产业趋势、国际股市、商品市场、债券市场及外汇市场的关键信息，涵盖宏观经济数据、政策动向、市场表现及行业动态等多个方面。

中国经济表现

• 7月经济数据：主要经济指标增速继续放缓，规模以上工业增加值同比增长 $6.4%$（前值 $8.3%$），社会消费品零售总额同比增长 $8.5%$（前值 $12.1%$）。
• 固定资产投资：1-7月固定资产投资同比增长 $10.3%$（前值 $12.6%$），房地产开发投资同比增长 $12.7%$（前值 $15%$），商品房销售面积同比增长 $21.5%$（前值 $27.7%$）。
• 就业情况：7月全国城镇调查失业率为 $5.1%$（前值 $5%$），国家统计局指出经济总体延续恢复态势，但全年增速将呈现前高后低的状况。
• 政策动向：国务院常务会议强调加强跨周期调节，保持经济运行在合理区间，推动就业扩容提质，同时用好专项债带动扩大有效投资。

环球市场动态

• 美股：涨跌不一，道指和标普500指数刷新历史新高，纳指下跌。特斯拉因市场担忧其自动驾驶系统被调查而大跌。
• 欧股：全线收跌，德国DAX、法国CAC40、英国富时100等指数均出现不同程度的下滑。
• 亚太市场：日经225指数、澳洲标普200指数、新西兰NZX50指数均下跌，韩国因光复节休市一日。
• 大宗商品：黄金期货上涨，国际油价下跌，伦敦基本金属多数下跌，美债收益率普遍走低，美元指数微涨。
• 中概股：多数下跌，部分如博实乐、小牛电动上涨，新能源汽车股整体走低。

宏观政策与疫情应对

• 货币政策：央行开展6000亿元MLF操作，保持流动性合理充裕。
• 疫情情况：国家卫健委指出，当前疫情形势严峻，9月份将面临开学季，需尽快控制疫情以恢复正常社会秩序。
• 疫情防控责任：医疗机构负责人需对感染防控负全责，违规将被追责。

金融动态

• 外资基金：贝莱德首只公募产品获批，成为首家外资100%控股的公募基金。
• 公募FOF：首批公募FOF产品规模大幅缩水，部分基金取消自动清盘条款。
• 私募基金：我国私募基金企业数量增长迅速，山东省最多，达7209家。
• 明星基金经理：谢治宇、周应波、冯波等积极参与上市公司定增，预计未来热情仍将持续。

楼市动态

• 上海楼市：7月二手房成交量和价格双降，房贷额度紧张。
• 大连楼市：出台新政限制新房和二手房上市交易时间，降低住宅用地溢价率。
• 北京楼市：规范新建商品住房销售行为，打击过度宣传和违规展示。
• 亚太市场：DWS称中国、日本、韩国为商业房地产投资热门市场；新加坡7月住宅销量环比大幅增长。

产业趋势

• 新能源与清洁能源：国家能源局强调“十四五”期间风电光伏将成为主力，同时推动氢能、储能等技术发展。
• 出口数据：中国锂离子电池1-6月出口额同比增长 $83.31%$，显示出口竞争力。
• 汽车生产：中汽协数据显示，8月上旬重点企业汽车产量大幅下降，尤其是商用车。

国际股市表现

• 伯克希尔哈撒韦：持仓总市值约2930亿美元，重仓苹果、美国银行、美国运通等。
• 高瓴资本：增持阿里巴巴、蔚来、小鹏汽车，减持拼多多、京东。
• 阿里巴巴：二季度持仓总市值增长，哔哩哔哩仍为最大持仓。
• 对冲基金Paulson&Co：清仓黄金ETF，增持阿里巴巴、百度，买入滴滴。
• 全球ETF：总资产突破9万亿美元，美国ETF资产规模达6.6万亿美元。

商品市场

• 国内期货：夜盘多数下跌，能源化工品、黑色系商品全线下跌，农产品涨跌不一。
• 国际石油：欧佩克+认为目前无需额外释放石油，巴西石油产量略有下降。
• 天然气：中国、俄罗斯天然气产量增长，中国7月天然气产量同比增长 $9.8%$。
• 其他商品：波罗的海干散货指数上涨，部分焦企因成本上涨决定提价。

债券市场

• MLF操作：央行开展超预期MLF操作，市场预期流动性支持将持续。
• 债券违约：招行与大业信托回应“5亿元信托产品违约”，华夏幸福相关债券大跌。
• 专项债发行：陕西发行46亿元专项债，用于补充农信社资本金。
• 中美债券持仓：中国6月美债持仓减少，日本则小幅增加。

外汇市场

• 人民币汇率：在岸人民币兑美元上涨，人民币汇率指数创近年新高。
• 外汇清算服务：上海清算所推出外汇交易双边清算服务，以提高效率和防范风险。
• 泰铢汇率：泰国央行对泰铢无固定目标，将保持观察。

重要声明

本报告内容基于公开资料整理，信息仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。