上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿_2019年9月29日报送_409页_4mb

报告摘要

盛剑环境首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛剑环境”）计划首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过3,098.7004万股，每股面值1元，拟上市的证券交易所为上海证券交易所。公司承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对未能履行承诺的情形制定了相应的约束措施。

主要观点

股份限售安排及自愿锁定承诺
- 控股股东及实际控制人张伟明、汪哲承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购。
- 其他股东如昆升管理承诺在上市后36个月内不转让股份；达晨系股东等承诺在上市后12个月内不转让股份。
- 所有股东在锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于首次公开发行时的发行价，若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
稳定股价措施
- 公司制定有《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价的预案》，有效期为3年。
- 若股价低于每股净资产，公司将采取控股股东增持、公司回购、董事及高管买入股票等措施稳定股价。
- 控股股东和高管承诺在触发稳定股价条件时，若未履行承诺，将承担赔偿责任，并可能被暂停领取薪酬及分红。
持股5%以上股东减持承诺
- 控股股东及达晨系股东等在限售期满后两年内减持时，将根据二级市场价格确定减持价格，且不低于发行价。
- 减持前需提前公告，但持股低于5%时除外。
- 若违反承诺，减持收益将上缴公司。
填补即期回报措施
- 公司承诺在上市后三年内每年以现金形式分配的利润不少于可供分配利润的10%。
- 公司及高管承诺不损害公司利益，不越权干预经营，并与填补回报措施挂钩。
信息披露与约束措施
- 公司及所有相关方承诺若未履行承诺，将公开说明原因、道歉，并承担赔偿责任。
- 若公司未履行承诺，可扣减控股股东所获分红用于赔偿。
股利分配政策与分红回报规划
- 公司优先采用现金分红，同时可进行股票股利分配。
- 上市后三年内，若满足条件，公司将进行现金分红，且分红比例不低于10%。
- 公司董事会将根据经营情况、资金需求等制定分红方案，并经股东大会审议通过。
风险提示
- 下游行业投资波动风险：泛半导体行业景气周期与宏观经济、下游需求密切相关，若市场需求下滑，将对公司经营业绩造成影响。
- 市场开拓风险：公司需投入更多资源以扩大市场份额，若产品或服务不能适应客户需求，将面临风险。
- 经营现金流量波动风险：公司应收账款、存货及预付款项较多，可能导致现金流波动，需加强资金管理。

关键信息

公司基本信息
- 公司名称：上海盛剑环境系统科技股份有限公司
- 注册地址：上海市嘉定工业区永盛路2229号2幢2层210室
- 注册资本：9,293.2996万元
- 法定代表人：张伟明
- 主要客户：京东方、华星光电、天马微电子、维信诺、中电熊猫、信利光电、惠科光电、中电系统等。
发行概况
- 发行股票类型：人民币普通股（A股）
- 发行股数：不超过3,098.7004万股
- 发行后总股本：不超过12,392.00万股
- 拟上市交易所：上海证券交易所
主要承诺与约束措施
- 控股股东及高管承诺在上市后三年内不减持股份或在减持时不低于发行价。
- 若未履行承诺，将承担赔偿责任，并可能被暂停分红及薪酬。
- 公司承诺在招股说明书披露的承诺事项未履行时，将公开说明原因并承担相应责任。
财务信息
- 公司在2018年实现扣除非经常性损益后净利润10,698.37万元，基本每股收益1.80元/股。
- 公司利润分配政策强调现金分红，优先保障投资者利益，同时保持公司可持续发展。
风险因素
- 下游行业景气波动、市场开拓、经营现金流波动、技术发展等均可能对公司造成影响。