上海华谊集团股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600623（A股） / 900909（B股）
- 公司简称：双钱股份 / 双钱B股
- 公司全称：上海华谊集团股份有限公司
- 法定代表人：刘训峰
- 董事会秘书：顾春林
- 证券事务代表：孙文
- 公司注册地址：上海市四川中路63号
- 公司办公地址：上海市常德路809号
- 信息披露媒体：《上海证券报》、《香港商报》
- 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 财务顾问：海通证券股份有限公司
股东权益与利润分配
- 2015年利润分配方案：以总股本2,117,430,913股为基数，每10股派发1.05元现金红利，共派发222,330,245.87元，B股股利折算成美元支付。
- 非经常性损益：2015年非经常性损益合计1,287,931,217.46元，其中非流动资产处置损益为508,599,130.31元，其他如政府补助、股票出售收益等也有所贡献。
财务指标概览
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
40,616,311,305.49 |
33,822,632,152.56 |
+20.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
704,073,301.91 |
1,284,092,563.85 |
-45.17 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-583,857,915.55 |
-143,873,051.90 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3,912,662,098.40 |
858,810,852.08 |
+355.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
16,077,876,299.50 |
11,818,233,961.93 |
+36.04 |
| 总资产 |
32,787,204,309.83 |
34,388,158,779.98 |
-4.66 |
| 股本 |
2,117,430,913.00 |
889,467,722.00 |
+138.06 |
业务与经营情况
主要业务转型
- 公司在2015年完成了重大资产重组，经营范围扩展为能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务。
- 经营模式由“生产制造”向“制造+服务”转型，形成“双核驱动”的业务发展模式。
产品与市场情况
- 轮胎：全年共生产909.2万条，同比增长1.4%，其中全钢胎624.3万条，同比下降3.9%；斜交胎74.5万条，同比下降9.8%；轿车胎210.4万条，同比增长27.7%。
- 甲醇：产量144.5万吨，同比下降9.5%。
- 醋酸：产量106.6万吨，同比下降2.6%。
- 油漆涂料：产量3.1万吨，同比下降26.2%。
分行业与分产品分析
| 行业/产品 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
增减幅度（%） |
| 轮胎行业 |
6,997,394,611.72 |
6,101,024,157.02 |
12.81 |
-17.58 |
| 化工制造 |
9,095,247,535.04 |
8,059,578,837.53 |
11.39 |
-23.14 |
| 化工服务 |
24,209,849,500.52 |
23,878,667,549.11 |
1.37 |
+83.00 |
财务分析
费用情况
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
增减幅度（%） |
| 销售费用 |
965,290,315.48 |
969,079,109.58 |
-0.39 |
| 管理费用 |
1,674,125,513.89 |
1,770,483,249.10 |
-5.44 |
| 财务费用 |
381,228,898.05 |
556,490,130.69 |
-31.49 |
| 所得税 |
188,804,755.79 |
313,305,117.60 |
-39.74 |
研发投入
- 2015年研发投入为410,778,800.29元，占营业收入比例为1.01%。
- 研发人员数量为552人，占公司总人数比例为3.79%。
- 研发投入同比减少43.24%。
现金流情况
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3,912,662,098.40 |
858,810,852.08 |
+355.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-488,402,453.90 |
-996,627,899.81 |
不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,414,484,916.65 |
454,295,884.82 |
-411.36 |
投资与资产变动
对外股权投资
- 报告期末对外长期股权投资余额为180,549.03万元，同比增长1.7%。
- 主要股权投资包括：鼎立股份、氯碱化工、百联股份、锦江股份、交通银行、爱建股份、上海石化等。
重大资产与股权出售
- 公司在2015年出售了部分其他上市公司股份，并确认了股票出售收益25,643万元。
- 出售了上海轮胎研究所有限公司的土地使用权等资产，转让收益48,729.21万元。
重大投资
- 2015年重大资产重组：公司通过发行股份购买控股股东上海华谊（集团）公司的核心资产，交易金额达116.47亿元，为2015年A股市场十大并购重组案例之一。
- 重庆250万套全钢胎项目：总投资18.77亿元，截至2015年底完成投资约16.46亿元，完成进度为87.69%。
- 如皋180万套全钢胎扩建项目：总投资15.26亿元，完成进度为19.86%。
- 安徽1500万套半钢胎项目：总投资31.83亿元，完成进度为49.80%。
- 新疆120万套全钢胎项目：总投资9.88亿元，完成进度为2.02%。
公司治理与管理
- 公司董事会召开13次会议，各专业委员会按职责履职。
- 公司通过“制造+服务”模式提升业务发展，推动化工一体化产业链整合。
- 公司加强技术研发，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站等。
- 通过信息化建设（如ERP项目上线、三网融合系统、云服务系统等）提升管理效率。
- 实施精益运营转型项目，降低生产成本，提升管理能力。
- 强化HSE（健康、安全、环境）管理体系，确保安全生产。
风险与挑战
- 公司在2015年面临化工行业市场需求疲软、产能过剩、产品价格下跌等挑战。
- 通过加强内部管理、推进一体化发展、优化供应链等方式应对市场风险。
- 非经常性损益对净利润有较大影响，需关注其可持续性。
未来展望
- 公司在2015年完成了“十三五”规划编制，明确了“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”的战略方针。
- 重点推进“制造+服务”双核驱动模式，加快能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工四大产业的发展。
- 持续加强技术研发，优化营销策略，提升信息化水平，以支撑公司战略实施。
总结
2015年，上海华谊集团股份有限公司通过重大资产重组，实现业务结构的优化和扩展，营业收入增长显著，但净利润有所下降，主要受非经常性损益影响。公司积极应对行业挑战，强化内部管理，提升技术水平和市场竞争力。未来，公司将继续推进“制造+服务”双核驱动模式，加快智能制造和海外发展步伐，提升整体运营效率和抗风险能力。
